Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình. Hãy cùng PharmaDi khám phá bức tranh sôi động của thị trường chăm sóc sức khỏe, phân tích những xu hướng then chốt, soi xét bối cảnh cạnh tranh, nghiên cứu kỹ lưỡng sự biến đổi của hệ thống bán lẻ và đưa ra dự báo cho tương lai của thị trường quan trọng này.

1. Nội dung

Năm 2023 được đánh giá là một năm quan trọng đối với thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng đang trỗi dậy tại Việt Nam. Dấu ấn của năm này được cấu thành bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố, từ việc đánh giá lại ưu tiên về sức khỏe sau đại dịch, những thách thức kinh tế, cho đến sự đan xen phức tạp của hành vi người tiêu dùng.

Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình. Trong bài phân tích toàn diện này, chúng ta sẽ cùng khám phá bức tranh sôi động của thị trường chăm sóc sức khỏe, phân tích những xu hướng then chốt, soi xét bối cảnh cạnh tranh, nghiên cứu kỹ lưỡng sự biến đổi của hệ thống bán lẻ và đưa ra dự báo cho tương lai của thị trường quan trọng này.

1.1. Bức tranh tổng thể

Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu bán lẻ tăng 10,7% (6.254,2 tỷ đồng) trong năm 2023, đưa quy mô thị trường đạt con số ấn tượng 64.695,7 tỷ đồng.

Trong rất nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường, Herbalife Việt Nam và Abbott Việt Nam là hai ông lớn dẫn đầu về thị phần bán lẻ, tương ứng với 14,1% và 12,2%. Hai công ty này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với hai thương hiệu chiếm tỷ trọng cao nhất về doanh số bán lẻ năm 2023, lần lượt là Herbalife Nutrition – 14% và Ensure – 11%. Sự nổi bật của các công ty đa quốc gia này phản ánh xu hướng ưa chuộng thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng Việt Nam và khả năng đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng từ các công ty đa quốc gia.

Doanh thu đến từ kênh bán lẻ thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng được dự báo sẽ tiếp tục tăng 7,19% và đạt 69.348,3 tỷ đồng vào năm 2024. Euromonitor cũng dự đoán thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững cho đến năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính 6,6%, đưa quy mô thị trường đạt tới 89.924,8 tỷ đồng.

Khả năng chống chịu hậu đại dịch

Sự kiên cường của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng của sức khỏe tổng thể sau đại dịch toàn cầu.

Xu hướng đáng chú ý là người tiêu dùng chủ động sử dụng các sản phẩm thuốc không kê đơn (OTC) như giải pháp ban đầu để giảm nhẹ các triệu chứng bệnh khởi phát. Sự gia tăng song song của nhu cầu đối với vitamin, thực phẩm bổ sung và giải pháp kiểm soát cân nặng cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

Thách thức và suy thoái kinh tế

Mặc dù có xu hướng tăng trưởng, thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam vẫn không tránh khỏi những khó khăn kinh tế hiện hữu. Tốc độ tăng trưởng theo giá trị chậm hơn so với năm 2022 (7.107,7 tỷ đồng) là dấu hiệu cho thấy rủi ro của thị trường này trong điều kiện kinh tế biến động. Bóng ma lạm phát cao và giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu quan trọng ảnh hưởng đến ngành sản xuất, do đó tác động đến tốc độ tăng trưởng của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường hàng hóa thế giới năm 2023 có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Xung đột quân sự Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn cùng với bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam ghi nhận CPI tháng 12/2023 tăng 3,58% so với tháng 12/2022, và mức lạm phát bình quân năm 2023 là 3,25%.

Động lực thúc đẩy

Các động lực thúc đẩy nhu cầu liên tục về sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tại Việt Nam rất đa dạng. Đô thị hóa, phong cách sống năng động của người tiêu dùng, dân số già hóa và mức độ ô nhiễm gia tăng, đặc biệt là ô nhiễm không khí, cùng nhau thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường này.

Đô thị hóa và lối sống hiện đại đã khiến người Việt Nam gặp nhiều căng thẳng, ô nhiễm và thói quen không lành mạnh hơn, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu và ít vận động. Với gần 40% dân số cả nước, người dân thành thị đặc trưng bởi việc ít hoạt động thể chất và thay đổi chế độ ăn uống ngày càng có nhu cầu cao với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 31/12/2023 dân số Việt Nam đạt hơn 99 triệu người, với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 5,5% và dự kiến đạt 14% vào năm 2039 theo báo cáo của Britcham Việt Nam. Trong giai đoạn 2018-2023, tuổi thọ trung bình của nam giới đã tăng từ 69,2 năm lên 70,1 năm, trong khi tuổi thọ trung bình của nữ giới Việt Nam đã tăng từ 78,8 năm lên 79,4 năm.

Ngoài ra, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 36 trong tổng 177 quốc gia có mức độ ô nhiễm cao nhất trên toàn cầu. Theo thống kê của IQAir, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Việt Nam vượt quá 4,9 lần so với mức độ không khí đảm bảo. Vấn đề ô nhiễm không khí đang cảnh báo sự nguy hiểm tới sức khoẻ con người, điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Nền tảng vững mạnh về y học cổ truyền và thảo dược tại Việt Nam càng thổi bùng nhu cầu của người tiêu dùng, với sự ưu tiên rõ ràng đối với các phương pháp điều trị tự nhiên, đặc biệt trong việc điều trị các chứng bệnh ho và cảm sốt.

1.2. Những xu hướng nổi bật

COVID-19 trở thành bệnh thông thường

Năm 2023 đánh dấu sự chuyển biến của Việt Nam sang giai đoạn “sống chung với COVID-19”, xem đây như một bệnh thông thường tương tự như cúm. Từ 20/10/2023, tại Việt Nam, COVID-19 đã trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Một xu hướng đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng xuất hiện: người dân chủ yếu lựa chọn tự điều trị tại nhà khi gặp các triệu chứng nhẹ. Điều này thúc đẩy nhu cầu về các loại thuốc giảm đau, thuốc trị ho, cảm cúm, dị ứng (viêm mũi dị ứng) và thuốc hỗ trợ tiêu hóa tiếp tục tăng cao.

Bên cạnh đó, sự bùng phát trở lại của các bệnh theo mùa như cảm lạnh, viêm phế quản, viêm dạ dày ruột và cúm trong bối cảnh hậu đại dịch khiến nhu cầu đối với thuốc điều trị triệu chứng ban đầu của các chứng bệnh này không ngừng tăng. Đặc biệt là khi người tiêu dùng, bao gồm cả trẻ em, thường xuyên tiếp xúc với người khác tạo điều kiện cho virus dễ dàng lây lan hơn.

Ngoài ra, số ca mắc bệnh tay chân miệng cũng đang gia tăng trong năm 2023, đặc biệt ở trẻ em. Nguyên nhân có thể là do trẻ em di chuyển nhiều hơn và thời gian ở trường tăng lên. Điều này thêm củng cố đà tăng trưởng của nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược /truyền thống được ưa chuộng

Trong năm 2023, sức ảnh hưởng của các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược và truyền thống vẫn tiếp tục mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung và hỗ trợ giấc ngủ. Người Việt Nam ưa chuộng sử dụng các loại thảo dược truyền thống để giải quyết các vấn đề sức khỏe thông thường như ho, cảm cúm và thậm chí cả huyết áp cao. Niềm tin phổ biến về tính an toàn, bền vững và ít tác dụng phụ của các bài thuốc thảo dược và truyền thống so với tân dược tổng hợp là yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này.

Trong năm 2023, sức ảnh hưởng của các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược và truyền thống vẫn tiếp tục mạnh mẽ.

1.3. Bối cảnh cạnh tranh

Sự thống trị của các thương hiệu quốc tế

Mặc dù giá thành sản phẩm cao hơn so với các đối thủ trong nước, các công ty quốc tế vẫn thống trị thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Thương hiệu uy tín và chất lượng sản phẩm được coi là vượt trội của các tập đoàn đa quốc gia là các yếu tố then chốt thu hút người tiêu dùng.

Herbalife Vietnam là công ty dẫn đầu trong thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam xét về giá trị bán lẻ năm 2023, đặc biệt trong các phân khúc sản phẩm như dinh dưỡng thể thao, kiểm soát cân nặng, vitamin và thực phẩm bổ sung.

Sự phân mảnh và khác biệt vùng miền

Sự phân mảnh thị trường là hệ quả tự nhiên của sự khác biệt vùng miền giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam, mang đến một lớp cạnh tranh đa dạng cho thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Các yếu tố văn hóa, pháp lý và kinh tế tạo ra hành vi tiêu dùng độc đáo, đòi hỏi các nhà cung cấp trong thị trường phải có cách tiếp cận riêng biệt.

Thương mại điện tử, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, càng làm phức tạp thêm sự đa dạng này, cung cấp cho người tiêu dùng vô số thương hiệu và sự lựa chọn.

1.4. Sự phát triển của Kênh bán lẻ

Sự bùng nổ thương mại điện tử

Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến thói quen mua sắm của người Việt Nam, đẩy nhanh xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Năm 2023, thương mại điện tử tiếp tục bùng nổ, chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong các ngành hàng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng sành sỏi trong việc so sánh giá cả và nghiên cứu trực tuyến, bị thu hút bởi sự đa dạng sản phẩm, giá cả hợp lý và giao hàng tận nhà. Các nhà bán lẻ truyền thống, nhận thức được sự hiện hữu của thương mại điện tử, đang chuyển sang chiến lược đa kênh để hòa nhập với bối cảnh bán lẻ đang thay đổi.

Sức mạnh của kênh nhà thuốc

Mặc dù doanh số kênh thương mại điện tử tăng vọt, các hiệu thuốc vẫn giữ vững vị thế là kênh phân phối quan trọng, đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc không kê đơn.

Các chuỗi nhà thuốc như An Khang, Long Châu và Pharmacity, trong chiến lược mở rộng thị trường đã tăng cường sự hiện diện của thương hiệu ở khu vực thành thị, đồng thời cung cấp các sản phẩm thiết yếu kết hợp với phong cách chuyên nghiệp và thân thiện trong tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Triển vọng của mảng bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

Sự gia tăng của thương mại điện tử thúc đẩy nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa và mong muốn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng cao.

Các cửa hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, kết hợp với mô hình bán hàng trực tiếp, đang tạo ra một thị trường ngách, đặc biệt trong nhóm sản phẩm vitamin, thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng thể thao.

Sự tin tưởng vào các thương hiệu uy tín và dịch vụ tư vấn cá nhân từ nhân viên bán hàng, cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đang thu hút những khách hàng quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp.

Sự gia tăng của thương mại điện tử thúc đẩy nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa và mong muốn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng cao.

1.5. Các phân khúc sản phẩm chính

Thuốc giảm đau

Thị trường thuốc giảm đau tại Việt Nam đang cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11% trong năm 2023. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi khả năng phục hồi của thị trường sau đại dịch và những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Việt Nam là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc giảm đau năm 2023, chiếm 15% thị phần tính theo kênh bán lẻ. Sự thống trị của ông lớn đa quốc gia này nhấn mạnh niềm tin và sức thâm nhập thị trường của các hãng dược quốc tế trong phân khúc sản phẩm này tại Việt Nam.

Doanh thu bán lẻ thuốc giảm đau dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá trị hiện tại ước tính đạt 9% trong giai đoạn 2024-2028. Chỉ số này cho thấy sự tăng trưởng bền vững của phân khúc thuốc giảm đau trong tương lai gần, đưa quy mô thị trường này đạt 13,6 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.

Thuốc hỗ trợ giấc ngủ

Phân khúc thuốc hỗ trợ giấc ngủ Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với giá trị bán lẻ đạt 328 tỷ đồng, tăng 12% trong năm 2023. Công ty CP Dược phẩm TW 2 dẫn đầu thị trường với 11% thị phần về giá trị bán lẻ trong năm 2023.

Trong giai đoạn 2024-2028, phân khúc sản phẩm này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển bền vững tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm theo giá trị hiện tại ước tính đạt 9% trong giai đoạn dự báo. Chỉ số này khẳng định đà tăng trưởng bùng nổ của thị trường, đưa quy mô phân khúc sản phẩm thuốc hỗ trợ giấc ngủ đạt 495 tỷ đồng vào cuối giai đoạn dự báo.

Thuốc cảm, ho và dị ứng

Phân khúc thuốc cảm, ho & dị ứng tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu bán lẻ tăng vọt 13% trong năm 2023, đạt 3,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, danh mục nổi bật nhất năm 2023 là thuốc trị viêm họng, với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 16% về doanh thu bán lẻ, đạt 575 tỷ đồng.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 12% thị phần về giá trị bán lẻ trong nhóm sản phẩm này.

Doanh thu bán lẻ của phân khúc thuốc cảm, ho & dị ứng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính là 10% theo giá hiện tại từ nay cho đến năm 2028, với quy mô đạt 5,4 nghìn tỷ đồng.

Thuốc ngoài da

Phân khúc thuốc ngoài da tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định, với giá trị bán lẻ tăng 9% vào năm 2023, đạt 800 tỷ đồng. Trong phân khúc này, thuốc điều trị bệnh trĩ là danh mục dẫn đầu năm 2023 với giá trị bán lẻ tăng trưởng 11%, đạt 72,8 tỷ đồng. Janssen-Cilag khẳng định vị trí dẫn đầu phân khúc thuốc ngoài da vào năm 2023, chiếm 15% thị phần bán lẻ.

Doanh số bán lẻ của sản phẩm da liễu đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng bền vững, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm theo giá hiện tại dự kiến đạt 9% trong giai đoạn 2024-2028 và quy mô thị trường dự kiến đạt 1,2 nghìn tỷ đồng vào cuối giai đoạn dự báo.

Thuốc chữa bệnh tiêu hóa

Thị trường thuốc chữa bệnh tiêu hóa tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, với doanh thu bán lẻ tăng 11% trong năm 2023, đạt 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong đa dạng các danh mục thuốc chữa bệnh tiêu hóa đa dạng, thuốc chữa đầy bụng và trào ngược dạ dày là danh mục kinh doanh tốt nhất trong năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ 17%, đạt 712 tỷ đồng. Dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh tiêu hóa năm 2023 là Công ty cổ phần United International Pharma với 9% thị phần về giá trị bán lẻ.

Từ 2024 đến 2028, doanh số bán lẻ của thuốc chữa bệnh tiêu hóa được dự báo sẽ tiếp tục tăng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến là 13% trong giai đoạn dự báo, đưa thị trường đạt 3,0 nghìn tỷ đồng.

Sản phẩm chăm sóc mắt

Phân khúc sản phẩm chăm sóc mắt tại Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ tăng đáng kể 10% trong năm 2023, đạt 962 tỷ đồng. Trong phân khúc này, danh mục sản phẩm chăm sóc mắt dành cho người bị dị ứng tăng trưởng ấn tượng nhất năm 2023 với mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ 14%, đạt 36,0 tỷ đồng.

Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu năm 2023, chiếm thị phần đáng kể 72% về giá trị bán lẻ. Sự thống trị của Rohto-Mentholatum không chỉ cho thấy chuyên môn thị trường của công ty mà còn là niềm tin từ người tiêu dùng khi tìm kiếm giải pháp chăm sóc mắt hiệu quả.

Doanh số bán lẻ của sản phẩm chăm sóc mắt dự kiến duy trì đà tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại dự kiến đạt 9% trong giai đoạn dự báo, quy mô dự kiến đạt 1,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.

Phân khúc sản phẩm chăm sóc mắt tại Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ tăng đáng kể 10% trong năm 2023.

Dinh dưỡng thể thao

Phân khúc dinh dưỡng thể thao Việt Nam đang bùng nổ, với doanh số bán lẻ tăng trưởng ấn tượng 18% trong năm 2023, đạt 564 tỷ đồng. Sự bùng nổ này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đến sức khỏe và thể chất, đặc biệt là của nhóm người trẻ tuổi chú trọng đến vóc dáng và thể lực.

Trong phân khúc dinh dưỡng thể thao, các sản phẩm protein thể thao là danh mục có hiệu quả kinh doanh cao nhất năm 2023, tăng 18% về doanh số bán lẻ, đạt 564 tỷ đồng. Herbalife Việt Nam khẳng định vị thế thống trị năm 2023, chiếm 45% thị phần về giá trị bán lẻ trong phân khúc này.

Trong giai đoạn 2024-2028, quy mô bán lẻ của các sản phẩm dinh dưỡng thể thao dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại dự kiến là 14% trong giai đoạn dự báo, đưa thị trường đạt 1,1 nghìn tỷ đồng.

Thực phẩm bổ sung

Thị trường thực phẩm bổ sung Việt Nam bùng nổ với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, doanh số bán lẻ năm 2023 tăng 11% lên mức ấn tượng 20,7 nghìn tỷ đồng. Xu hướng tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt Nam đến thực phẩm bổ sung, được thúc đẩy bởi lối sống chú trọng sức khỏe và tác động kéo dài của đại dịch.

Trong số các danh mục thực phẩm bổ sung đa dạng (sản phẩm có nguồn gốc thảo dược/truyền thống, sản phẩm không có nguồn gốc thảo dược/truyền thống và sản phẩm hỗn hợp), nhóm sản phẩm không có nguồn gốc thảo dược/truyền thống là danh mục tăng trưởng nhanh nhất – 12%, đạt 5,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2023. Herbalife Việt Nam dẫn đầu thị trường năm 2023, chiếm 16% thị phần, nhấn mạnh niềm tin và ảnh hưởng của các nhà sản xuất quốc tế trên thị trường thực phẩm bổ sung Việt Nam.

Trong giai đoạn 2024-2028, thực phẩm bổ sung được dự báo sẽ có mức tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán lẻ, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến là 12% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 35,7 nghìn tỷ đồng cuối giai đoạn dự báo.

Vitamin

Thị trường vitamin ở Việt Nam đang cho thấy đà tăng trưởng ổn định, với doanh thu bán lẻ tăng 7% trong năm 2023, đạt 6.300 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh vai trò quan trọng của vitamin trong thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.

Bayer Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường vào năm 2023, chiếm 23% thị phần về giá trị bán lẻ. Thị phần của tập đoàn đa quốc gia này cho thấy chiến lược định vị thông minh và sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm vitamin bổ sung chất lượng.

Doanh thu bán lẻ các sản phẩm vitamin dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính là 13% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 11.500 tỷ đồng vào năm 2028.

Kiểm soát cân nặng

Các sản phẩm kiểm soát cân nặng đang bùng nổ ở Việt Nam, chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu bán lẻ tăng 11% trong năm 2023, đạt con số ấn tượng 19,7 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh đến ý thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe và hình ảnh cơ thể của họ.

Trong số các phân khúc đa dạng, trà giảm béo là danh mục dẫn đầu vào năm 2023, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý 13% về doanh thu bán lẻ, đạt tổng cộng 735 tỷ đồng. Sự phổ biến của trà giảm béo cho thấy sự ưa chuộng các phương pháp quản lý cân nặng toàn diện và tự nhiên.

Abbott Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu năm 2023, chiếm thị phần đáng kể về giá trị bán lẻ – 40%. Sự nổi bật của công ty đa quốc gia này phản ánh chuyên môn thị trường và khả năng đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam.

Thị trường Kiểm soát cân nặng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, với doanh thu bán lẻ dự kiến đạt 32,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại là 10% trong giai đoạn dự báo.

Sản phẩm thảo dược/truyền thống

Thị trường sản phẩm thảo dược/truyền thống Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023, với doanh số bán lẻ tăng 11%, đạt 16,7 ngàn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các phương pháp điều trị tự nhiên và truyền thống, khi người tiêu dùng chủ động tìm cách tăng cường hệ miễn dịch và hướng tới lối sống chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong số các sản phẩm dược liệu/truyền thống, mảng nổi bật nhất năm 2023 là các sản phẩm chữa ho, cảm lạnh và dị ứng, đạt mức tăng trưởng đáng kể 14% về doanh số bán lẻ, lên đến 259 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hút của các giải pháp tự nhiên trong việc giải quyết các bệnh thông thường và phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của người tiêu dùng hướng tới các phương pháp truyền thống ngay cả trong bối cảnh hiện đại.

Herbalife Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 6% thị phần về giá trị bán lẻ. Thành công của Herbalife trong phân khúc thị trường này phản ánh niềm tin của người tiêu dùng đối với các công ty uy tín, cung cấp các sản phẩm thảo dược/truyền thống phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Doanh số bán lẻ của các sản phẩm thảo dược/truyền thống dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại ước tính là 11% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 28,0 ngàn tỷ đồng vào năm 2028.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em

Ngành hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam đang có diễn biến tăng trưởng đều đặn, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ đáng ghi nhận là 12% trong năm 2023, đạt tới 1,3 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh đến nhận thức ngày càng cao của cha mẹ về sức khỏe của con cái và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt dành cho trẻ em.

Thuốc điều trị ho, cảm lạnh và dị ứng cho trẻ em là danh mục có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2023, với mức tăng trưởng đáng kể 15% về doanh thu bán lẻ, lên đến 338 tỷ đồng. Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam củng cố vị thế là công ty dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 20% thị phần về giá trị bán lẻ.

Quy mô ngành hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính ở mức 9% trong giai đoạn dự báo, dự kiến đạt 2 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.

Ngành hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam đang có diễn biến tăng trưởng đều đặn, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ đáng ghi nhận là 12% trong năm 2023, đạt tới 1,3 nghìn tỷ đồng.

1.6. Tiềm năng tương lai

Triển vọng tích cực

Theo dự báo của Euromonitor, quỹ đạo phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tại Việt Nam hứa hẹn nhiều điều lạc quan. Sự hội tụ của nhiều yếu tố như dân số già hóa, lo ngại về ô nhiễm gia tăng và nền kinh tế năng động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, là nền tảng tiếp tục duy trì và thúc đẩy nhu cầu bền vững đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng về giá trị dự kiến sẽ chậm dần, báo hiệu giai đoạn chín muồi của thị trường.

Hướng tới sức khỏe tổng thể

Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tại Việt Nam phụ thuộc vào xu hướng ngày càng tăng của các phương pháp chăm sóc sức khỏe tổng thể. Các phân khúc sản phẩm như vitamin, thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng hứa hẹn sẽ tăng trưởng bền vững khi người dân ngày càng có xu hướng tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa để tăng cường hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, dân số già hóa cũng góp phần vào xu hướng này, bởi người lớn tuổi càng thêm coi trọng sức khỏe và xem thực phẩm chức năng là sản phẩm thiết yếu để duy trì lượng chất dinh dưỡng cần thiết, chẳng hạn như bổ sung canxi để duy trì xương chắc khỏe.

Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng nhóm sản phẩm dinh dưỡng thể thao được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ do sự chú trọng ngày càng cao đến sức khỏe và mối quan tâm ngày càng tăng đối với lối sống năng động hơn.

1.7. Bối cảnh pháp lý và thách thức

Khó khăn trong việc đăng ký và phân loại thuốc không kê đơn (OTC)

Bối cảnh pháp lý của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng khá phức tạp. Việc cùng tồn tại của các sản phẩm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn (OTC) tạo ra nhiều thách thức, khi nhiều loại thuốc kê đơn vẫn được bán dễ dàng mà không cần đơn thuốc của bác sĩ.

Các quy định quản lý đã tồn tại, nhưng vẫn còn lỗ hổng trong việc thực thi. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển sang thuốc generic cũng khiến ngành công nghiệp này thêm phức tạp.

Quy định về thực phẩm chức năng

Những quy định nghiêm ngặt hơn về thực phẩm chức năng đã được Nhà nước Việt Nam ban hành vào năm 2018 nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả và hàng kém chất lượng.

Thông tư hướng dẫn đăng ký thực phẩm chức năng đã đưa ra các biện pháp chặt chẽ, từ việc đăng ký các thành phần kết hợp mới cho đến đăng ký nội dung quảng cáo trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Những quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và hạn chế sự tràn lan của các sản phẩm kém chất lượng.

2. Kết luận

Khi khám phá bức tranh phức tạp của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam, chúng ta nhận thấy sự hòa trộn của nhiều ảnh hưởng đang định hình hướng đi của thị trường. Sự thống trị của các công ty nước ngoài, sự tác động qua lại của các vùng miền khu vực, sự lên ngôi của thương mại điện tử và những dự báo về thay đổi hành vi của người tiêu dùng đều nhấn mạnh sự phức tạp của thị trường. Khi Việt Nam hướng tới mục tiêu toàn dân khỏe mạnh hơn, thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng đóng vai trò như một điểm tựa, một lực lượng then chốt đưa sức khỏe quốc gia tiến tới một tầm cao mới đầy hứa hẹn.

Cần tư vấn về cách vận hành nhà thuốc, mở nhà thuốc mới, tối ưu kinh doanh nhà thuốc và các thông tin hữu ích khác cho dược sĩ nhà thuốc, vui lòng liên hệ email info@pharmadi.vn hoặc số điện thoại 0976231023.