VPBank mua trọn lô trái phiếu do SCR phát hành

Ngày 18/12, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ với trái chủ duy nhất là VPBank. Công ty đã phát hành 800 trái phiếu với tổng mệnh giá 80 tỷ đồng.

Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu và có kỳ hạn 36 tháng. Lượng trái phiếu này thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

Thời gian phát hành vào 22/11/2019. Trái chủ duy nhất của đợt phát hành này là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB).

Về lãi suất, đối với khoản trái phiếu có tổng mệnh giá 68 tỷ đồng (theo hợp đồng đặt mua ngày 22/11; 03/12 và 04/12/2019):

(a) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11.5%/năm; và

(b) Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo điều chỉnh định kỳ 3 tháng một lần: Lãi suất là tổng của (i) lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, bậc thang cao nhất của VPBank xác định tại ngày xác định lãi suất (lãi suất tham chiếu) và (ii) biên độ 4.15%/năm, nhưng không thấp hơn 11.5%.

Đối với khoản trái phiếu có tổng mệnh giá 12 tỷ đồng (theo hợp đồng đặt mua ngày 05/12 và 13/12/2019):

(a) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11.5%/năm; và

(b) Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo điều chỉnh định kỳ 3 tháng một lần: Lãi suất là tổng của (i) lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, bậc thang cao nhất của VPBank xác định tại ngày xác định lãi suất (lãi suất tham chiếu) và (ii) biên độ 4.35%/năm, nhưng không thấp hơn 11.5%.

Lãi suất phát hành thực tế bằng lãi suất danh nghĩa cộng biên độ 2%/năm cho các khoản chi phí tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán và quản lý các tài khoản trái phiếu.