TEC Group chuẩn bị chào bán 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông giá 10.000 đồng

TEC Group sẽ sử dụng 470 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để mua cổ phần của 2 công ty.

Nghị quyết HĐQT Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEC Group, HoSE: TEG) vừa thông qua phương án phát hành thêm gần 64,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, TEC Group sẽ phát hành gần 4,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 7%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 45,9 tỷ đồng,

Ngoài ra, công ty sẽ chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 8,1% so với thị trường theo tỷ lệ 91,4%. Cổ đông của doanh nghiệp được chuyển nhượng quyền mua một lần. Tổng số tiền thu được là 600 tỷ đồng, được TEC Group sử dụng 350 tỷ đầu tư vào CTCP Năng lượng Trường Thành (TPP); 120 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Trường Thành Bình Định; trả 70 tỷ đồng nợ vay và và bổ sung 60 tỷ đồng vào vốn lưu động. Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.302 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn của TEC Group.

Năng lượng Trường Thành (TPP) là công ty sản xuất điện có vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Hiện TEC Group đang nắm 40,5 triệu cổ phần tại đây, tưởng ứng với 90,1% vốn. Trong thời gian tới, TPP sẽ thực hiện việc phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn nên TEC Group thực hiện quyền mua của mình. TEC Group sẽ bỏ ra 297 tỷ đồng để thực hiện quyền mua số cổ phần TPP phát hành mới và bỏ thêm 53 tỷ đồng để mua thêm gần 4 triệu cổ phần TPP từ CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

Về việc mua lại cổ phần của CTCP Trường Thành Bình Định, TEC Group sẽ nhận chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phần từ CTCP Đầu tư và Xây Dựng Công Nghiệp Việt Mỹ và 1,7 triệu cổ phần từ ông Vũ Bảo Long với cùng mức giá là 10.100 đồng/cp. Tổng số tiền TEC Group chi ra là 120,6 tỷ đồng để sở hữu 59,7% vốn Trường Thành Bình Định, trong đó 120 tỷ lấy từ đợt phát hành tăng vốn, số còn lại được lấy từ nguồn vốn khác. Được biết, ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch TEC Group cũng là Chủ tịch của Trường Thành Bình Định.

130 tỷ đồng còn lại từ đợt phát hành tăng vốn, sẽ được công ty sử dụng 70 tỷ đồng để trả nợ cho ông Nguyễn Văn Quân, 29 tỷ đồng thanh toán tiền cho nhà thầu và chi 31 tỷ đồng trả cho nhà cung cấp vật liệu.

Năm nay, TEC Group đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu gần 795 tỷ và lãi sau thuế gần 166,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,2 lần và 3,5 lần thực hiện năm ngoái.

Công ty này có truyền thống đặt kế hoạch cao, song thực hiện thường thấp hơn. Cụ thể, năm ngoái ghi nhận doanh thu dừng ở mức 250 tỷ, bằng 57% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế hơn 47 tỷ đồng, tương đương 50% mục tiêu cả năm.