Vietjet phát hành trái phiếu, giá trị lưu hành đạt 24.000 tỉ

Từ đầu năm đến nay, Vietjet Air đã phát hành 4 lô trái phiếu, huy động thành công 5.000 tỉ đồng và nâng tổng giá trị trái phiếu lưu hành lên 24.000 tỉ đồng.

CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu VJCH2429004, khối lượng 10.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, đáo hạn vào 25.10.2029.

Trước đó, vào ngày 25.10, Vietjet Air đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành 50.000 trái phiếu riêng lẻ loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 5.000 tỉ đồng, thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2024.

Như vậy, lô trái phiếu nói trên là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động 5.000 tỉ đồng từ trái phiếu của Vietjet Air.

Đây cũng là lô trái phiếu thứ 4 Vietjet Air phát hành trong năm nay. Từ cuối tháng 6.2024 đến nay, Vietjet Air đã liên tiếp phát hành 4 lô trái phiếu, huy động thành công tổng cộng 5.000 tỉ đồng.

Cuối tháng 9 vừa qua, HĐQT Vietjet Air đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng giá trị 2.000 tỉ đồng. Trái phiếu sẽ được phát hành 2 đợt, mỗi đợt 1.000 tỉ đồng. Đợt 1 dự kiến trong quý III/2024 và đợt 2, dự kiến từ quý III đến quý IV/2024.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Vietjet Air cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu VJCH2429001 với giá trị 2.000 tỉ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 10,5%/năm. Ngày phát hành là 28.6.2024, ngày đáo hạn là 28.6.2029.

Như vậy, Vietjet Air đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo cả hai kế hoạch này. Nếu hoàn tất cả phương án phát hành 5.000 tỉ đồng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm nay sẽ là 9.000 tỉ đồng.

Trên thị trường, Vietjet Air đang lưu hành tổng cộng 42 lô trái phiếu với tổng giá trị 24.000 tỉ đồng. Trong đó, có 7 lô được phát hành vào năm 2021, 31 lô phát hành năm 2023 và 4 lô phát hành năm 2024. Các lô trái phiếu của doanh nghiệp này đều có kỳ hạn 5 năm.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu bán niên, trong nửa đầu năm 2024, Vietjet Air đã chi tổng cộng 924,5 tỉ đồng để thanh toán lãi cho 38 lô trái phiếu phát hành từ năm 2021 - 2023 với tổng giá trị 19.000 tỉ đồng.