Vietcap muốn chào bán gần 144 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 22% trên sàn

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp, Vietcap dự thu về hơn 4.000 tỷ đồng. Đã có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành.

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) công bố nghị quyết HĐQT ngày 26/9/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22% so với giá trên sàn hiện nay, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 13/9 vừa qua, Vietcap đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Số lượng phát hành là 132,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 30 cổ phiếu). Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VCI được nâng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ, công ty sẽ tiếp tục nâng vốn lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố của Vietcap, có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, trong đó Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan đăng ký mua vào số lượng lớn nhất (21,5 triệu cổ phiếu) để nâng sở hữu từ 0% lên 2,99%. Với số lượng này, quỹ ngoại sẽ phải chi hơn 600 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trong danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán của Vietcap còn có nhiều tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited đăng ký mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu 1,2%...

Đón đầu sự kiện nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi, nhóm các công ty chứng khoán lại đua nhau lên kế hoạch tăng vốn để đáp ứng nhu cầu sôi động từ thị trường.

Không chỉ Vietcap, nhiều công ty chứng khoán cũng đang tích cực trong “cuộc đua” tăng vốn. Chứng khoán MB (mã MBS) vừa phát hành thành công 109,4 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với giá 10.000 đồng/cp, MBS thu về gần 1.100 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ lên gần 5.500 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX (mã VIX) cũng mới hoàn thành các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thưởng cổ phiếu, chào bán cho người lao động và cổ đông hiện hữu, thành công tăng vốn từ 6.694 tỷ đồng lên 14.585 tỷ đồng, trở thành công ty thuộc nhóm đầu về vốn điều lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán SSI cũng đã được UBCKNN chấp thuận phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu qua thưởng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty thông báo thời gian nhận đăng ký mua từ 7/10-4/11. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của SSI sẽ nâng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 7/2024, VNDirect đã chào bán thành công gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Qua đó, vốn điều lệ của công ty này được nâng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.