18/11/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được gia hạn thêm 120 ngày

Moscow cho biết rằng, họ đã đồng ý thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, kí kết gia hạn thêm 120 ngày mà không có bất kì thay đổi nào đối với điều khoản của thỏa thuận.

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/11/2022

Moscow cho biết rằng, họ đã đồng ý thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, kí kết gia hạn thêm 120 ngày mà không có bất kì thay đổi nào đối với điều khoản của thỏa thuận. Đường (-2.7%) chịu áp lực lớn khi tại Ấn Độ, đã có một số lượng lớn hợp đồng xuất khẩu đường được ký kết. Đậu tương (-0.9%) chịu áp lực nhẹ, khi sản lượng đậu tương toàn cầu được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch triển vọng ở Brazil và Mỹ. Sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 17/11, khi thống đốc FED – Phillip Jefferson cho biết rằng FED vẫn sẽ kiên quyết về quyết định tăng lãi suất của mình, nhằm đưa lạm phát về mức tối ưu.

Tin tức chung

1. Eurostat báo cáo lạm phát tiêu dùng ở 19 quốc gia dùng chung đồng euro đã tăng 1.5% so với tháng trước trong tháng 10, tăng 10.6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với mức 10.7% được báo cáo trước đó. Trong đó, 4.44 điểm phần trăm đến từ giá năng lượng, cao hơn 41.5% so với một năm trước đó. 2.74 điểm phần trăm đến từ thực phẩm, rượu và thuốc lá. Không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, lạm phát lõi tăng 0.7% hàng tháng và 6.4% hàng năm.

2. Moscow cho biết rằng họ đã đồng ý để thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Ukraine từ các cảng phía nam trên Biển Đen, tiếp tục gia hạn thêm 120 ngày mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản của thỏa thuận. Điện Kremlin cũng cho biết họ đã được Liên hợp quốc đảm bảo rằng rào cản đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga sẽ được loại bỏ.

3. Ngân hàng Goldman Sachs đã thêm 0.25 điểm phần trăm vào dự báo của họ về mức cao nhất trong lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Fed, một phần do khả năng lạm phát vẫn ở mức “cao khó chịu” trong một thời gian. Các nhà kinh tế của ngân hàng cho biết trong một lưu ý cho khách hàng rằng họ hiện dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản lên khoảng từ 5% đến 5.25%, tăng từ mức dự kiến trước đó là 4.75% đến 5%. Những phân tích khác đã dự báo triển vọng tương tự.

4. Nancy Pelosi, đảng viên Đảng Dân chủ tiên phong, người là nữ diễn giả đầu tiên của Hạ viện Hoa Kỳ đã bảo vệ luật pháp mang tính bước ngoặt và dẫn đầu hai cuộc luận tội, cho biết hôm thứ Năm, bà sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình một ngày sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) đã hạ dự báo sản lượng lúa mì thêm 1 triệu tấn so với niên vụ cũ, còn lại 791 triệu tấn, tăng 1.1% so với niên vụ trước. Tiêu thụ lúa mì được giữ nguyên dự báo so với tháng trước, là 784 triệu tấn.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires, tiến độ thu hoạch lúa mì ở Argentina đạt 10% trong tuần kết thúc ngày 16/11, thấp hơn 7.6 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Sản lượng lúa mì ở Argentina ước tính không đổi ở mức 12.4 triệu tấn, giảm so với mức 22.4 triệu tấn niên vụ 2021/22.

Ngô

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Ngoại quốc (FAS) của USDA đã công bố báo cáo tùy viên (GAIN) đầu tiên đối với ngũ cốc và hạt có dầu ở Ukraine, kể từ khi xung đột với Nga từ tháng 2. Báo cáo cho biết sản lượng ngô ở Ukraine trong niên vụ 2022/23 ước tính đạt 25.8 triệu tấn, giảm mạnh so với mức chính thức đưa ra bởi USDA là 31.5 triệu tấn.

Cơ quan ANEC đã tăng ước tính xuất khẩu ngô trong tháng 11 của Brazil lên 6.6 triệu tấn, tăng 638,656 tấn so với báo cáo trước đó, và tăng so với mức 2.7 triệu tấn của cùng kì năm trước. Nếu đúng như dự báo, xuất khẩu ngô kì vọng đạt 38.5 triệu tấn trong 11 tháng của năm 2022, tăng 89.9% so với cả năm 2021.

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) đã giữ nguyên dự báo sản lượng ngô toàn cầu ở mức 1.1 tỷ tấn, giảm 4.9% so với năm 2022, trong khi tiêu thụ cũng giữ nguyên ở mức 1.1 tỷ tấn, thấp hơn 2.3% so với niên vụ trước.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires, tiến độ thu hoạch ngô ở Argentina đạt 23.6% trong tuần kết thúc ngày 16/11, tăng 0.2 điểm phần trăm so với tuần trước, và chậm hơn 5.2 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Diện tích trồng ngô trong tuần báo cáo tăng 2 điểm phần trăm và đạt 11%, trong khi diện tích trồng trong điều kiện ẩm thấp giảm 8 điểm phần trăm, còn lại 34%.

Đậu tương

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc hồi phục nhẹ trong tuần kết thúc ngày 15/11, tăng 10,000 tấn và đạt 1.53 triệu tấn, bằng với kì vọng của các nhà phân tích (dưới 1.6 triệu tấn), tuy nhiên vẫn thấp hơn gần 22% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật Trung Quốc (CNGOIC).

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil kì vọng sẽ đạt 78 triệu tấn trong năm 2022, thấp hơn 9.3% so với mức 86.3 triệu tấn của năm ngoái, theo báo cáo gần nhất ANEC. Con số này đã tăng hơn 2.5 triệu tấn so với mức 75.5 triệu tấn ước tính trước đó từ cơ quan này. Riêng trong tháng 11, ANEC đã hạ dự báo xuất khẩu đậu tương ở Brazil từ 2.4 triệu tấn trước đó, xuống còn 2.3 triệu tấn, tuy nhiên vẫn tăng 8.8% so với mức 2.1 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Nếu đúng như kì vọng, xuất khẩu đậu tương trong 11 tháng của năm 2022 ước tính đạt 76.8 triệu tấn.

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) đã tăng dự báo sản lượng đậu tương toàn cầu thêm 2 triệu tấn, lên mức kỉ lục 388 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, tăng 9% so với niên vụ trước, được hỗ trợ bởi mức gia tăng ở Mỹ và Brazil. Thương mại tăng thêm 1 triệu tấn so với tháng trước, đạt 167 triệu tấn, tăng 8% so với niên vụ trước, do gia tăng các đơn hàng đến Châu Á và các quốc gia nhập khẩu khác, đánh dấu thị phần lớn của Nam Mỹ.

Dầu thô

Hoa Kỳ đã trừng phạt 13 công ty ở nhiều khu vực pháp lý tham gia bán các sản phẩm dầu mỏ của Iran cho người mua ở Đông Á, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết chi phí dầu sưởi cho các hộ gia đình Hoa Kỳ đã tăng 65% trong tháng 10 so với cùng tháng năm ngoái, do dự trữ cạn kiệt vì nhập khẩu thấp và hạn chế sản xuất. Bản cập nhật Propane và Dầu sưởi hàng tuần của EIA cho thấy giá dầu sưởi đã tăng lên mức cao kỷ lục là 5,9 USD/gallon trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 11.

Đường

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), sản lượng đường của quốc gia này cho đến ngày 15/11 là 1.9 triệu tấn, thấp hơn 1 chút so với con số 2.08 triệu tấn của cùng kì năm ngoái nhưng cao hơn so với con số 1.7 triệu tấn của niên vụ 2020/21.

Theo thông tin cảng và báo cáo thị trường, cho đến nay đã có khoảng 3.5 triệu tấn hợp đồng xuất khẩu đường đã được ký kết. Trong số này, khoảng 0.2 triệu tấn đường đã được xuất khẩu thực tế ra khỏi đất nước trong tháng 10/22, so với con số 0.4 triệu tấn của cùng kì năm ngoái.

Cà phê

Giá cà phê tại Việt Nam giảm trong bối cảnh nguồn cung cho vụ mới của nước này, trong khi giá cà phê tại Indonesia tăng thêm do nguồn cung khan hiếm, các thương nhân cho biết hôm thứ Năm. Nông dân ở Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, đang bán hạt cà phê ở mức 38,900 đồng-40,100 đồng (1.57-1.62 USD)/kg, giảm so với mức 39,700 đồng-41,300 đồng của tuần trước.