THACO huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, vào ngày 14/11, THACO đã phát hành thành công 8.680 trái phiếu mã TCOCH2328001, huy động về 8.680 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có thời hạn 60 tháng, được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu có lãi suất phát hành 6%/năm.

Thống kê từ năm 2019 đến nay, THACO Group đã thực hiện 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.080 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 31/12/2019; trái phiếu THACO_H_2025001 giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 24/12/2020; trái phiếu mã TCOCH2126001 giá trị 2.400 tỷ đồng phát hành vào 20/9/2021; trái phiếu mã TCOCH2328001 giá trị 8.680 tỷ đồng phát hành ngày 14/11/2023.

Bên cạnh đó, thành viên của THACO là CTCP Nông nghiệp Trường Hải huy động 2.400 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu THGCH2126001 ngày 1/10/2021.

Trong đó, vào ngày 20/9/2023, THACO đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 1.700 tỷ đồng; mã THACO_BOND_2019_01 còn lưu hành 1.400 tỷ đồng và THACO_H_2025001 còn lưu hành 2.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, THACO chi 295,7 tỷ đồng thanh toán lãi trái phiếu.

CTCP Tập đoàn Trường Hải tiền thân là CTCP Ô tô Trường Hải, được thành lập vào ngày 29/04/1997 tại Đồng Nai. Người sáng lập là doanh nhân Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Trải qua 25 năm, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (ô tô), THACO AGRI (nông lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), THADICO (đầu tư xây dựng), THILOGI (logistics) và THISO (thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 từ đó cũng tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm lên 50.095 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Thaco đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2022. So sánh với các tập đoàn tư nhân lớn ở Việt Nam, quy mô tổng tài sản của Thaco cao hơn so với Masan Group (140.858 tỷ đồng), Sovico Group (159.988 tỷ đồng) và đứng sau Hòa Phát (176.243 tỷ đồng) hay Vingroup (599.177 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Theo báo cáo thanh toán gốc lãi 6 tháng đầu năm 2023, Thaco hiện còn có 4 lô trái phiếu đang lưu hành. Trong nửa đầu năm, tập đoàn này cũng đã chi ra 296 tỷ đồng trả lãi cho 4 lô trái phiếu nói trên.