Bài của WiChart

Trong chuỗi bài viết về phân tích Ngân hàng, 7 góc nhìn phân tích toàn diện đã cung cấp một nền tảng rõ ràng cho việc đánh giá. Bước tiếp theo, khoảng 90% việc dự báo tiềm năng tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng bóc tách và xâu chuỗi các vấn đề. Điểm khởi đầu quan trọng nhất là cách chúng ta nhận diện tình hình tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Dưới đây là các câu hỏi trọng tâm cần đặt ra:

Để đánh giá, chỉ tiêu tăng trưởng từ đầu năm (YTD) sẽ cung cấp góc nhìn rõ nét nhất. Đồng thời, chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (YoY) sẽ hỗ trợ việc so sánh hiệu quả tăng trưởng của ngân hàng sau một năm hoạt động.

Phần thuyết minh tài chính của các ngân hàng thường thể hiện rõ điều này. Có thể phân tích qua 3 góc nhìn:

Theo đối tượng vay: Xác định nhóm khách hàng chính.

Theo thời gian: Xem xét xu hướng vay vốn trong từng giai đoạn.

Theo lĩnh vực kinh tế: Phân loại tín dụng theo ngành nghề để nhận diện lĩnh vực có nhu cầu vay lớn nhất.

Phân tích sâu 3 góc nhìn này sẽ giúp chúng ta xác định rõ nhóm khách hàng chính đang vay vốn nhiều nhất từ ngân hàng.

Đánh giá chất lượng tín dụng là yếu tố không thể bỏ qua, với bộ ba chỉ tiêu sau:

Cơ cấu nợ xấu: Phân tích nhóm nợ nào chiếm tỷ trọng lớn và xu hướng tăng trưởng ra sao.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL): Đo lường mức độ rủi ro trong tổng dư nợ tín dụng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR): Đánh giá bộ đệm dự phòng của ngân hàng đối với các khoản nợ xấu.

Sự kết hợp giữa ba chỉ tiêu này sẽ cho thấy liệu ngân hàng có đang đánh đổi rủi ro để đạt được mức tăng trưởng tín dụng hiện tại hay không.

Sau khi phân tích 3 góc nhìn trên, bạn có thể so sánh và nhận diện thêm các ngân hàng khác đạt mức tăng trưởng tín dụng tốt trong năm nay. Nếu bạn có góc nhìn phân tích hay về tín dụng, hãy chia sẻ để cùng trao đổi và học hỏi thêm!