Thị trường hàng hóa 26/7: Sản lượng đậu tương toàn cầu tiếp tục tăng trưởng

Trong bối cảnh sản lượng đậu tương trên thế giới tăng, giá đậu tương của Mỹ nhiều khả năng sẽ chịu áp lực giảm. Việc Mỹ sử dụng nhiên liệu năng lượng sinh học phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của EPA vào tháng 7

TIN TỨC

Tóm tắt tình hình đậu tương trên thị trường cơ sở

– Giá đậu tương CBOT giảm trong tuần này do giá dầu thô giảm mạnh và kết hợp với lực bán kỹ thuật.

– Tại Brazil, giá chênh lệch cơ sở giảm đối với đợt giao hàng tháng 9, với giá ở Paranaguá giảm 4 cent/giạ trong tuần và giá giao lên tàu giảm 3 cent/giạ. Giá cố định cho hợp đồng đậu tương ở Paranaguá giảm 14.75 USD/tấn trong tuần giao tháng 9 xuống mức 554 USD/tấn, và hàng giao tháng 9 tại cảng Santos giảm tương tự xuống còn 555.25 USD/tấn.

– Tại nước láng giềng Argentina, giá chênh lệch giao lên tàu cho chuyến hàng tháng 9 đã tăng 18 cent/giạ trong tuần do giá được thúc đẩy bởi nhu cầu mua tại chỗ lớn từ Trung Quốc, nhưng giá cố định giảm 7 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn.

– Tại Hoa Kỳ, giá chênh lệch ở Vùng Vịnh Hoa Kỳ gần như không đổi ở mức 74 cent/giạ, và giá chênh lệch giao lên tàu tại vùng này tăng 5 cent/giạ lên 104 cent/giạ trong tuần. Tuy nhiên, giá cố định cho lô hàng tháng 9 đã giảm trong tuần, xuống còn 546.75 USD/ tấn.

– Tại Trung Quốc, giá cơ sở cho loại rẻ nhất giảm nhẹ 5 cent/giạ xuống 302 cent/giạ so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9, với giá cố định giảm thêm 11.25 USD/tấn xuống mức 617 USD/tấn do giá CBOT tương lai giảm mạnh trong tuần.

Điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc nuôi trồng đậu tương

Khí hậu mát mẻ cùng với lượng mưa nhiều hơn ở miền Trung Tây vào tháng 8 đã tạo ra các lợi thế về môi trường trồng trọt trong ngày hôm nay, điều này đã đẩy tất cả giá cả các mặt hàng nông nghiệp xuống thấp hơn, cụ thể là đậu tương giảm gần 1,25% vào cuối phiên.

Theo Bản đồ lượng mưa tích lũy 72 giờ mới nhất của NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), độ ẩm của một phần đất liền vùng Trung Tây sẽ tăng thêm trong khoảng thời gian từ thứ 7 đến thứ 3 tuần sau. Theo dự báo thời tiết từ 4 đến 18 ngày tới, lượng mưa gần như bình thường đối với miền đông Corn Belt giữa khoảng từ 30 tháng 7 đến 5 tháng 8, với điều kiện mùa khô phổ biến hơn phía tây. Nhiệt độ dự kiến ấm hơn bình thường dự kiến ​​sẽ duy trì vào tuần tới trên hầu hết Hoa Kỳ.

Do diện tích trồng đậu tương ở Hoa Kỳ tăng trong năm nay, trong điều kiện lượng mưa tốt ở các khu vực sản xuất chính từ tháng 7 đến tháng 8, sản lượng đậu tương ở Hoa Kỳ có khả năng tiếp tục tăng. Mặt khác, diện tích trồng đậu tương của Brazil có khả năng duy trì tăng trưởng vào năm 2022. Theo dự báo của USDA, diện tích trồng đậu tương của Brazil sẽ đạt 40,3 triệu ha vào năm 2021/22, tăng 3,87% so với 38,8 triệu ha năm 2020/21, và sản lượng dự kiến ​​đạt 143,5 triệu tấn.

Sản lượng tăng khiến đậu tương chịu áp lực về giá

Trong bối cảnh sản lượng đậu tương trên thế giới tăng, giá đậu tương của Mỹ nhiều khả năng sẽ chịu áp lực giảm. Việc Mỹ sử dụng nhiên liệu năng lượng sinh học phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của EPA vào tháng 7. Do dịch bệnh ở Mỹ vẫn đang được kiểm soát trong nửa đầu năm, nên dự kiến ​​tiêu chuẩn năm 2021 sẽ không được cải thiện nhiều, và Mỹ sản lượng đậu tương sẽ tăng vào năm 2022. Trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng về hỗn hợp nhiên liệu sinh học sẽ không mang lại áp lực tương tự đối với dầu đậu tương của Mỹ. Đồng thời, với sự cải thiện của dữ liệu kinh tế Mỹ và sự phục hồi nhanh chóng của chỉ số CPI, thị trường đã bắt đầu gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trước vào năm tới. Lợi suất trái phiếu đã bắt đầu giảm nhanh chóng và hỗ trợ cũng sẽ giảm dần trong nửa cuối năm.

Giá đậu tương đã vượt qua một phiên giao dịch không ổn định vào thứ 6, sau khi giá ngô giảm trong một đợt bán và giảm hơn 1% vào cuối phiên. Một đợt bán lớn sang Mexico được báo cáo sáng nay đã giúp hạn chế phần nào thiệt hại. Kỳ hạn giao ngay tháng 8 giảm 16,75 cent xuống 13,9950 USD, kỳ hạn giao tháng 9 giảm 15,5 cent xuống 13,5350 USD.

– Giá thầu cơ sở đậu tương giảm từ 5 đến 10 cents tại 5 nhà chế biến lớn ở Trung Tây vào thứ 6 trong khi tăng 5 cents tại bến sông Illinois. Các địa điểm khác trên khắp miền trung Hoa Kỳ vẫn ổn định trong ngày hôm nay.

– Các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với USDA về việc bán 3,7 triệu giạ đậu nành để giao cho Mexico trong năm tiếp thị 2021/22, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.

– Do lợi nhuận từ lợn hơi giảm và việc sử dụng thức ăn từ lúa mì tăng, nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hạ nhiệt trong thời gian còn lại của năm 2021. Trên một lưu ý tích cực hơn, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đạt kỷ lục 1,799 tỷ giạ trong nửa đầu năm.

Paraguay đã ép 1.39 triệu tấn đậu tương từ tháng 1 đến tháng 6

– Theo Cappro, Paraguay đã chế biến ép dầu 1.39 triệu tấn đậu tương trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, giảm 21.8% so với mức trung bình 3 năm là 1.77 triệu tấn. “Việc ép đậu tương trong tháng 6 đã giảm so với cùng tháng năm ngoái… Khả năng đảo ngược xu hướng này là rất xa vời và mọi thứ sẽ kết thúc năm thứ ba liên tiếp với sự sụt giảm”

– Paraguay đã chế biến 3.29 triệu tấn đậu tương cho đến năm 2020, giảm 7.9% so với mức trung bình ba năm là 3.57 triệu tấn. Cappro cũng lưu ý rằng tỷ lệ sử dụng chung của ngành ép dầu đạt 60% vào cuối tháng 6, giảm so với 71% vào cuối tháng 6 năm 2020, cho thấy mức sử dụng thấp nhất kể từ năm 2013.

– Các nhà xuất khẩu trong nước hiện đang gặp trở ngại về hậu cần để vận chuyển đậu qua sông Parana do mực nước rất thấp, điều đã ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu trong hầu hết năm ngoái. Xuất khẩu khô đậu, dầu đậu và đậu tương trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 cũng được ghi nhận đạt 4.86 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

– “Khối lượng xuất khẩu tích lũy này thể hiện kỳ xuất khẩu đầu năm tồi tệ nhất kể từ đợt hạn hán năm 2012, khi nước này xuất khẩu ít hơn 2.64 triệu tấn”, đơn vị này cho biết.

– Trong tổng lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm, đậu tương đóng góp 3.73 triệu tấn, khô đậu 873,746 tấn và dầu đậu tương 239,314 tấn.

– Theo cập nhật mới nhất, USDA dự kiến xuất khẩu đậu tương trong năm 2020/21 đạt 6.6 triệu tấn và sản lượng đậu tương đạt 9.9 triệu tấn trong vụ mùa hiện tại. USDA cũng dự báo xuất khẩu đậu tương là 6.5 triệu tấn và sản lượng tổng thể là 10.5 triệu tấn cho chu kỳ 2021/22.

Tình hình kinh doanh dầu đậu nành suy giảm khiến giá dầu cọ Malaysia giảm theo

– Dầu đậu nành suy yếu kéo theo đà giảm của dầu cọ Malaysia vào thứ Năm; cả giá dầu đậu nành Chicago và Đại Liên đều suy yếu, điều này làm suy yếu khả năng cạnh tranh của dầu cọ và kéo giá dầu cọ Malaysia giảm trong hai ngày giao dịch liên tiếp, nhưng bị hạn chế bởi đà tăng mạnh của dầu thô. Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi Malaysia công bố mức thuế xuất khẩu vào tháng 8 để giúp dự đoán xu hướng trong tương lai.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu tương kỳ hạn tháng 09.2021

– Như đã nằm trong kế hoạch của Góc nhìn kỹ thuật ngày 23.07.2021 (kỳ hạn tháng 08.2021), đậu tương không thể phá được đường trendline giảm giá và giảm mạnh, phá thủng các vùng hỗ trợ.

Link tham khảo: https://dautuhanghoa.vn/phan-tich-dau-tuong-kho-dau-tuong-va-dau-dau-tuong-ngay-22-07-2021-dau-dau-co-the-tiep-tuc-dieu-chinh-giam/

– Đối với kỳ hạn tháng 09.2021, giá đậu tương vẫn đang nằm trong đà giảm mạnh và đang có xu hướng giảm về vùng hỗ trợ 1315 – 1328 và sâu hơn là vùng 1295 – 1310 => Ưu tiên vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.

– Nếu có thể hồi phục trong ngắn hạn thì vùng tiềm năng cho vị thế bán là vùng1357 – 1368. Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu bán tại vùng này nếu giá có thể hồi phục về thì sẽ an toàn hơn vì đi theo xu hướng chính ở hiện tại.

– Nếu hồi phục về vùng trên mà không tạo ra tín hiệu giảm giá thì đậu tương có thể tiến lên đến vùng 1373 – 1380. Nếu là vùng chờ tín hiệu bán tiếp theo của đậu tương.

Khô đậu tương kỳ hạn tháng 09.2021

– Sau khi phá vỡ xuống dưới đường trendline thì giá khô đậu đã giảm mạnh (kỳ hạn tháng 08.2021), kết thúc xu hướng hồi phục ngắn hạn.

– Đối với kỳ hạn tháng 09.2021, hiện tại thì khô đậu đã tiếp cận vùng hỗ trợ cứng 348 – 353 và có thể xuất hiện sự hồi phục ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể quan sát thêm để chờ tín hiệu mua lên tại vùng này.

Còn nếu vùng hỗ trợ cứng nếu trên bị phá vỡ thì khô đậu sẽ tiếp tục giảm sâu về vùng hỗ trợ quan trọng 342 – 348. Nhà đầu tư cần cẩn trọng điều này.

Nếu hồi phục thì giá khô đậu có thể quay trở về vùng kháng cự tiềm năng 357.50 – 361. Đây là vùng chờ tín hiệu bán tiềm năng và an toàn cho khô đậu tương vì sẽ đi theo xu hướng chính ở hiện tại là giảm.

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 09.2021

– Dầu đậu tương đã giảm mạnh về vùng 62.70 – 63.50 (kỳ hạn tháng 08.2021) sau khi phá vỡ được vùng hỗ trợ ngắn hạn như đã dự báo trong Góc nhìn kỹ thuật ngày 23.07.2021.

Đối với kỳ hạn tháng 09.2021, sau khi chạm vùng hỗ trợ tiềm năng thì dầu đậu đã bật tăng khá tốt và hiện tại thì dầu đậu đang hình thành một vùng kháng cự đẹp 63.80 – 64.70 nhưng phải cần cho nến H4 được đóng hoàn toàn và ra một cây nến nhấn chìm giàm (Engulfing) thì đây là một vùng tiềm năng cho vị thế bán của dầu đậu vì xu hướng giảm còn có thể được tiếp tục.

Nếu quay trở lại xu hướng giảm thì trước mặt dầu đậu sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 61.90 – 62.80 mới được hình thành. Và khi tiếp tục phá vỡ vùng hỗ trợ ngắn hạn này thì dầu đậu có xu hướng sẽ tiệm cận lại vùng 58.70 – 60.

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng rằng dầu đậu có thể tiếp tục tăng lên đến vùng 65.50 – 66.40 trừ khi phá được vùng kháng cự đẹp 63.80 – 64.70. Nhà đầu tư cần lưu ý điều này.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới