Thống kê: Bank nào vận hành hiệu quả nhất?

Thống kê : Bank nào vận hành hiệu quả nhất ? Bất ngờ với SHB

Một trong những chỉ tiêu khá thú vị khi đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng là CIR – tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động. Hiểu đơn giản, CIR 30% nghĩa là ngân hàng phải bỏ ra 30 đồng chi phí vận hành để tạo ra 100 đồng thu nhập. CIR càng thấp, hiệu quả sử dụng chi phí càng tốt, nếu chất lượng nguồn thu được duy trì.

Nhìn chung, ngành ngân hàng đang có sự cải thiện tích cực. Tính trên 28 ngân hàng, CIR tổng hợp trong 12 tháng đến cuối quý III/2026 giảm từ 32,81% cùng kỳ xuống còn 30,84%. Điều này cho thấy thu nhập hoạt động đang tăng nhanh hơn chi phí, phản ánh lợi thế quy mô và xu hướng tối ưu hóa bộ máy.

Thứ nhất, nhóm ngân hàng quốc doanh: CTG nổi bật nhất. VietinBank duy trì CIR chỉ 27,97%, thấp hơn đáng kể so với BID (32,66%) và VCB (33,49%). Đáng chú ý, cả ba đều cải thiện so với cùng kỳ, trong đó BID giảm 1,84 điểm %, VCB giảm 1,43 điểm %. CTG dù cải thiện ít hơn nhưng vẫn duy trì lợi thế rõ rệt về hiệu quả vận hành.

Thứ hai, nhóm TMCP lớn: VPB dẫn đầu, TCB cải thiện mạnh. VPBank có CIR chỉ 22,37%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Tiếp theo là MBB với 27,68%, TCB 31,01% và ACB 31,63%. Đáng chú ý, TCB giảm tới 2,94 điểm % so với cùng kỳ, cải thiện mạnh nhất nhóm. Trong khi đó, MBB và VPB tiếp tục duy trì CIR thấp, còn ACB tương đối ổn định.

Thứ ba, nhóm CIR thấp nhất toàn ngành có SHB và VPB. SHB đạt 22,03%, VPB 22,37%, tiếp theo là HDB 26,47%, VAB 27,16% và MBB 27,68%. Đây là những ngân hàng có tỷ lệ chi phí vận hành trên thu nhập thấp nhất, tuy nhiên CIR thấp chưa đồng nghĩa chất lượng lợi nhuận hay khả năng sinh lời cao nhất.

Thứ tư, nhóm CIR cao đang bộc lộ áp lực lớn. SGB lên tới 85,49%, EIB 64,26%, PCB 63,67%, BAB 55,41% và BVB 54,17%. Đặc biệt, CIR của EIB tăng gần 19 điểm % so với cùng kỳ. Điều này đáng chú ý bởi CIR cao không chỉ đến từ chi phí lớn mà còn có thể do thu nhập hoạt động suy giảm, khiến hiệu quả vận hành xấu đi.

Thứ năm, sự cải thiện và suy giảm đang phân hóa rất mạnh. STB là trường hợp nổi bật nhất khi CIR giảm từ 45,24% xuống 30,64%, tương đương cải thiện 14,59 điểm %. ABB giảm 7,07 điểm %, BAB giảm 5,96 điểm %, VAB giảm 5,02 điểm %. Ngược lại, PCB tăng 24,33 điểm %, EIB tăng 18,91 điểm %, SGB tăng 17,33 điểm % và SSB tăng 11,69 điểm % – những biến động cần đặc biệt lưu ý.

Nhìn rộng hơn, CIR đang phản ánh một xu hướng quan trọng của ngành ngân hàng: cạnh tranh không chỉ nằm ở quy mô tín dụng, huy động hay mạng lưới chi nhánh, mà còn ở khả năng tạo ra nhiều thu nhập hơn trên cùng một đồng chi phí. Số hóa, tự động hóa và tối ưu bộ máy có thể giúp ngân hàng mở rộng hoạt động mà không phải gia tăng chi phí tương ứng.

Sau cùng, CIR thấp là một lợi thế, nhưng CIR giảm bền vững mới thực sự đáng giá. Một ngân hàng tốt không nhất thiết phải có CIR thấp nhất, mà cần duy trì được hiệu quả vận hành qua nhiều năm, đồng thời bảo đảm chất lượng tài sản và khả năng sinh lời. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo ra sự phân hóa về hiệu quả kinh doanh và định giá giữa các ngân hàng trong dài hạn.

Tác giả : https://www.facebook.com/profile.php?id=61593432395503