Tiết lộ bất ngờ về khoản đầu tư tốn 13 tỷ USD của huyền thoại Warren Buffett

Tờ Barron’s nhận định, Berkshire đang chịu lỗ đối với khoản đầu tư này. Tổng lượng nắm giữ của Berkshire là 255 triệu USD cổ phiếu, hiện có giá trị 13 tỷ USD. Oxy là một trong những khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire trong những năm gần đây.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Oxy giảm 15% xuống còn 50,88 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào đầu phiên 10/9. Cổ phiếu công ty này có diễn biến kém vượt trội so với các công ty cùng ngành trong bối cảnh giá dầu sụt giảm. Trong khi đó, quỹ Energy Select SPDR tăng 3% trong năm 2024.

Theo Barron’s, giao dịch ở mức 50,88 USD, cổ phiếu Oxy đang được bán ra với mức giá thấp hơn mà Berkshire đã mua vào. Theo hồ sơ gửi lên SEC, tập đoàn của Warren Buffett đã mua vào với giá gần 56 USD/cổ phiếu cho khoảng 90% cổ phần mà họ đã mua kể từ năm 2022. Dù chưa tiết lộ chi tiêu, Barron’s ước tính Berkshire trả chưa đến 40 USD/cổ phiếu đối với lượng cổ phiếu mua vào ban đầu, theo đó mức giá trung bình của cả thương vụ là khoảng 54 USD.

Dù Berkshire sở hữu 8,5 triệu USD cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức hàng năm là 8%, cộng với khoảng 84 triệu chứng quyền của Oxy với giá thực hiện gần 60 USD/cổ phiếu, song tập đoàn này đã ngừng mua vào. Lần mua gần đây nhất diễn ra vào giữa tháng 6, kết thúc chuỗi mua ròng diễn ra gần như toàn bộ 2 năm trước với giá dưới 60 USD.

Việc ngừng mua thêm cổ phiếu Oxy có thể là dấu hiệu cho thấy Buffett không còn mặn mà với công ty này nữa. Trong những tuần gần đây, nhiều lời đồn đoán cho rằng Berkshire có thể đang “gom” thêm cổ phiếu Oxy, nhưng không có giao dịch nào diễn ra. Một số cổ đông của Oxy vẫn kỳ vọng Berkshire sẽ thâu tóm công ty này, dù 1 năm trước Buffett nói rằng ông không có kế hoạch đó.

Barron’s chỉ ra một số yếu tố phần nào khiến cổ phiếu Oxy có diễn biến kém hơn so với một số công ty cùng ngành.