15/06/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Thị trường hàng hóa trước thềm cuộc họp FOMC

Thị trường hàng hóa phiên 14/06 tiếp tục cho thấy các biến động giảm từ nhẹ đến đáng kể trước thềm cuộc họp FOMC hàng tháng.

Diễn biến thị trường ngày 14/06/2022

Mặc dù giá lúa mì vẫn đang ở mức cao kỷ lục do bế tắc xuất khẩu leo thang ở Ukraine, giá đã giảm trong phiên 14/06 do các tín hiệu kinh tế vĩ mô tiêu cực. Ngoài ra, giá đậu tương đã nhận được sức ép tiêu cực từ năng suất dự kiến được tăng lên đối với niên vụ 2022/23 ở Ukraine và Brazil. Nhìn chung, rủi ro tăng lãi suất sau cuộc họp của Fed, sẽ được công bố rạng sáng ngày mai, đã tạo áp lực tiêu cực lên thị trường hàng hóa.

Tin tức chung

1. PPI tháng 5 ở Mỹ đạt 10.8% YoY, thấp hơn so với dự báo là 10.9% và thấp hơn so với PPI tháng 4 là 11%. PPI lõi tháng 4 ở Mỹ đạt 8.3% YoY, thấp hơn so với dự báo là 8.6% và thấp hơn so với PPI lõi tháng 4 là 8.8%.

2. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được kì vọng sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay trung hạn ở tháng thứ 5 liên tiếp, khảo sát từ Reuters cho biết. 30 trên tổng số 31 nhà phân tích trả lời rằng sẽ không có thay đổi về lãi suất cho vay trung hạn một năm (MLF) vào ngày 15/06 ngày mai, khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dự kiến gia hạn thêm 200 tỷ CNY (29.76 tỷ USD) cho các khoản vay.

3. Nhà Trắng đã xác nhận thông tin chi tiết về chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông, bao gồm cả điểm dừng ở Saudi Arabia và cuộc gặp dự kiến với Thái tử Mohammed bin Salman (MBS). Chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7. Biden dự kiến sẽ thảo luận về các phương tiện để mở rộng hợp tác kinh tế và an ninh khu vực, bao gồm các chính sách mới và đầy hứa hẹn về cơ sở hạ tầng và khí hậu, cũng như ngăn chặn các mối đe dọa từ Iran, thúc đẩy nhân quyền và đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu.

Lịch sự kiện

Ngô

Công tác gieo trồng ngô ở Ukraine đã giảm diện tích từ 5.5 triệu ha, xuống còn 4.6 triệu ha cho niên vụ 2021/22, trong bối cảnh năng suất sụt giảm do sự chiếm đóng từ Nga, và khó khăn trong quá trình vận chuyển. Do đó, Bộ Nông nghiệp Ukraine ước tính sản lượng ngô cho niên vụ 2021/22 của quốc gia này là 24 triệu tấn, giảm 40% so với niên vụ 2020/21.

Trong bối cảnh năng suất thu hoạch ngô vụ safrinha vẫn kém, cơ quan Conab vẫn tiếp tục tăng ước tính sản lượng ngô ở Brazil thêm 3 triệu tấn, đạt 110 triệu tấn cho niên vụ 2021/22. Đối với Argentina, Tiến sĩ Michael Corodnier, chuyên gia tư vấn nông nghiệp của Conab, giữ nguyên ước tính sản lượng của quốc gia này ở mức 49 triệu tấn trong niên vụ 2021/22.

Cảnh báo nhiệt độ cao trong khoảng 102-105 độ F và khô hạn được dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc thụ phấn của ngô niên vụ 2022/23 ở Mỹ. Tỷ lệ trồng được báo cáo hoàn thành 97%, so với 100% của năm ngoái và mức trung bình 97%. Tỷ lệ ngô nảy mầm đạt 88%, thấp hơn so với 95% của năm ngoái và mức trung bình 89%. Tỷ lệ ngô được đánh giá từ tốt đến xuất sắc đã giảm 1% trong tuần trước xuống còn 72%. Với dự báo nóng hơn và khô hơn, xếp hạng mùa vụ có thể tiếp tục giảm vào tuần tới.

Lúa mì

Với công tác trồng trọt vụ xuân đã hoàn thành 99%, Bộ Nông nghiệp Ukraine đã công bố ước tính chính thức với sản lượng lúa mì cho niên vụ 2022/23, nằm trong khoảng 18-20 triệu tấn. Nếu đúng như kì vọng, sản lượng này sẽ thấp hơn khoảng 37%-44% so với niên vụ 2021/22.

Nông dân Argentina đang phải trồng lúa mì vụ đông cho niên vụ 2022/23 dưới tác động kéo dài của đợt La Nina thứ hai liên tiếp, với điều kiện khô hạn đã làm chậm tiến độ trồng trọt. Tổng diện tích trồng được báo cáo đạt 30% tính đến ngày 8 tháng 6, thấp hơn so với con số 36.2% của cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính mới nhất từ Buenos Aires Grains Exchange (BAGE). Sản lượng lúa mì được ước tính ở mức 20.5 triệu tấn cho vụ 2022/23, giảm so với mức cao kỷ lục 22.4 của vụ 2021/22. Đồng thời, BAGE đã cảnh báo rằng diện tích trồng có thể bị cắt giảm hơn nữa và tiềm năng sản xuất có khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng hơn nếu tình trạng khô kéo dài.

Đậu tương

Là một loại nông sản không yêu cầu phân bón, sản lượng đậu tương ở Ukraine trong niên vụ 2021/22 vẫn gia tăng, mặc dù diện tích gieo trồng ở quốc gia này đã giảm từ 1.3 triệu ha, xuống còn 1.25 triệu ha, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Taras Vysotskiy cho biết. Sản lượng đậu tương ở Ukraine vẫn đầy đủ bảo đảm tiêu thụ nội địa, với lượng tồn kho cuối vụ được dự tính khoảng 20 triệu tấn, cùng với tiềm năng xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn được kì vọng từ mùa vụ mới. Tuy nhiên, để đạt được những ước tính trên, Ukraine sẽ phải xuất khẩu ít nhất 4 triệu tấn đậu tương mỗi tháng, Vysotskiy cho biết.

Chuyên viên tư vấn nông nghiệp của Conab, Tiến sĩ Michael Cordonier, đã nâng ước tính sản lượng đậu tương ở Brazil thêm 1 triệu tấn, đạt 123 triệu tấn, do năng suất tốt hơn kì vọng đến từ Rio Grande do Sul và các bang Đông Bắc. Tại Argentina, ông cũng đã nâng ước tính sản lượng đậu tương quốc gia này thêm 1 triệu tấn, đạt 42 triệu tấn cho niên vụ 2021/22, do năng suất cây trồng tốt ở các khu vực phía Bắc.

Brazil dự kiến sẽ xuất khẩu từ 9.0 đến 10.8 triệu tấn đậu đậu tương vào tháng 6, theo hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của nước này cho biết hôm thứ Ba, thấp hơn so với con số của cùng kỳ năm trước là 11.1 triệu tấn.

Tỷ lệ đậu tương Hoa Kỳ niên vụ 2022/23 được đánh giá từ tốt đến xuất sắc đạt 70%, so với các con số cho năm 2021 là 67%, năm 2020 là 70% và năm 2019 là 54%.

Nhóm năng lượng

Sản lượng dầu đá phiến tại bảy khu vực đá phiến nhiều nhất tại Mỹ dự kiến sẽ tăng 143,000 thùng/ngày lên 8.91 triệu thùng/ngày trong tháng 7, theo Báo cáo năng suất khoan dầu từ EIA được công bố vào ngày 13/06. Đây sẽ là mức tăng sản lượng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020, theo dữ liệu của EIA.

Đối với khí đốt tự nhiên, EIA ước tính tăng năng suất trong tháng 7 so với tháng 6, với mức tăng 0.781 bcf/ngày. Mức tăng lớn nhất dự kiến là ở Appalachia, với mức tăng 0.231 bcf/ngày, tiếp theo là Haynesville với mức tăng 0.226 bcf/ngày trong tháng 7.

Freeport LNG vào thứ Ba đã cho biết cơ sở của họ bị hỏa hoạn vào tuần trước có khả năng sẽ không trở lại hoạt động bình thường cho đến cuối năm 2022. Do khu vực tương đối kín của cơ sở bị ảnh hưởng bởi sự cố, việc khôi phục hoạt động từng phần được dự kiến đạt được trong khoảng 90 ngày. Do đó, thị trường khí đốt tự nhiên của Mỹ hiện sẽ tạm thời dư nguồn cung do lượng khí vốn dành cho xuất khẩu đã được chuyển hướng vào thị trường nội địa và đáp ứng được hơn 2 tỷ feet khối khí/ngày, tương đương hơn 2% nhu cầu về khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Dầu thực vật

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ trong tháng 5 giảm 10% so với tháng trước, và giảm 32.2% so với cùng kì năm trước, khi nguồn cung từ nhà cung cấp lớn Indonesia bị cắt giảm do lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ và giá cao, từ đó hạn chế nhu cầu tại quốc gia này, theo thông tin từ Hiệp hội chiết xuất hoá chất tinh chế (SEA) cho biết vào ngày 14/06.