Vừa lãi kỷ lục trong tháng 1, một quỹ ngoại "quay xe" báo lỗ nặng trong tháng 2

Lumen Vietnam Fund vừa cập nhật hiệu suất đầu tư trong nửa đầu tháng 2/2023 với mức lỗ 4,18%.

Kết quả này đã “xoá nhoà” trạng tháng tích cực trong tháng liền trước, đưa hiệu suất từ đầu năm của quỹ xuống chỉ còn 6,76%. Tỷ trọng tiền mặt của quỹ hiện tại là 12,97%.

Lý giải về kết quả này, Lumen Vietnam Fund cho biết quỹ đã đánh giá quá cao ngành năng lượng với mức phân bổ lên tới 7% danh mục, tăng 0,5% trong kỳ.

Mặt khác, nhóm tài chính chiếm 25,8% trong kỳ ghi nhận hiệu suất âm 7%, dù vẫn tốt hơn so với hiệu suất ngành là âm 8,7% và so với mức giảm 8,1% của chỉ số trong tháng 2/2023. Một số cổ phiếu chủ lực trong nhóm tiêu dùng của LVF cũng ghi nhận mức lỗ 1,9% trong nửa đầu tháng 2.

Một số cổ phiếu chủ lực trong nhóm tiêu dùng của LVF ghi nhận mức lỗ -1,9% trong nửa đầu tháng 2 so với lợi nhuận ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu là -5,2%. Chủ yếu nhờ phân bổ quỹ trong một số cổ phiếu tốt ở mặt hàng sữa.

Hiện tại, top 10 cổ phiếu của quỹ gồm FPT chiếm 6,47% tỷ trọng danh mục; CTG chiếm 5,19%; HPG 4,44%; PLX 4,39%; VRE 4,19%; GMD 4,19%; SCB 3,96%; LPB 3,53%; VHM 3,39% và BVH 3,37%. Như vậy, trong 10 cổ phiếu trên có đến 4 cổ phiếu trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.

Đánh giá riêng về nhóm ngân hàng, theo LFV, dự báo tiếp tục giảm NIM khoảng -30 điểm cơ bản cho năm 2023.