BSC duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 90.600 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 24%. BSC dự phóng doanh thu thuần và LNST-CĐTS năm 2026 lần lượt đạt 57.285 tỷ đồng (+13,2% YoY) và 10.837 tỷ đồng (+15,7% YoY). Mặc dù doanh thu sụt giảm do không còn hợp nhất FOX, mảng công nghệ tại Nhật Bản và EU vẫn là động lực tăng trưởng chính. BSC đánh giá mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn rủi ro về AI và sự hồi phục chậm tại thị trường Mỹ, trong khi FPT vẫn duy trì mức ROE ấn tượng 24%, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành.