Thị trường hàng hóa hôm nay 11/3 và nhìn lại tuần qua: Giá dầu thô tăng giảm trái chiều, nông sản giảm

Thị trường hàng hóa hôm nay 11/3 và nhìn lại tuần qua, giá dầu thô tăng vào đầu tuần và sụt giảm mạnh cuối tuần, giá nông sản sụt giảm.

Giá dầu tăng giảm ở biên độ mạnh

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), vào đầu tuần qua, giá dầu tăng trước các thông tin tích cực về nhu cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Á. Bên cạnh đó, những tin tức ảnh hưởng tới nguồn cung cũng góp phần đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 2. Giá dầu WTI tăng 4,4% lên sát ngưỡng 80 USD/thùng, dầu Brent tăng 3,63% lên mức 85,83 USD/thùng.

Đến ngày 7/3, với giá dầu thô WTI tăng 0,98% lên 80,46 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 0,43% lên 86,20 USD/thùng. Giá cả hai mặt hàng dầu thô đều đang ở mức cao nhất trong gần một tháng.

Tuy nhiên, chấm dứt 5 phiên tăng liên tiếp, ngày 8/3, giá dầu thô WTI giảm 3,58% về 77,58 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giảm 3,35% về 83,29 USD/thùng.

Giá dầu mở cửa trong sắc xanh, tiếp nối đà tăng nhờ những lo ngại về nguồn cung của Nga và triển vọng tiêu thụ lạc quan của Trung Quốc. Tuy nhiên, bước sang phiên tối, giá giảm mạnh dưới sức ép từ cả các yếu tố vĩ mô và yếu tố cung cầu.

Đến ngày 9/3, giá dầu thô ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp khi sức ép vĩ mô tiếp tục đè nặng, trong khi tình hình nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc rõ ràng. Giá dầu WTI giảm 1,19% xuống 76.66 USD/thùng và dầu Brent giảm 0,76% xuống 82,66 USD/thùng.

Đến phiên ngày 10/03, giá dầu thô WTI giảm 1,23% về 75,72 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm 1,29% về 81,59 USD/thùng.

Giá dầu đi ngang trong phần lớn thời gian của ngày và tăng vào đầu phiên tối trước sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index giảm về 105,31 điểm. Sức mua cũng xuất hiện khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc xanh, kéo theo dòng tiền về với các thị trường tài chính, trong đó có thị trường dầu. Bên cạnh yếu tố về chuyển động dòng tiền, giá dầu cũng được hỗ trợ khi mà tập đoàn dầu khí Total Energies của Pháp đã không thể giao hàng từ các nhà máy lọc dầu do ảnh hưởng của các cuộc đình công.

Tuy nhiên, sau đó, lực bán xuất hiện mạnh mẽ vào cuối phiên khi tâm lý thận trọng gia tăng. Số liệu việc làm quan trọng nhất của Mỹ là Bảng lương Phi Nông nghiệp sẽ được công bố vào tối nay, nên các nhà đầu tư cũng tiến hành đóng vị thế để giảm thiểu rủi ro. Sức bán cũng được cộng hưởng với đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối phiên, khi cả ba chỉ số S&P500, Nasdaq và Dow Jones đều đánh mất gần 2%.

Giá kim loại lao dốc

Kết thúc tuần trước, sắc xanh áp đảo bảng giá kim loại trong tuần giao dịch 27/02 – 05/03. Với nhóm kim loại quý, giá bạc tăng 1,44% lên 21,24 USD/ounce; đáng chú ý, giá bạch kim chấm dứt chuỗi giảm 7 tuần liên tiếp với mức tăng 7,88% lên 979,4 USD/ounce, và cũng là mức cao nhất trong gần một tháng.

Đến ngày 7/3, giá bạc giảm 0,48% xuống 21,13 USD/ounce. Bạch kim ghi nhận mức giảm khiêm tốn hơn, đóng cửa tại 978,6 USD/ounce sau khi giảm 0,08%.

Bộ Thương mại Mỹ vào tối qua công bố dữ liệu số đơn đặt hàng trong tháng 1 giảm 1,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, con số này vẫn tích cực hơn mức dự báo giảm 1,8% của các chuyên gia kinh tế. Dữ liệu tích cực hơn dự kiến kéo lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm phục hồi và hạn chế đà giảm của đồng USD, do lo ngại không gian tăng lãi suất sẽ còn rộng mở. Nhóm kim loại quý vốn nhạy cảm với biến động tiền tệ và lợi suất cũng trở nên kém hấp dẫn hơn, thúc đẩy lực bán gia tăng.

Bạch kim giảm nhẹ hơn so với bạc do tình trạng mất điện tại Nam Phi trầm trọng hơn khiến nhiều công ty khai thác cắt giảm công suất và làm thu hẹp nguồn cung. Theo Reuters, công ty điện lực thuộc sở hữu nhà nước của Nam Phi sẽ loại bỏ 4.000 megawatt khỏi lưới điện quốc gia cho đến sáng thứ Ba.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, phần lớn các mặt hàng như đồng, quặng sắt, nhôm đều gặp áp lực sau thông tin quốc gia tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc thiết lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế thận trọng khoảng 5% trong năm và không công bố bất kỳ gói kích thích mới lớn nào trong Đại hội Đại biểu Nhân dân đang diễn ra. Sự thiếu vắng thông báo mang tính bước ngoặt để thúc đẩy bất động sản và cơ sở hạ tầng đã làm giảm sự nhiệt tình của các nhà đầu tư kim loại. Giá quặng sắt đã giảm 0.87% xuống 124.3 USD/tấn.

Giá đồng COMEX cũng đã gặp áp lực trong nửa đầu phiên, có thời điểm về gần 4 USD/pound, nhưng sau đó lấy lại đà phục hồi trước một vài lo ngại về nguồn cung. Các cộng đồng địa phương tại quốc gia sản xuất đồng lớn thứ 2 thế giới Peru tiếp tục phong toả một đường cao tốc quan trọng được sử dụng để vận chuyển đồng. Do đó, giá đồng đã xoá bỏ mức giảm, kết phiên trong sắc xanh tại mức giá 4.08 USD/pound sau khi tăng 0.53%.

Sang ngày 8/3, thị trường kim loại ghi nhận một phiên lao dốc mạnh mẽ trước sức ép từ đồng bạc xanh và dữ liệu thương mại vẫn còn khá yếu của Trung Quốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/03, đối với nhóm kim loại quý, bạc và bạch kim đều có một phiên lao dốc mạnh với mức giảm hơn 4%, đóng cửa lần lượt tại mức giá 20,19 USD/ounce và 936,3 USD/ounce.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, quặng sắt là mặt hàng duy nhất giữ được sắc xanh, trong khi toàn bộ các mặt hàng còn lại đều kết phiên với mức giá giảm so với phiên trước đó. Giá đồng COMEX đã đánh mất 2,87% giá trị, chốt phiên ở mức 3,97 USD/pound. Áp lực bán xuất hiện ngay từ phiên sáng khi dữ liệu thương mại về xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là giá trị nhập khẩu 2 tháng đầu năm giảm 10,2%, mạnh hơn dự báo giảm 5,5% từ các chuyên gia kinh tế. Điều này phản ánh đà phục hồi còn yếu và gây áp lực tới phần lớn các mặt hàng trong nhóm.

Thêm vào đó, thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu đồng chưa gia công trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 879.000 tấn, đã giảm 9,3% so với một năm trước đó. Tồn kho tại quốc gia này vẫn ở mức cao, chưa bắt kịp sự gia tăng trong nhu cầu đã hạn chế sức mua, từ đó gây áp lực tới giá trong phiên.

Trái ngược với phần lớn các mặt hàng trong nhóm, duy nhất quặng sắt giữ được sắc xanh khi ghi nhận đà tăng 2,14% lên mức 126,96 USD/tấn. Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu 194 triệu tấn quặng sắt trong 2 tháng đầu năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái do người mua kỳ vọng nhu cầu thép trong nước tăng cao sau khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Điều đó khiến nhu cầu nguyên liệu thô cho sản xuất thép cải thiện và thúc đẩy lực mua quặng sắt.

Giá nông sản sụt giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/03, giá ngô tiếp tục đà giảm và ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Triển vọng nguồn cung nới lỏng sau báo cáo Cung – cầu (WASDE) tháng 03 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là nguyên nhân chính khiến cho giá quay trở lại xu hướng giảm mạnh trong phiên hôm qua.

Trong báo cáo lần này, tồn kho ngô niên vụ 2022/23 của Mỹ đã tăng mạnh thêm 75 triệu giạ lên mức 1,3 tỷ giạ, cao hơn mức dự đoán của thị trường. Sự chênh lệch này đến từ việc số liệu xuất khẩu bị cắt giảm do tốc độ bán hàng kém, sau khi Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu ngô Brazil. Đây là yếu tố chính tạo sức ép lên giá ngay sau khi báo cáo được phát hành.

Đối với các số liệu tại khu vực Nam Mỹ, USDA đã hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2022/23 của Argentina xuống còn chỉ 40 triệu tấn, giảm 7 triệu tấn so với báo cáo hồi tháng trước. Con số này không chỉ thấp hơn rất nhiều mà còn nằm ngoài khoảng dự đoán của thị trường. Việc khô hạn kéo dài cùng nhiệt độ thất thường trong tháng 02 tại Argentina rõ ràng là nguyên nhân chính khiến cho USDA mạnh tay trong việc cắt giảm. Sản lượng thấp hơn đã khiến cho dự báo xuất khẩu của nước này cũng giảm 7 triệu tấn so với báo cáo trước, xuống chỉ còn 28 triệu tấn. Mặc dù sản lượng ngô của Argentina bị cắt giảm, tuy nhiên, sự gia tăng được ghi nhận tại Ấn Độ và Paraguay có thể sẽ giảm bớt một phần hỗ trợ giá.

Trong khi đó, lúa mì là mặt hàng giảm mạnh nhất nhóm nông sản. Giá tiếp tục giảm sâu dưới vùng kháng cự tâm lí 700. Báo cáo WASDE không mang lại nhiều thay đổi đáng kể mà những thông tin về nguồn cung lúa mì đang dần ổn định đã thúc đẩy lực bán.

Cụ thể, triển vọng cung và cầu lúa mì niên vụ 22/23 của Mỹ không thay đổi so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của chính phủ Brazil (Embrapa) có kế hoạch mở rộng thử nghiệm nhiều loại lúa mì biến đổi gen (GM) có khả năng chịu hạn trên nhiều vùng của đất nước hơn, sau khi nước này chính thức phê duyệt việc trồng và thương mại hóa lúa mì GM vào tuần trước. Nếu như được ứng dụng thành công, diện tích gieo trồng lúa mì có thể mở rộng thêm khoảng 50%. Thông tin trên đã khiến giá lúa mì liên tục chịu sức ép trong suốt hầu hết phiên hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/03, giá ngô tiếp nối đà lao dốc và hướng về vùng hỗ trợ tâm lí 600 cents. Đây cũng là phiên giảm thứ 4 liên tiếp và mức giảm thậm chí còn ngày càng mở rộng hơn. Những thiệt hại về nguồn cung ở Argentina không còn là yếu tố bất ngờ, trong khi triển vọng nhu cầu đối với ngô Mỹ suy yếu lại gây áp lực mạnh tới giá là nguyên nhân lý giải cho lực bán ồ ạt khi bước vào phiên tối.

Trong báo cáo hàng tháng của Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil (CONAB), dự báo xuất khẩu ngô của nước này trong niên vụ 22/23 đạt mức 48 triệu tấn, tăng lên từ mức 47 triệu tấn trong báo cáo trước. Mức tăng này còn cao hơn so với mức điều chỉnh về sản lượng, và đến từ nhu cầu của Trung Quốc. Ngoài ra, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) cũng dự báo Brazil sẽ xuất khẩu 803.200 tấn trong tháng 03, cao hơn rất nhiều so với mức 107.200 tấn được ghi nhận trong tháng 03/2022. Thông tin này đã phản ánh cơ cấu cung cầu của thị trường ngô khi các nước nhập khẩu đang thiên về nguồn cung ở Nam Mỹ và từ đó tạo áp lực cạnh tới giá ngô Chicago.

Tương tự như ngô, giá lúa mì cũng đóng cửa trong sắc đỏ và ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 tuần vừa qua. Nhìn chung, chuỗi giảm mạnh vừa qua của mặt hàng này vẫn được tiếp nối do những lo ngại về nguồn cung được xoa dịu bởi mùa vụ các nước sản xuất lớn đang khá ổn định.

Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Nga vào ngày 03/03, hơn 93% diện tích lúa mì vụ đông đang ở trong tình trạng tốt và đạt yêu cầu. Điều kiện cây trồng tổng thể vẫn đang cao hơn trung bình 5 năm. Ngoài ra, việc trồng trọt vụ xuân đã bắt đầu ở các khu vực phía Nam với thời tiết thuận lợi và đáp ứng tiến độ. Bên cạnh đó, kỳ vọng của thị trường về thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen sẽ tiếp tục được gia hạn sau ngày 19/03 tới cũng đóng góp vào việc thúc đẩy lực bán đối với lúa mì trong phiên hôm qua.

Nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt giúp ổn định giá sản phẩm đầu ra ngành chăn nuôi

Giá thế giới suy yếu ngay lập tức đã giúp giá nguyên liệu đầu vào ngành thức ăn chăn nuôi nội địa hạ nhiệt. Ghi nhận trong sáng nay tại cảng Cái Lân, ngô Mỹ được chào bán ở mức giá 8.000 – 8.450 đồng/kg đối với kỳ hạn giao quý 2 năm nay. Theo đó, so với ngày đầu tuần, giá ngô đã giảm khoảng 50 -100 đồng/kg. Tương tự, giá chào bán khô đậu tương giao hàng trong quý 2 cũng giảm về mức 15.200 đồng/kg.

Áp lực giá nguyên liệu đầu vào ngành thức ăn chăn nuôi được giải toả phần nào đã kéo thị trường heo hơi nội địa cũng có xu hướng giảm theo. Sáng nay, giá heo hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng giá 46.000 – 52.000 đồng/kg.

Cà phê Arabica giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/03, sắc đỏ bao trùm lên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Hai mặt hàng tiếp tục diễn biến trái chiều, trong khi Arabica quay đầu giảm mạnh trước sức ép từ nguồn cung.

Arabica đảo chiều giảm mạnh gần 3% sau 2 phiên tăng liên tiếp trước đó. Nguồn cung đang có dấu hiệu hồi phục thông qua sản lượng Arabica tháng 2 tại Colombia tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và một số vùng tại Brazil bắt đầu thu hoạch vào tháng 4 tới, kỳ vọng sẽ bù đắp những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung do việc hạn chế bán hàng trước đó, đồng thời gây sức ép khiến giá quay đầu giảm mạnh trong phiên hôm qua. Bên cạnh đó, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE NewYork bất ngờ tăng 3,851 bao loại 60kg, lên mức 767.551 bao, sau 1 tháng giảm liên tiếp cũng góp phần vào mức giảm của mặt hàng này.

Ở chiều ngược lại, Robusta đảo chiều tăng nhẹ USD sau 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Tồn kho Robusta trên Sở ICE London tăng nhẹ trở lại về mức 74.260 tấn sau khi giảm nhẹ 30 tấn trong phiên trước đó.