Tỷ lệ tăng giá vốn

Tỷ lệ tăng giá vốn (capital gain yields - CGY) là tỷ lệ tăng giá của tài sản như cổ phiếu. Đối với cổ phiếu thông thường, CGY là mức tăng giá của cô phiếu chia cho giá vốn ban đầu. 

-Để tính CGY cần hai thông tin là (1) giá vốn ban đầu của chứng khoán và (2) giá hiện tại của chứng khoán. Do đó, CGY không bao gồm các khoản thu nhập (như cổ tức) từ đầu tư. 

-CGY là việc tăng giá của khoản đầu tư (trái phiếu, cổ phiếu), được tính bằng cách lấy giá trị tăng/giảm của khoản đầu tư chia cho giá gốc. CGY không bao gồm cổ tức, thậm chí kể cả trong trường hợp đặc biệt của một vài trái phiếu / cổ phiếu, các khoản lãi coupon hoặc cổ tức chiếm phần đáng kể lợi nhuận. 

- Tổng lợi nhuận của cổ phiếu đến từ tăng giá vốn và thu nhập cổ tức. Khoản đầu tư giảm giá sẽ có CGY âm. 

- Cách tính CGY của cổ phiếu cũng như trái phiếu, CGY bằng phần tăng giá của tài sản chia cho giá vốn ban đầu.