Thị trường hàng hóa ảm đạm trước thềm công bố biên bản FOMC

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 15/08 đã chịu áp lực giảm đáng kể trên hầu hết tất cả các mặt hàng.

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 16/08/2022

Dầu thô tiếp tục chị áp lực từ các diễn biến của cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo đó, giá đường cũng chịu ảnh hưởng từ việc giá dầu giảm. Các mặt hàng nông sản như và đậu tương sụt giảm do sự gia tăng của tốc độ thu hoạch. Ngoài ra, giá lúa mì cũng giảm trong phiên ngày 16/08 do sản lượng dự kiến ở Nga đã dược điều chỉnh tăng đáng kể. Nhìn chung, thị trường hàng hóa chịu áp lực giảm trước thềm công bố biên bản cuộc họp FOMC của Fed.

Tin tức chung

1. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các quan chức địa phương từ sáu tỉnh quan trọng chiếm 40% nền kinh tế tăng cường các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tiêu thụ và sản lượng giảm xuống dưới mức kỳ vọng do sự ngừng hoạt động và gián đoạn của Covid. Tại một cuộc họp, ông đã ủng hộ việc thúc đẩy tiêu dùng và cung cấp hỗ trợ tài chính nhiều hơn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ cho các khoản đầu tư. Ông cũng cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách một cách “hợp lý” để ổn định việc làm, giá cả và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

2. Chính quyền Biden đang cân nhắc phản hồi của Iran đối với đề xuất của EU nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Trong khi Mỹ cho đến nay từ chối bình luận chi tiết về đề xuất này, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã nhận định rằng các phản hồi từ phía Iran rất có tính xây dựng và nó gần với những gì Mỹ đang tìm kiếm.

3. Các vụ nổ đã làm rung chuyển một kho đạn dược và làm gián đoạn các chuyến tàu ở Crimea, khu vực mà Moscow sử dụng làm đường tiếp tế cho cuộc chiến ở Ukraine. Kyiv ám chỉ bóng gió về sự can dự, và khả năng mới về việc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, tin rằng việc này có thể thay đổi cục diện của cuộc xung đột kéo dài 6 tháng giữa hai nước. Gọi vụ việc là "phá hoại", Moscow xác nhận có hai người bị thương, giao thông đường sắt đã bị đình trệ và khoảng 2,000 người ở một ngôi làng gần đó đã phải sơ tán.

Lịch sự kiện

Ngô

Thu hoạch ngô vụ safrinha thứ hai đã hoàn thành 85.4% ở trung tâm phía nam Brazil tính đến 11/08, theo Agrural cho biết. Trong khi đó, sản lượng ngô vụ hè 2022/23 ở miền trung nam Brazil đã đạt 1.6%, không đổi so với tuần trước. Tốc độ gieo hạt hàng tuần ở các bang miền nam chậm lại do lo ngại về sương giá vào nửa cuối tháng 8. Vào thời điểm này năm ngoái, việc trồng vụ ngô mùa hè vẫn chưa bắt đầu.

Vụ thu hoạch ngô thứ hai ở Paraná đã hoàn thành 79% vào ngày 16/08, tăng 10 điểm phần trăm trong tuần. Bang dự kiến sẽ thu hoạch 14.6 triệu tấn ngô trên 2.7 triệu ha diện tích, tăng so với tổng số 5.7 triệu tấn của năm ngoái.

Lúa mì

Tiến độ thu hoạch lúa mì Nga tăng thêm 10 điểm phần trăm trong tuần tính đến ngày 15/08, với 67.8 triệu tấn lúa mì trong thùng. Nông dân Nga đã thu hoạch được 15.4 triệu ha, chiếm 52% diện tích trồng. Năng suất không thay đổi so với tuần trước ở mức 4.4 tấn/ha, cao hơn 34% so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên, vào cuối vụ thu hoạch, năng suất dự kiến sẽ giảm xuống 3.6 tấn/ha. Liên minh ngũ cốc Nga dự kiến khoảng 60% sản lượng hiện tại đáp ứng được phân loại lúa mì xay xát, giảm so với mức 82% của năm ngoái.

SovEcon đã nâng ước tính vụ lúa mì của Nga thêm 3.8 triệu tấn lên 94.9 triệu tấn do năng suất lúa mì vụ đông kỷ lục ở nhiều vùng và điều kiện lúa mì vụ xuân được cải thiện. Tuy nhiên, công ty tư vấn có trụ sở tại Nga cho biết xuất khẩu của Nga trong giai đoạn 2022/23 vẫn đang chậm đáng kể, khiến ước tính xuất khẩu từ tháng 7 đến tháng 8 chỉ ở mức 5.8 triệu tấn, giảm 22% so với mức trung bình và thấp hơn 28% so với năm ngoái.

Ukraine dự kiến sẽ có nhiều lúa mì làm thức ăn chăn nuôi hơn và chất lượng tổng thể thấp hơn trong năm tiếp thị 2022/23, do tác động của thời tiết và các vùng lãnh thổ bị mất, các nguồn thương mại cho biết. Ukraine đã thu hoạch hơn 82% diện tích lúa mì theo kế hoạch, tương đương 15.5 triệu tấn.

Đậu tương

Theo ước tính mới của Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) trong tháng 7, sản lượng nghiền đậu tương Mỹ đạt mức 4.63 triệu tấn, tăng 3.4% so với tháng 6, cao hơn 9.7% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn kỳ vọng của thị trường (4.67 triệu tấn). Tốc độ nghiền trung bình hàng ngày trong tháng 7 ước tính đạt 149,000 tấn, cao hơn 10% so với cùng kì năm trước. NOPA ước tính sản lượng khô đậu tương tháng 7 đạt 3.996 triệu tấn, tăng từ 3.874 triệu st trong tháng 6 và cao hơn so với 3.699 triệu tấn cùng kì năm ngoái.

Dữ liệu từ viện nông nghiệp IMEA cho thấy hoạt động nghiền đậu tương tại Mato Grosso của Brazil đạt gần 01 triệu tấn trong tháng 7, tăng 4.5% so với tháng trước. Xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 7 của Brazil đạt 1.98 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm, với khoảng một nửa khối lượng hướng đến Đông và Đông Nam Á.

Dầu thô

Giá xăng của Mỹ tiếp tục giảm và có thể tiếp tục xu hướng này, làm tăng khả năng giá xăng xuống dưới 3 USD/gallon ở hầu hết các bang trước cuối năm nay. Mức trung bình trên toàn quốc cho một gallon xăng thông thường đứng ở mức 3.96 đô la vào thứ Hai, đà giảm này duy trì chuỗi 62 ngày giảm liên tiếp của giá xăng. Giá trung bình trên toàn quốc đã giảm 1.06 USD, tương đương 21%, kể từ khi chạm mức cao kỷ lục 5.02 USD/gallon vào ngày 14/6.

Đường

Hai tuần sau khi chính phủ Mỹ xác nhận việc gia tăng hạn ngạch đường mới mà Brazil có thể bán cho thị trường Bắc Mỹ với các điều kiện thuế đặc biệt, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp (Mapa) đã xác định khối lượng đường mà 37 nhà máy sản xuất ở miền Bắc và Đông Bắc Brazil sẽ có thể xuất khẩu sang Mỹ cho đến ngày 30/09 năm nay. Theo đó, các nhà máy sẽ có thể xuất khẩu hơn 195 nghìn tấn đường sang Mỹ. Vào tháng 5, Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thu mua đường ở mức 35,160 tấn ngoài 144,410 tấn được ủy quyền vào năm 2021. Vào cuối tháng 7, các nhà chức trách Mỹ đã bổ sung thêm 14,430 nghìn tấn vào hạn ngạch ban đầu.