13/06/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Thị trường hàng hóa trước những biến động tiêu cực từ kinh tế vĩ mô

Thị trường hàng hóa phiên 10/6 đã chịu nhiều sức ép giảm từ các số liệu kinh tế vĩ mô tiêu cực và việc đóng cửa do Covid tại Trung Quốc vẫn còn leo thang.

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/06/2022

Nguồn cung ngô và sản lượng nhập khẩu tại Trung Quốc khá ổn định. Tuy nhiên tình hình thời tiết sắp tới tại một số vùng có thể gây ảnh hưởng đến sản lượng ngô và lúa mì sắp tới. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục khiến việc xuất khẩu ngũ cốc bị ảnh hưởng, là một yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá lúa mì.

Tin tức chung

1. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ cắt giảm lãi suất xuống mức trước khi xảy ra khủng hoảng ở quốc gia này, tức 9.5%, từ mức lãi suất 17%. Cơ quan này cũng đã giảm ước tính lạm phát ở Nga trong năm 2022 từ 18-23% trong lần dự đoán trước, xuống còn 14-17%.

2. CPI Mỹ tháng 6 đạt 8.6% YoY, so với dự đoán của các nhà phân tích cũng như tháng trước là 8.3%. CPI lõi Mỹ trong tháng 6 đạt 6.0% YoY, cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 5.9%, và thấp hơn mức tháng 5 là 6.2% YoY

3. Bắc Kinh đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19 liên quan đến một quán bar. Cho đến nay, 115 trường hợp và 6,158 người liên hệ gần gũi với quán bar đã được báo cáo, khiến thành phố 22 triệu dân trở lại trạng thái lo lắng. Nhiều khu phố ở thủ đô đã bị phong tỏa, người dân được yêu cầu ở nhà. Tại Thượng Hải, các quan chức đã thông báo 03 ca nhiễm mới và một ca không có triệu chứng được phát hiện bên ngoài khu vực cách ly vào thứ Bảy. Gần như tất cả 25 triệu cư dân của thành phố đã bắt đầu một đợt kiểm tra COVID mới.

Lịch sự kiện

Ngô

Báo cáo CASDE của Trung Quốc cho biết, nhiều loại ngũ cốc tồn kho đã gần như được thanh lý hết, do công tác logistics được cải thiện và kiểm soát hiệu quả từ các đợt bùng phát của Covid. Do đó, nguồn cung trên thị trường hiện tại còn khá dồi dào. CASDE ước tính sản lượng và nhập khẩu ngô niên vụ 2022/23 ở Trung Quốc vẫn ổn định và không đổi, ở mức lần lượt là 272.56 và 18 triệu tấn.

Do ảnh hưởng từ những cơn mưa cùng với nhiệt độ giảm đột ngột từ cuối tháng 5, diện tích trồng ngô ở Pháp trong điều kiện tốt-xuất sắc giảm 3 điểm phần trăm, còn lại 88% trong tuần này, thấp hơn mức 90% của cùng kì năm trước.

Lúa mì

Những cơn mưa cùng với nhiệt độ giảm trên khắp nước Pháp đã ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa mì của quốc gia này, cơ quan FranceAgrimer cho biết vào ngày 10/06. Diện tích trồng lúa mì mềm trong điều kiện tốt-xuất sắc tiếp tục giảm từ thời điểm bắt đầu tháng 6, xuống chỉ còn 66%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó, và thấp hơn rất nhiều so với mức 81% của cùng kì năm trước. Tuy nhiên, luỹ kế xuất khẩu lúa mì ở Pháp từ ngày 01/07 cho đến 05/06 năm nay đã đạt 7.7 triệu tấn, tăng 5.6% so với cùng kì năm trước, nhưng thấp hơn 20% so với mức trung bình 3 năm gần đây.

Thuế xuất khẩu lúa mì ở Nga tăng $2.4 /tấn so với tuần trước, đạt $131.6 /tấn cho giai đoạn từ ngày 15-21/06, theo công bố từ Sở Giao dịch Moscow (MOEX). Tuy vậy, giá tại cửa khẩu (FOB) lúa mì ở Nga vẫn được duy trì ở mức cao trong giai đoạn tháng 6-7, khi một vài nguồn tin từ thị trường cho biết mức nằm trong khoảng $430-440 /tấn. Strategie Grains cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì của EU cho các niên vụ 2021-22 và 2022-23, với lý do nhu cầu chậm lại trong bối cảnh giá cao hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Ba Lan, Romania đang phải đối mặt với nhiều trở ngại. Hệ thống đường sắt Ukraine hoạt động trên khổ đường khác với các nước láng giềng châu Âu như Ba Lan, vì vậy ngũ cốc phải được chuyển sang các chuyến tàu khác nhau ở biên giới, nơi không có nhiều phương tiện trung chuyển hoặc lưu trữ. Thay đổi tuyến đường ngũ cốc đến Romania bao gồm việc vận chuyển bằng đường sắt đến các cảng trên sông Danube và xếp hàng hóa lên sà lan để đi đến cảng Constanta, là một quá trình phức tạp và tốn kém.

Đậu tương

Trong báo cáo CASDE được công bố bởi Trung Quốc vào ngày 10/6, cơ quan này dự đoán về cung và cầu đậu tương trên toàn cầu cho niên vụ 2022/23 có phần dịu lại. Các nhà phân tích của Chính phủ Trung Quốc cũng duy trì ước tính nhập khẩu và tiêu thụ ở quốc này cho niên vụ 2022/23 lần lượt là 95.2 triệu và 112.87 triệu tấn.

Viện Kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (Imea) ước tính rằng nông dân bang sẽ trồng 11.81 triệu ha đậu tương cho niên vụ 2022/23, tăng 2.92% so với niên vụ 2021/22. Giá đậu tương tăng đang thúc đẩy nông dân bang này tăng diện tích trồng đậu tương mặc dù phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn. Imea ước tính năng suất đậu tương niên vụ 2022/23 trên toàn tiểu bang là 58.58 bao/ha, giảm 1.2% so với niên vụ 2021/22. Sản lượng đậu tương niên vụ 2022/23 của bang ước tính đạt 41.5 triệu tấn, tăng 1.6%.

Nhóm năng lượng

Tổng thống Nga – Vladimir Putin cho biết, dù quốc gia này đã nhận phải nhiều lệnh trừng phạt và cấm vận về dầu từ phía EU, Nga vẫn sẽ cố gắng duy trì sản lượng dầu từ các mỏ dầu trên toàn quốc. Cơ quan EIA, trong báo cáo gần nhất, cũng đã hạ sản lượng dầu của Nga từ 11.3 triệu thùng/ngày, xuống còn 9.3 triệu thùng/ngày.

Các công ty dầu mỏ và nhân viên của Na Uy đã đồng ý một thỏa thuận tiền lương mới, tạm ngưng lại một cuộc đình công tại 9 mỏ có thể ảnh hưởng đến sản lượng dầu của nước này, theo Reuters. Hai trong số ba công đoàn đã đàm phán với các công ty dầu mỏ để tìm kiếm sự đồng thuận từ các thành viên của họ trước khi chính thức thông qua thỏa thuận. Khoảng 845 công nhân trong số khoảng 7,500 nhân viên trên các giàn khoan nước ngoài đã lên kế hoạch hành động đình công từ ngày 12/06 nếu các cuộc đàm phán trả lương hàng năm với người sử dụng lao động không thành công. Na Uy bơm hơn 4 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày, một nửa ở dạng dầu thô và các chất lỏng khác và một nửa là khí tự nhiên, khiến nước này trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn trên toàn cầu.

Dầu thực vật

Trong báo cáo CASDE được cập nhật bởi Trung Quốc vào ngày 10/06, quốc gia này kì vọng sẽ nhập khẩu 7.43 triệu tấn dầu ăn cho niên vụ 2021/22, thấp hơn so với mức 8.53 triệu tấn ước tính vào tháng 5. Trong đó, nhập khẩu dầu cọ thô và dầu đậu tương ở Trung Quốc cho niên vụ 2021/22 lần lượt đạt 3.5 triệu và 0.8 triệu tấn, giảm 500,000 tấn và 400,000 tấn so với dự đoán trước đó.