Về tay nhà đầu tư ngoại, dự án quang điện VKT Hoà An vay thêm 246 tỷ đồng

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được VKT Hoà An thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời 29 MW tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 30/8/2021, CTCP Điện mặt trời VKT – Hoà An đã phát hành thành công 246 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn đến ngày 9/10/2032 (11 năm 1 tháng 9 ngày). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là 9,325%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo (3 tháng/lần) bằng mức tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

VKT Hòa An cho biết, mục đích của đợt phát hành nhằm tài trợ chi phí xây dựng và thiết bị để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời 29 MW tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu cũng là quyền, tài sản hình thành trong tương lai tại dự án này, ngoài ra còn có toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại VKT Hoà An.

Được biết, dự án này có tổng diện tích 40 ha, ban đầu được giao cho CTCP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng – một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời thực hiện với tổng vốn đầu tư 1.131,5 tỷ đồng. Theo tiến độ ban đầu, dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong khoảng thời gian quý II/2016 – quý III/2017.

Đến ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Hậu Giang có Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin pháp nhân của nhà đầu tư dự án chuyển sang CTCP Vạn Khởi Thành. Một năm sau, dự án tiếp tục đổi pháp nhân chủ đầu tư sang CTCP Điện mặt trời VKT – Hòa An. Đồng thời, tổng vốn đầu tư dự án có một chút thay đổi khi tăng 3,1% lên 1.167 tỷ đồng.

Trở lại với đợt phát hành của VKT Hoà An, lô trái phiếu đã được một tổ chức tín dụng trong nước mua trọn dưới sự thu xếp bởi CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Trước đó vào ngày 9/10/2020, MBS và MBBank cũng là đơn vị thu xếp cho VKT Hòa An phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 144 tháng.

Theo tìm hiểu, VKT Hoà An được thành lập vào tháng 7/2018, ban đầu có quy mô vốn điều lệ ở mức 139 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: CTCP Vạn Khởi Thành (15% VĐL), ông Nguyễn Thanh Long (40% VĐL) và ông Mai Văn Đông (45% VĐL).

Các cổ đông sáng lập sau đó dần thoái hết vốn khỏi VKT Hoà An, thay vào đó là sự xuất hiện của nhóm nhà đầu tư liên quan tới CTCP Halcom Việt Nam (Mã CK: HID) và CTCP Tập đoàn IPC (IPC Group). Tính đến ngày 30/9/2020, HID đã rót 93 tỷ đồng để sở hữu 40,1% vốn điều lệ của chủ dự án quang điện tại Hậu Giang.

Tới ngày 21/10/2020, VKT Hoà An tăng vốn điều lệ lên mức 221 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông ghi nhận sự xuất hiện của BHD – thành viên của Shizen Energy (Nhật Bản) - với tỉ lệ sở hữu là 25% vốn điều lệ. Trong khi đó, HID giảm mạnh tỉ lệ sở hữu xuống chỉ còn 24,37%. Số cổ phần còn lại của VKT Hoà An do 3 cá nhân nắm giữ, dẫn đầu là ông Phí Phong Hà (SN 1974) – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn IPC – sở hữu 45% vốn điều lệ.

Cập nhật tới ngày 1/6/2021, cổ đông ngoại đã gom thêm lượng lớn cổ phần tại VKT Hoà An, nâng tỉ lệ sở hữu tại đây lên mức chi phối, ở mức 70% vốn điều lệ. Về phần mình, HĐQT HID cho biết trong quý 2 và quý 3/2021 sẽ mua thêm 139.000 cổ phần VKT Hoà An từ cổ đông hiện hữu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu dự kiến lên mức 25%.