TPS nối tiếp cuộc đua tăng vốn chưa có "hồi kết"

Ngay cả trong những tháng cuối năm, làn sóng tăng vốn của ngành chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và hứa hẹn tiếp tục trong năm tới.

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa thông qua việc không triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024. Thay vào đó, công ty vẫn sẽ tiếp tục đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

Cụ thể, TPS dự kiến phát hành tối đa gần 201,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1,2, qua đó nâng số lượng lưu hành lên tối đa 537,6 triệu cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ 5.376 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần tăng vốn thứ ba trong vòng 1 năm của TPS. Trong tháng 4, công ty đã tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trước khi tăng tiếp lên gần 3.360 tỷ đồng vào tháng 8.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý I - quý III/2025. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Công ty dự kiến thu về gần 2.016 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán (50%), hoạt động tự doanh chứng khoán (40%) và hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác (10%), toàn bộ giải ngân trong năm 2025.

Đây đều là các mảng kinh doanh cốt lõi, đem lại sự tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua cho công ty. Nổi bật, sự tăng trưởng của các tài sản tài chính là “điểm sáng” trong báo cáo tài chính quý III của TPS.

Cụ thể, tài sản tài chính tính đến ngày 30/9 ở mức 11.337 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 2.766 tỷ đồng, tăng 33,1% so với đầu năm và đem về 234 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 1,5 lần cùng kỳ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 247% so với đầu năm.

Ở nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, quy mô hoạt động này tăng trưởng 114% so với đầu năm, đạt dư nợ cho vay 2.336 tỷ đồng. Nhờ vậy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong 9 tháng đầu năm ghi nhận đạt 131 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Chưa dừng lại ở kế hoạch tăng vốn, TPS cũng quyết định triển khai phương án vay vốn tại VietinBank với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng, mục đích đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Theo báo cáo tài chính quý III, dư nợ vay tại VietinBank của TPS là 1.350 tỷ đồng, chiếm một phần ba tổng nợ vay ngắn hạn. Tuy vậy, khoản hạn mức này đã chính thức hết hạn vào ngày 27/10 vừa qua. Công ty cho biết dư nợ gốc còn tồn đọng tính đến ngày 24/12 là 150 tỷ đồng.