TN1 phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá dự kiến thấp hơn 60% thị giá

Vừa qua, CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) thông báo về việc chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động. Giá phát hành dự kiến 28,500 đồng/cp, thấp hơn khoảng 60% thị giá hiện tại (tính tới 10/12/2020).

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành thêm gần 2 triệu cp. Số cổ phiếu trên được phát hành thông qua phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ tương đương 9% số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TN1 sẽ tăng lên hơn 23 triệu cp.

Với giá chào bán dự kiến là 28,500 đồng/cp, ước tính Công ty sẽ bổ sung vào vốn lưu động hơn 55 tỷ đồng sau đợt phát hành.

Trong phiên 10/12, giá cổ phiếu dao động quanh 71,000 đồng/cp, tăng hơn 50% so với thời điểm một năm trước. So với mức giá này, TN1 dự kiến phát hành cho cổ động hiện hữu với giá thấp hơn khoảng 60% thị giá.

Biến động giá cổ phiếu TN1 trong 12 tháng gần nhất. Đvt: Đồng

Số cổ phiếu trên được tự do chuyển nhượng sau khi giao dịch thành công. Ngoài ra, cổ đông chỉ được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần trong suốt đợt phát hành.

Theo TN1, thời gian thực hiện đợt phát hành dự kiến sẽ dao động từ quý 4/2020 đến quý 2/2021 sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận và ra thông báo.

Đây là lần phát hành cổ phiếu thứ 3 của TN1 trong vòng 4 tháng trở lại đây sau 2 đợt phát hành ngày 27/08 (phát hành để trả cổ tức) và 02/11 (phát hành để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng).