Bài của Hoàng Vịnh

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang bước vào một giai đoạn đầy hứa hẹn và thách thức. Với triển vọng cải thiện nguồn cung đáng kể, cùng với những biến động mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội và rủi ro chưa từng có. Phân tích chuyên sâu về xu hướng thị trường từ năm 2018 đến 2023, kết hợp với dự báo giá đến năm 2025, hé lộ một bức tranh đa chiều về tương lai của thị trường hàng hóa, đòi hỏi sự nhạy bén và chiến lược linh hoạt từ các bên tham gia thị trường.

Triển vọng thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm 2024-2025 được đặc trưng bởi nguồn cung được cải thiện và nhu cầu yếu, giúp giảm bớt áp lực thị trường. Hoạt động sản xuất yếu hơn ở các nền kinh tế lớn dự kiến sẽ hạn chế tăng trưởng giá năng lượng và kim loại, trong khi dự báo mùa màng thuận lợi sẽ kiềm chế giá lương thực.

Rủi ro địa chính trị và biến động thời tiết tiếp tục là những yếu tố có thể làm trầm trọng thêm sự biến động trên thị trường hàng hóa. Các thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế thương mại và phân mảnh toàn cầu có thể làm tăng sự không chắc chắn và biến động giá cả.

Xu hướng chuyển đổi xanh và số hóa đang thúc đẩy nhu cầu đối với một số loại hàng hóa, đặc biệt là các kim loại quan trọng được sử dụng trong sản xuất xe điện, pin năng lượng mặt trời và cơ sở hạ tầng lưới điện.

Sản lượng toàn cầu của các mặt hàng nông nghiệp chính dự kiến sẽ mạnh mẽ trong năm 2024 và 2025, nhờ điều kiện trồng trọt thuận lợi và năng suất được cải thiện. Cụ thể:

Sản lượng lúa mì toàn cầu đạt 814 triệu tấn trong năm 2023, tăng 0,6% so với năm 2022.

Sản lượng gạo toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm 2024-2025.

Sản lượng đường toàn cầu dự kiến sẽ tăng trong năm 2024-2025, được thúc đẩy bởi sản lượng cao hơn ở Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico.

Nguồn cung năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng trong năm 2024, trong khi nhu cầu yếu hơn, đặc biệt là ở Trung Quốc, sẽ giúp giảm áp lực trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Nguồn cung dầu thô toàn cầu đạt 4.415 triệu tấn dầu quy đổi trong năm 2023, giảm 1,2% so với năm trước.

Sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 3.585 triệu tấn dầu quy đổi trong năm 2023, tăng 2,8% so với năm trước.

Sản xuất kim loại toàn cầu đã chịu áp lực trong năm 2023 và đầu năm 2024 do nhu cầu yếu từ các lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đã sẵn sàng cho sự phục hồi.

Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1.909 triệu tấn trong năm 2023, tăng 1,8% so với năm 2022.

Sản xuất nhôm và niken cũng dự kiến sẽ tăng trong năm 2024-2025.

Thị trường hàng hóa toàn cầu vẫn được chi phối bởi một số quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn:

Vẫn là nhà sản xuất và tiêu thụ hàng đầu đối với nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực kim loại và năng lượng. Tuy nhiên, sự suy thoái kéo dài của ngành bất động sản và hoạt động sản xuất chậm chạp ở Trung Quốc đang gây áp lực lên nhu cầu hàng hóa toàn cầu.

Tiếp tục là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn về dầu và khí đốt, chiếm hơn 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu trong năm 2023.

Đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thép. Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt ngân sách 18 tỷ USD cho ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2024-2025.

Tăng trưởng nhu cầu ở các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với dự báo tăng trưởng GDP trung bình 5-6% trong giai đoạn 2024-2025, thúc đẩy nhu cầu về hàng hóa cơ bản và tiêu dùng.

Xu hướng chuyển đổi xanh tạo ra nhu cầu mới cho các loại hàng hóa như pin lithium, năng lượng tái tạo, và các vật liệu tiên tiến. Dự kiến nhu cầu pin lithium-ion sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025 so với năm 2020, đạt khoảng 1.000 GWh.

Cải thiện công nghệ sản xuất và logistics giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, với ứng dụng AI và IoT dự kiến sẽ giúp giảm 15-20% chi phí vận hành và tăng 10-15% hiệu suất sản xuất trong ngành công nghiệp hàng hóa đến năm 2025.

Biến động địa chính trị có thể gây ra những tác động sâu rộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến sự biến động mạnh về nguồn cung và giá cả hàng hóa. Các cuộc xung đột kéo dài hoặc căng thẳng thương mại giữa các quốc gia lớn có thể làm gián đoạn luồng hàng hóa quốc tế, tạo ra những thách thức đáng kể cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định.

Áp lực ngày càng tăng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang dẫn đến việc thắt chặt các quy định đối với ngành công nghiệp khai thác. Điều này không chỉ làm tăng chi phí tuân thủ mà còn có thể hạn chế khả năng mở rộng sản xuất, đặc biệt là đối với các dự án khai thác quy mô lớn. Doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần phải đầu tư đáng kể vào công nghệ xanh và thực hành bền vững để duy trì tính cạnh tranh.

Rủi ro từ biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với sản xuất nông nghiệp và khai thác tài nguyên. Hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt và bão nhiệt đới ngày càng trở nên phổ biến, gây ra những tổn thất lớn về mùa màng và cơ sở hạ tầng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn làm tăng chi phí bảo hiểm và đầu tư vào các biện pháp thích ứng với khí hậu, đặt ra thách thức lớn về khả năng sinh lời cho các doanh nghiệp trong ngành.

Báo cáo "Global Trends in Commodities Markets - August 2024 / Xu hướng toàn cầu trên thị trường hàng hóa - Tháng 8 năm 2024 "

Xem Báo Cáo

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu phục hồi và ổn định sau giai đoạn biến động. Với sự cải thiện về nguồn cung của các mặt hàng chính như lúa mì và thép, cùng với sự điều chỉnh cân bằng trong ngành dầu khí, triển vọng cho năm 2024-2025 được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị để có thể nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh doanh đầy biến động này.

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Nhà đầu tư và doanh nghiệp cần có cái nhìn toàn diện, chiến lược linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh. Kết hợp phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro hiệu quả và đầu tư vào đổi mới là chìa khóa thành công trong môi trường biến động.

Các chuyên gia MPR xác định một số yếu tố chính định hình xu hướng thị trường hàng hóa toàn cầu 2024-2025:

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các nền kinh tế mới nổi ở châu Á dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn 2024-2025. ADB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực này sẽ đạt 4,8% trong năm 2024 và 4,9% trong năm 2025, với các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam đóng vai trò chủ chốt. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với hàng hóa thiết yếu trong khu vực.

Ngược lại, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các nền kinh tế phát triển có thể phục hồi chậm hơn, với tốc độ tăng trưởng dự kiến chỉ đạt 1,5% trong năm 2024 và 1,8% trong năm 2025. Sự chênh lệch này tạo ra một bức tranh không đồng đều về nhu cầu hàng hóa toàn cầu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược thích ứng linh hoạt để tận dụng cơ hội tại các thị trường đang phát triển nhanh chóng.

Sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo đang tạo ra những biến động lớn trong thị trường năng lượng toàn cầu. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự kiến đến năm 2025, năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 30% tổng sản lượng điện toàn cầu, tăng đáng kể so với mức 26% trong năm 2022. Xu hướng này không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực năng lượng sạch mà còn đặt ra thách thức cho các nhà đầu tư trong việc tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị nhà đầu tư nên chú trọng vào các công nghệ đột phá như pin lưu trữ năng lượng, hydro xanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng. Theo Bloomberg New Energy Finance, thị trường pin lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) là 30% trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng cần xem xét kỹ lưỡng và có kế hoạch chuyển đổi dần dần cho các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, nhằm giảm thiểu rủi ro từ xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là một yếu tố rủi ro đáng kể, có thể gây ra biến động đột ngột trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của World Trade Organization, các xung đột và căng thẳng thương mại hiện tại có thể làm giảm 5-10% thương mại hàng hóa quốc tế vào năm 2025. Để ứng phó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy, các công ty áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung có thể giảm thiểu tới 40% rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Đầu tư vào công nghệ theo dõi chuỗi cung ứng theo thời gian thực và duy trì mức dự trữ hợp lý cũng là những biện pháp quan trọng để tăng cường khả năng ứng phó với các sự kiện bất ngờ.

Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn 2024-2025, gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất và giá cả hàng hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và khai khoáng. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng biến đổi khí hậu có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp toàn cầu từ 5-15% vào năm 2025, với các khu vực dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để ứng phó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai chiến lược quản lý rủi ro toàn diện. Theo McKinsey, đa dạng hóa danh mục đầu tư theo địa lý và loại cây trồng có thể giúp giảm tới 30% rủi ro từ tác động thời tiết cục bộ. Đầu tư vào công nghệ nông nghiệp thông minh như tưới tiêu chính xác, cảm biến IoT và giống cây chịu hạn được dự báo sẽ tăng 25% mỗi năm từ nay đến 2025, giúp nâng cao khả năng chống chịu của ngành.

Đối với ngành khai khoáng, một nghiên cứu của Deloitte chỉ ra rằng việc đầu tư vào hệ thống dự báo thời tiết tiên tiến và kế hoạch ứng phó khẩn cấp có thể giúp giảm thiểu tới 40% thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. Áp dụng công nghệ khai thác bền vững không chỉ giảm tác động môi trường mà còn có thể cải thiện hiệu quả hoạt động lên đến 20%.

Hợp tác đa ngành giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương được xem là chìa khóa để xây dựng khả năng phục hồi. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các sáng kiến hợp tác công-tư trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu có thể tạo ra giá trị kinh tế lên đến 26 tỷ USD vào năm 2025.

Chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn dự kiến sẽ có xu hướng nới lỏng, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời có thể tạo áp lực tăng giá hàng hóa. Theo dự báo của Bloomberg Economics, các ngân hàng trung ương hàng đầu như Fed, ECB và Bank of Japan có khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024, với mức giảm dự kiến từ 0,5-1% trong năm 2025.

Chính sách này có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào các tài sản rủi ro, bao gồm hàng hóa, đặc biệt là kim loại quý, năng lượng và nông sản. Theo báo cáo của World Bank, nhu cầu tiêu dùng có thể tăng 2-3% do chi phí vay giảm, tạo động lực cho thị trường hàng hóa.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thận trọng. Lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn, với dự báo của IMF cho thấy tỷ lệ lạm phát toàn cầu có thể dao động ở mức 3-4% trong năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ gây biến động trên thị trường hàng hóa. Do đó, việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro linh hoạt là vô cùng cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế quan trọng như tỷ lệ thất nghiệp, CPI và tăng trưởng GDP. Những chỉ số này có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ, tâm lý thị trường và hành vi tiêu dùng. Để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường biến động, nhà đầu tư cần xây dựng hệ thống phân tích toàn diện, kết hợp giữa dữ liệu vĩ mô và vi mô, cùng với các công cụ dự báo tiên tiến.

Công nghệ tiên tiến đang mở ra cơ hội mới trong quản lý chuỗi cung ứng và giao dịch hàng hóa. Theo báo cáo của Gartner, đến năm 2025, khoảng 70% doanh nghiệp trong ngành hàng hóa dự kiến sẽ áp dụng AI và IoT, với tiềm năng giảm chi phí vận hành từ 10-15% và tăng hiệu suất 8-12%. McKinsey Global Institute ước tính rằng blockchain có thể tạo ra giá trị lên đến 3 tỷ USD trong lĩnh vực hàng hóa vào năm 2025, chủ yếu thông qua việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong giao dịch.

Để tận dụng những cơ hội này, doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư vào số hóa quy trình và đào tạo nhân sự về công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về tính minh bạch và bền vững trong chuỗi cung ứng.

Nguồn tham khảo:

Asian Development Bank, "Asian Development Outlook 2024", 2024

International Monetary Fund, "World Economic Outlook", April 2024

International Energy Agency, "Renewables 2023", 2023

Bloomberg New Energy Finance, "Energy Storage Market Outlook 2023-2025", 2023

World Trade Organization, "Global Trade Outlook 2025", 2024

McKinsey & Company, "Supply Chain Resilience in the Face of Geopolitical Risks", 2023

World Meteorological Organization, "State of the Global Climate 2023", 2024

World Bank, "Climate Change Impacts on Agriculture: Global Outlook 2025", 2024

AgFunder, "2024 AgTech Investment Report", 2024

Deloitte, "Weather Risk Management in the Mining Sector", 2023

International Council on Mining and Metals, "Sustainable Mining Technologies: Impact and Adoption", 2024

World Economic Forum, "The Global Risks Report 2024", 2024

Bloomberg Economics, "Global Interest Rate Outlook 2024-2025", 2024

World Bank, "Commodity Markets Outlook", 2024

Gartner, "Predicting the Future of AI in the Enterprise", 2023

McKinsey Global Institute, "Blockchain's Potential in Global Commodities", 2024

Bạn muốn nắm bắt những xu hướng mới nhất và phân tích chuyên sâu về thị trường? Hãy theo dõi MPR để không bỏ lỡ những thông tin quý giá! Chia sẻ bài viết này để cùng cộng đồng của bạn cập nhật những biến động quan trọng trong ngành.

MPR là giải pháp cung cấp báo cáo thị trường chuyên sâu toàn diện, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Website: https://www.baocao.site

© MPR 2024 | Membership Premium Report - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thông minh!