VPI muốn huy động tối đa 650 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã chứng khoán: VPI) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.

Các tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu bao gồm phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn; 16,5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do VPI phát hành thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh; các tài sản khác của VPI, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của VPI liên quan đến trái phiếu (nếu cần thiết).

Tại ngày 30/6/2023, doanh nghiệp này có ba lô trái phiếu đang lưu hành với giá trị hơn 641 tỷ đồng. Tất cả đều được tư vấn phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), đáo hạn lần lượt vào tháng 4/2024 và tháng 4/2025. Ngoài ra, công ty còn có gần 679 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Văn Phú - Invest đã thông qua việc niêm yết trái phiếu VPI chào bán ra công chúng vào năm 2024 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán, mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Năm 2023, Văn Phú – Invest đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 10% so với kết quả đạt được trong năm 2022.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang. Cụ thể là tục triển khai xây dựng tại dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Tiếp tục triển khối nhà CT2 dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh

Song song với đó sẽ tổ chức thi công một số dự án mới. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ khởi công tháp nhà ở cao tầng tại Dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang. Bên cạnh đó sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng tại Bắc Giang.

Ngoài ra, Văn Phú – Invest cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác M&A, tìm hiểu các dự án đấu giá tiền năng để gia tăng quỹ đất làm nguồn dự án gối đầu cho các năm tiếp theo.