07/11/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Trung Quốc vẫn giữ nguyên chính sách Zero Covid

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 04/11 chứng kiến mức tăng ở hầu hết các mặt hàng

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 4/11/2022

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 04/11 chứng kiến mức tăng ở hầu hết các mặt hàng khi suy đoán và niềm tin của thị trường dâng cao về việc Trung Quốc sẽ nới lỏng các chính sách zero-covid và sớm mở cửa trở lại. Tuy nhiên trong cuối tuần, quan chức y tế tại Trung Quốc đã chính thức thông báo vẫn giữ nguyên các quy định về chính sách zero-covid tại nước này. Xuất khẩu ngũ cốc tăng nhờ mùa vụ ổn định so với niên vụ trước đã đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Canada trong tháng 9. Trong khi đó, tốc độ xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine chậm lại trong tuần do lo ngại trước việc Nga sẽ rút khỏi Thỏa thuận xuất khẩu tại khu vực Biển Đen. Giao thông vận tải và hậu cần tại Mỹ tiếp tục đối mặt nguy cơ bị gián đoạn từ các cuộc biểu tình.

Tin tức chung

1. Ngành giao thông vận tải của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn trên diện rộng đối với dịch vụ hậu cần vận chuyển ngũ cốc và hạt có dầu. Việc không thông qua các quy định về nghỉ ốm đã làm gia tăng nguy cơ đình công trong tháng này, vì các công đoàn chủ chốt bắt đầu từ chối thỏa thuận đạt được hồi tháng 9, dự kiến đình công sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Đình công xảy ra, sẽ cản trở việc vận chuyển ngũ cốc vào thời điểm mà thị trường đang đối phó với các thách thức hậu cần khác, như mực nước sông Mississippi thấp kỷ lục.

2. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã giảm ở châu Á vào thứ Hai sau khi Bắc Kinh phủ nhận đang xem xét nới lỏng chính sách zero-covid. Tài sản rủi ro đã tăng lên vào thứ Sáu trong bối cảnh suy đoán Trung Quốc đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế về đại dịch, nhưng cuối tuần qua quan chức y tế cho biết vẫn giữ nguyên các quy định về chính sách zero-covid như trước.

3. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ hạ nhiệt hơn nữa trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu tiếp tục giảm, trong khi nhập khẩu vẫn chậm chạp trong bối cảnh tăng trưởng suy yếu trong nước, theo cuộc thăm dò từ Reuters. Xuất khẩu có thể tăng 4.3% trong tháng trước so với một năm trước đó, chậm lại so với tốc độ 5.7% trong tháng 9, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 4 khi Thượng Hải đóng cửa.

4. PMI khu vực EU tăng nhẹ so với dự kiến trong tháng 9 do chi phí năng lượng giảm, nhưng vẫn cao hơn 41.9% so với một năm trước. Eurostat cho biết giá sản xuất công nghiệp tại 19 quốc gia chia sẻ đồng euro đã tăng 1.6% so với tháng trước trong tháng 9, chỉ thấp hơn dự báo 1.7%.

5. Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý 3 do rủi ro suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu trong khi lạm phát gia tăng và tác động của đồng yên yếu lên giá nhập khẩu buộc người tiêu dùng phải đóng ví. Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế số 3 thế giới tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.1% trong tháng 7-9, chậm hơn mạnh so với mức tăng trưởng 3.5% trong quý II.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tuần đầu tiên của tháng 11 đạt 668,000 tấn, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái (1 triệu tấn). Lũy kế xuất khẩu đạt 13.8 triệu tấn, thấp hơn năm ngoái (20.4 triệu tấn). Xuất khẩu lúa mì tháng 11 năm 2022 giảm ½ so với năm ngoái, với 213,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 5.2 triệu tấn, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mì ở Canada giảm 20% so với tuần trước, còn lại 424,400 tấn trong tuần kết thúc ngày 30/10, theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada cho biết vào ngày 03/11. Luỹ kế xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 đạt 4.63 triệu tấn, tăng 40% so với cùng kì năm trước.

Ngô

Sản lượng vụ ngô Brazil dự đoán đạt 25.9 triệu tấn, tăng 4% so với mức 25.07 triệu tấn năm ngoái. Diện tích trồng dự kiến đạt 4.5 triệu ha, thấp hơn 4.6 triệu ha vụ trước. Sản lượng ngô safrinha vụ thứ hai dự kiến đạt 96.7 triệu tấn, tăng 2% so với vụ trước (94.7 triệu tấn). Diện tích gieo trồng dự kiến đạt 18.6 triệu ha, tăng 2% so với 18.2 triệu ha vụ trước. Tổng diện tích trồng ngô 22/23 dự kiến là 23.2 triệu ha, cao hơn 1% so với mức 22.8 triệu ha năm ngoái, trong khi sản lượng dự kiến đạt 122.7 triệu tấn, cao hơn 2% so với MY 21/11 (119.8 triệu tấn).

Xuất khẩu ngô Ukraine đạt 389,000 tấn, cao hơn 25% so với năm ngoái và nâng lũy kế xuất khẩu lên 7.4 triệu tấn. Con số tăng 61% so với 2.8 triệu tấn xuất xưởng năm ngoái.

Các nguồn tin thị trường cho biết Indonesia đã bắt đầu xuất khẩu ngô sang Việt Nam, Philippines và Malaysia trong vài tuần qua, sau khi Bộ Nông nghiệp phê duyệt cho phép các công ty xuất khẩu tổng cộng 100.000 tấn ngô.

Đậu tương

Vụ đậu tương 22/23 của Brazil dự kiến đạt 152.5 triệu tấn, tăng 21% so với 126.5 triệu tấn vụ trước và cao hơn dự báo 151.8 triệu tấn từ tháng 7, theo Datagro. Diện tích trồng dự kiến là 43.4 triệu ha, tăng 460,000 ha so với ước tính trước đó và cao hơn 41.7 triệu ha năm ngoái. La Nina vẫn là mối lo ngại vì có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực Trung-Nam như vụ trước.

Công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết doanh số bán đậu tương 22/23 của Brazil đạt 20.6% trong tháng kết thúc 04/11, tăng 1.8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 31.2 triệu tấn trên tổng số 151.4 triệu tấn vụ trước. Doanh số bán hàng chậm hơn cùng kỳ năm ngoái (30.6%) và trung bình trong 5 năm (34.2%).

Theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này đạt 315,900 tấn trong tuần kết thúc ngày 31/10, tăng từ 150,900 tấn trong tuần trước. Luỹ kế xuất khẩu đạt 1.6 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2021.

Dầu thực vật

Ấn Độ có khả năng tiêu thụ 26-27 triệu tấn dầu ăn vào niên vụ 25/26, theo ước tính của Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi của Ấn Độ (SEA), cao hơn so với ước tính cho niên vụ 21/22, ở mức 22.7-23 triệu tấn. Sản lượng dầu thực vật trong nước dự kiến đạt 13.5-14 triệu tấn, cao hơn niên vụ 21/22 (10 triệu tấn).

Dầu thô

Buổi đấu thầu dầu tiếp theo của Guyana sẽ được tiến hành theo các quy định mới nhằm tăng đáng kể tỷ trọng doanh thu từ dầu của quốc gia này. Theo phó chủ tịch Guyana, người cho biết trong tuần này rằng chính phủ sẽ đưa ra 14 dàn khoan ngoài khơi trong cuộc đấu giá tiếp theo, trong số đó có 3 dàn ở vùng nước sâu và 11 dàn ở vùng đất nông.

Các thành viên của G7 đã đồng ý đặt một mức giá cố định cho xuất khẩu dầu của Nga dưới dạng giới hạn thay vì mức giá được đặt dưới dạng chiết khấu so với mức chuẩn, Reuters đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Khí tự nhiên

Tập đoàn dầu khí Indonesia Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) (MedcoEnergi) đã ký một thỏa thuận với Singapore để tiếp tục cung cấp khí đốt cho khu vực này trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 năm 2023.

Đường

Ấn Độ đã thông qua việc xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ 22/23. Ấn Độ đã xuất khẩu mức cao nhất mọi thời đại là hơn 11 triệu tấn đường trong MY 21/22 và đang được kỳ vọng sẽ cho phép xuất khẩu từ 8 đến 9 triệu tấn trong hai đợt. New Delhi đã phân bổ 6 triệu tấn đường cho các nhà máy dựa trên sản lượng trong ba năm qua. Các quan chức trong ngành đã mong đợi chính phủ cho phép 5 đến 6 triệu tấn đường trong đợt đầu tiên và 2 đến 3 triệu tấn trong đợt thứ hai dựa trên sản lượng đường.