Tỷ lệ CASA hồi phục trong quý 2, xu hướng tiếp diễn đến cuối năm?

Sau khi ghi nhận sụt giảm rõ rệt trong quý 1, đến quý 2, tỷ lệ CASA tại các ngân hàng có sự hồi phục rõ nét khi lãi suất sụt giảm nhanh.

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, nếu so với đầu năm, có 7 ngân hàng tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn với tốc độ bình quân 11%. Vietbank (VBB) là ngân hàng tăng trưởng cao nhất với tỷ lệ 33%, đạt 6,910 tỷ đồng. Kế đến là VPBank (VPB) tăng 12%, thu hút được 56,281 tỷ đồng. Theo sau nữa là KLB (+12%, 2,265 tỷ đồng), SSB (+9%, 11,765 tỷ đồng), OCB (+6%, 11,449 tỷ đồng), Techcombank (TCB, +2%, 125,421 tỷ đồng).

Xét về số tuyệt đối, các ngân hàng quốc doanh với lợi thế về quy mô vẫn dẫn đầu về lượng tiền gửi không kỳ hạn. Vietcombank (VCB) đứng đầu hệ thống khi thu hút được 372,819 tỷ đồng, dù giảm 7% so với đầu năm. Kế đến là BIDV (BID, 257,216 tỷ đồng), VietinBank (CTG, 239,171 tỷ đồng).

MB dẫn đầu trong nhóm tư nhân với 164,397 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. TCB ghi nhận 125,421 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng 2%.

Tính đến cuối quý 2, tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn tại 28 ngân hàng đạt hơn 1.6 triệu tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Tuy nhiên, nếu so với con số hơn 1.5 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1, rõ ràng lượng tiền gửi không kỳ hạn đã quay trở lại ngân hàng, tăng 7%.

Trong khi đó, tổng lượng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng ghi nhận được là hơn 9 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2023, tăng 8% so với đầu năm. Vì vậy, nếu so với đầu năm, hầu hết các ngân hàng đều có tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn/tiền gửi khách hàng) sụt giảm, nhưng nếu so với thời điểm cuối quý 1, tỷ lệ này đã tăng trưởng trở lại.

Tính đến cuối quý 2, MB là ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất, đạt 34.58%. Tỷ lệ này giảm 3.06 điểm phần trăm so với đầu năm nhưng đã cải thiện 1.58 điểm phần trăm so với cuối quý 1.

TCB xếp thứ hai với tỷ lệ CASA là 32.84%, giảm 1.5 điểm phần trăm so với đầu năm và hồi phục 2.32 điểm phần trăm so với cuối quý 1.

Tỷ lệ CASA của các ngân hàng tính đến cuối quý 2/2023

Tỷ lệ CASA hồi phục trong quý 2, xu hướng tiếp diễn đến cuối năm?

Nguồn: VietstockFinance

Vì sao tỷ lệ CASA hồi phục, xu hướng kéo dài?

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế lý giải, việc CASA tăng trở lại liên quan đến sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức sản xuất kinh doanh lẫn người dân đều tăng do họ có những khoản thu nhập và chi tiêu trước mắt chưa dùng đến nên gửi vào ngân hàng.

Xu hướng CASA tiếp tục tăng được PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh dự báo sẽ có thể kéo dài đến cuối năm, vì hoạt động sản xuất kinh doanh đang tăng trưởng rất nhanh và mạnh trong tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua. Cụ thể, các doanh nghiệp có thêm rất nhiều đơn hàng. Ông Thịnh dẫn ví dụ như doanh nghiệp ở Bắc Giang đang tuyển dụng thêm 10,000 lao động. Trước mắt, trong tháng 8, họ hy vọng thêm được 5,000 lao động; cho thấy nhu cầu sử dụng lao động tăng cao. Rõ ràng đây là tín hiệu đáng mừng hé lộ việc lượng lao động có việc làm trong thời gian tới sẽ gia tăng.

CASA còn đến một phần từ việc cải thiện công nghệ số của ngân hàng. Các ngân hàng càng áp dụng nhiều công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ, càng thu hút được nhiều khách hàng. Các ngân hàng đầu tư cho công nghệ nhiều gần đây cũng thu hút được lượng khách hàng rõ rệt.

Là ngân hàng vốn có lợi thế về CASA trong hệ thống và cũng ghi nhận sự hồi phục trong quý 2, ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính Techcombank - dự báo tỷ lệ CASA tại ngân hàng này sẽ hồi phục trong những quý tiếp theo, khi lãi suất huy động bắt đầu giảm xuống, khiến khách hàng không còn gửi tiết kiệm nhiều như trước mà sẽ chuyển sang tiền gửi không kỳ hạn. Trong bối cảnh kinh tế đang dần phục hồi, khách hàng sẽ để tiền trong tài khoản thanh toán nhiều hơn nhằm sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư vào tài sản khác như chứng khoán, trái phiếu. Nếu như thị trường chứng khoán, trái phiếu hay những cơ hội đầu tư khác phục hồi, tỷ lệ CASA sẽ cải thiện hơn nữa.

Tổng giám đốc Jens Lottner cũng nhận định, nếu thuận lợi, tỷ lệ CASA của Techcombank có thể trở lại mốc 40%. Tuy nhiên, kết quả này phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của thị trường. Ông Lottner nhấn mạnh, nhiều khả năng CASA đã chạm đáy và khi nền kinh tế phục hồi, tỷ lệ này sẽ phục hồi nhanh chóng.

Trong báo cáo triển vọng thị trường có tựa đề “Chắc tay chèo, vượt giông bão” công bố hôm 13/07/2023, CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng tỷ lệ CASA trên toàn hệ thống giảm mạnh trong quý 1 do lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh, hấp dẫn dòng tiền chảy khỏi tài khoản thanh toán, cùng với việc các doanh nghiệp rút tiền phục vụ nhu cầu về vốn hoạt động và thực hiện thanh toán các nghĩa vụ tài chính, trong đó có mua lại TPDN trước hạn.

Tuy nhiên, hiện tại lãi suất tiền gửi không kỳ hạn xuống khá thấp, giúp chi phí CASA giảm về mức thấp. Các ngân hàng có lượng khách hàng cá nhân thường xuyên dồi dào như VCB, MBB, TCB… sẽ có được nguồn vốn huy động nhiều hơn và duy trì lợi thế chi phí vốn thấp. VCBS cho rằng, xu hướng lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp tỷ lệ CASA toàn ngành cải thiện kể từ nửa cuối năm 2023.

Tỷ lệ CASA cuối quý 2 cải thiện so với cuối quý 1