Xây dựng DIC Holdings (DC4): Phát hành riêng lẻ chiết khấu 51% cho cổ đông chiến lược, nhưng vẫn “ế” 4,3 triệu cổ phiếu

CTCP Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán DC4 - sàn HOSE) thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Công ty vừa phát hành 10,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 126 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Phát triển và kinh doanh nhà mua vào 6 triệu cổ phiếu, chiếm 57,1% tổng lượng cổ phiếu phát hành thành công và Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (Mã chứng khoán DIG – sàn HOSE) mua 4,5 triệu cổ phiếu, chiếm 42,9% tổng lượng phát hành thành công.

Được biết, trước đó Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 14,8 triệu cổ phiếu. Như vậy, số lượng cổ phiếu không chào bán hết là 4,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 29,1% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.

Điểm đáng lưu ý, so với giá thị trường ngày 27/12 là 24.500 đồng/cổ phiếu, nhóm cổ đông chiến lược đã được mua chiết khấu 51% so với giá thị trường nhưng đã không thực hiện mua hết lượng cổ phiếu chào bán.

Trước đó, Công ty thông qua kế hoạch chào bán 14,8 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông chiến lược. Trong đó, DIG dự kiến mua 6,5 triệu cổ phiếu (DIG sở hữu 40,01% vốn điều lệ tại DC4) và CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) đăng ký mua 8,3 triệu cổ phiếu (HDTC sở hữu 26,25% vốn điều lệ tại DC4). Tổng số tiền dự kiến huy động 177,6 tỷ đồng. Trong đó, 85 tỷ đồng góp vốn cho CTCP Vật liệu Xây dựng DIC; 48 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; và 44,6 tỷ đồng bổ sung vốn cho dự án “Chí Linh Center”.

Trong tổng 4.300.000 cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông chiến lược, ban lãnh đạo DC4 quyết định tiếp tục đăng ký bán 4.250.535 cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Trong đó, đáng chú ý ông Huỳnh Tán Gia Thạnh đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Thanh Liêm đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 465.535 cổ phiếu… Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 27/12 đến 30/12/2021 và số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Như vậy, nếu tiếp tục chào bán thành công toàn bộ cho 7 nhà đầu tư cá nhân, công ty vẫn còn lại 49.465 cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành riêng lẻ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, DC4 ghi nhận doanh thu đạt 456,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,06 tỷ đồng, lần lượt tăng 65,1% và 37,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,3% về còn 16,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,31 tỷ đồng lên 73,34 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 34,7%, tương ứng giảm 1,28 tỷ đồng về 2,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 7,2%, tương ứng tăng thêm 1,92 tỷ đồng lên 28,68 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2021, DC4 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm công ty hoàn thành được 80,2% kế hoạch lợi nhuận năm.