Trader 26 tuổi lãi hơn 266 tỷ đồng trong 4 năm chỉ ra chiến lược đầu tư để duy trì lợi nhuận và hạn chế thua lỗ

Năm 2017, Jack Kellogg (khi ấy 19 tuổi) đã bắt đầu quan tâm đến giao dịch chứng khoán. Sau khi mở tài khoản, anh đã thua lỗ trong vài lần thử đầu tiên. Anh nhanh chóng nhận ra rằng việc đầu tư không hề dễ dàng.

Sau đó, Kellogg quyết định tạm lùi lại để đăng ký các khoá học bồi dưỡng. Cuối cùng, thành công đến với Kellogg vào năm 2020 và 2021 khi thị trường bùng nổ. Theo tờ khai thuế mà Business Insider (BI) xác minh, anh đã kiếm được hơn 8 triệu USD trong những năm đó.

Nhưng bữa tiệc thịnh soạn không kéo dài mãi. Thị trường bắt đầu giảm điểm vào năm 2022. Năm đó, Kellogg phải tìm cách điều chỉnh chiến lược của mình và chọn lọc hơn trong các giao dịch.

Vào năm 2023, Kellogg tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách giao dịch cổ phiếu trong lĩnh vực này. Ngay cả khi thị trường chung chậm lại trong giai đoạn đầu năm, cổ phiếu AI vẫn được nhiều người chú ý. Anh đã có thể giao dịch trong ngày theo đà đó.

Kellogg cho biết trong năm 2022 và 2023, nhà đầu tư có thể bán khống một số cổ phiếu giảm giá. Nhưng với năm 2024, khi các chỉ số đạt được nhiều kỷ lục mới trong quý đầu tiên, anh sẽ tránh bán khống vì xu hướng tăng của thị trường.

Việc linh hoạt thay đổi chiến lược đã giúp Jack Kellogg ẵm khoản lãi lớn. Theo tài liệu thuế mà BI đã xem, lợi nhuận giao dịch của anh từ năm 2020 đến năm 2023 là 10,5 triệu USD (hơn 266 tỷ VNĐ). Các khoản đầu tư của anh tiếp tục tăng cho đến tháng 3 năm nay.

Jack Kellogg sử dụng biểu đồ hàng tuần và hàng ngày của SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) và Invesco QQQ Trust Series (QQQ) làm chỉ báo thị trường để đánh giá xu hướng. Anh lưu ý rằng những chỉ số chính này có xu hướng tăng kể từ cuối tháng 10 năm ngoái.

Xu hướng tăng dần và ổn định đó đã khiến anh chuyển chiến lược từ giao dịch trong ngày sang giao dịch xoay vòng. Chiến thuật này hướng đến việc thu lợi nhuận ngắn hoặc trung hạn. Nhà đầu tư sử dụng bán khống và các kỹ thuật khác để thu lợi nhuận tối đa khi thị trường tăng giá.

Khi các chỉ số giảm trong vài tuần qua, Kellogg cho biết điều này thường xảy ra khi mùa hè gần đến. Anh điều chỉnh bằng cách chọn lọc cổ phiếu kỹ lưỡng hơn trong các giao dịch. Kellogg giới hạn thời gian đối với các giao dịch xoay vòng ở mức qua đêm hoặc trong một vài ngày. Rất ít trường hợp anh giữ trong nhiều tuần vì điều đó làm gia tăng rủi ro.

Kellogg lưu ý rằng những cổ phiếu tăng giá hàng trăm phần trăm sẽ phù hợp hơn cho giao dịch trong ngày và không phù hợp với giao dịch xoay vòng. Vì mức tăng càng đột biến thì cổ phiếu càng dễ biến động.

Dựa trên bộ lọc của mình, Kellogg có thể mua từ 1- 10 cổ phiếu mỗi ngày, tuỳ thuộc vào mức độ sôi động của thị trường. Sau đó, anh xem xét biến động giá của những cổ phiếu này trong 3 đến 2 tuần trước đó. Anh sẽ loại bỏ những cổ phiếu giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng và giao dịch với số cổ phiếu còn lại.

Trong một đợt thị trường giảm nhẹ, Kellogg đã mua khoảng 35.000 cổ phiếu với mức giá từ 3,93 USD đến 3,94 USD một cổ phiếu vào ngày 22/2, giữ chúng trong 5 ngày. Sau đó, anh bán ra một số cổ phiếu với mức lỗ 3,74 USD đến 3,80 USD.

Sau đó, anh thử giao dịch lại vào ngày 27/2, mua thêm 45.000 cổ phiếu (với giá từ 3,75 USD đến 3,76 USD một cổ phiếu) và bán ra vào ngày 29/2 với giá cổ phiếu từ 6,72 USD đến 7,41 USD. Kellogg nói với BI rằng anh không bị lỗ nhiều khi làm theo chiến lược này.