Transimex (TMS) phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

Transimex (TMS) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TMSH2426001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Transimex (HoSE: TMS) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TMSH2426001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu TMSH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mệnh giá phát hành tương ứng 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 13/8/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 13/8/2026.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu TMSH2426001 có lãi suất cố định 9,5%. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, ngoài lô trái phiếu kể trên, hiện Transimex đang còn lưu hành 2 lô trái phiếu: gồm lô trái phiếu TMSH2126001, với giá trị 300 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 13/08/2026 và lô trái phiếu TMSH2326001 có giá trị 300 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 09/06/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất, 6 tháng đầu năm 2024, Transimex ghi nhận doanh thu thuần đem về 1.511 tỷ đồng, tăng 53,1%. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 247 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, do các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến so với cùng kỳ.

Do vậy, Transimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 64 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Transimex là 7.699 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Trong đó, Tài sản ngắn hạn là 1.748 tỷ đồng, giảm 3,8%.

Ở bên kia bảng cần đối kế toán, dư nợ phải trả của doanh nghiệp là 2.886 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Trong đó, Nợ ngắn hạn là 1.009 tỷ đồng, tăng 6,4%. Vay và nợ thuê tài chính tăng 4,5% lên 2.264 tỷ đồng (gồm 406 tỷ đồng vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn và 1.858 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn) – chiếm 78,44% tổng dư nợ phải trả của Transimex.