TCB: Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức thấp

3Q2021, TCB duy trì đà tăng trưởng cao với thu nhập lãi thuần đạt 6,742 tỷ VND (+2.3% QoQ, +31.0% YoY); thu nhập ngoài lãi đạt 2,037 tỷ VND (-22.2% QoQ, -13.3% YoY) giúp TOI đạt 8,779 tỷ VND, giảm 4.6% QoQ và tăng 17.1% YoY

3Q2021, LNTT đạt 5,562 tỷ VND, tăng 40.0% YoY

CIR đạt 29.9%, tăng 179 bps QoQ tuy nhiên giảm đáng kể 327 bps YoY. Trong khi đó, tỷ lệ trích lập dự phòng/LN thuần trước trích lập ở mức thấp là 9.6% giúp LNTT đạt 5,562 tỷ VND (-7.6% QoQ, +40.0% YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNTT đạt 17,098 tỷ VND, tăng 59.6% YoY. Tăng trưởng tín dụng ở mức cao, đạt 33.0% YoY.

NIM 3Q2021 đạt 5.69%, giảm 11 bps QoQ

NIM 3Q2021 giảm nhẹ tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, đạt 5.69% (-11bps QoQ, +84bps YoY) nhờ lãi suất đầu vào vẫn duy trì ở mức thấp, đạt 2.2%; Tỷ lệ Casa duy trì đà tăng, đạt 49% với động lực từ CASA nhóm khách hàng doanh nghiệp. Trong khi đó lãi suất đầu ra bình quân đạt 7.60 % (-10bps QoQ), giảm không đáng kể do phân khúc khách hàng chính của TCB không nằm trong đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch được hưởng các ưu đãi về lãi suất cho vay.

NOII 3Q2021 đạt 2,036 tỷ VND, giảm 13.3% YoY

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 30.7% YoY trong đó động lực đến từ lãi hoạt động dịch vụ thanh toán tăng 101% YoY và các hoạt động liên quan đến dịch vụ môi giới tăng 209% YoY; lãi từ hoạt động FX đạt 93 tỷ VND, tăng 103.7% YoY; lãi từ hoạt động đầu tư – kinh doanh chứng khoán đạt 291 tỷ VND, giảm 12.3% YoY. Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác đạt 156 tỷ VND, giảm 81.2% YoY do: (1) lãi từ các hoạt động phái sinh giảm 35.4% YoY; (2) Thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng nguồn dự phòng chỉ đạt 146 tỷ VND, giảm 74.6% YoY khiến NOII đạt 2,036 tỷ VND, giảm 13.3% YoY. NII/TOI đạt 76.8%, tăng 520 bps QoQ.

Tăng trưởng tín dụng trong 3Q2021 được dẫn dắt nhờ cho vay khách hàng cá nhân (+7% QoQ) và trái phiếu doanh nghiệp (+13% QoQ), trong khi khối khách hàng doanh nghiệp giảm 1% QoQ

Tỷ lệ nợ xấu đạt 0.57% tăng 27bps QoQ. Dư nợ tái cơ cấu tương đương 0.8% tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ xấu 3Q2021 đạt 0.57%, tăng 27bps QoQ, thấp nhất hệ thống ngân hàng. Trong kì, TCB thực hiện trích lập 589 tỷ VND (-43% YoY) khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 184.4%, giảm 74.5% điểm % QoQ tuy nhiên vẫn nằm trong nhóm các ngân hàng có mức bao phủ cao nhất thị trường. Tính đến hết 3Q2021, dư nợ tái cơ cấu theo thông tư 14/2021 của TCB đạt 2,800 tỷ VND, tăng 3.7% QoQ, tương đương 0.8% tổng dư nợ, vẫn đang thấp hơn con số dự kiến của TCB trong kì trước là 1.6% tổng dư nợ do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid lần thứ 4.

CIR 3Q2021 có tăng so với quý trước nhưng vẫn duy trì mức thấp so với năm 2020, đạt 29.9% (+180bps QoQ, -330bps YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm, CIR đạt 29.1%, thấp hơn so với trung bình ngành đạt 33.8%.

E-Banking tăng trưởng vượt bậc trong 9M2021

Ngân hàng Điện tử của TCB có bước phát triển vượt bậc trong 9M2021 nhờ cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn giãn cách. Tổng khách hàng đăng kí dịch vụ E-Banking trong 3Q2021 đạt 4.8 triệu khách, tăng 35.5% YoY. Tỷ trọng đóng góp vào tổng số giao dịch bán lẻ của E-Banking tăng từ 76.8% 9M2020 lên 83.4% trong 9M2021, tăng từ 256 triệu giao dịch lên 455.8 triệu giao dịch; giá trị giao dịch bán lẻ qua kênh E-banking 9M2021 đạt 6,310 nghìn tỷ VND, tăng 91.0% YoY. Việc thúc đẩy E-Banking sẽ là động lực quan trọng giúp TCB có thể cải thiện CIR trong thời gian tới.

TCB huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 800 triệu USD

Trong 3Q2021, TCB đã thực hiện thành công huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 800 triệu USD. Khoản vay tín chấp này bao gồm 2 phần: 600 triệu USD với kỳ hạn 3 năm và 200 triệu USD với kỳ hạn 5 năm. Lãi suất bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) +- 1.35%/năm cho kỳ hạn 3 năm và 1.62%/năm cho kỳ hạn 5 năm. Đây là khoản vay có giá trị lớn nhất cho một định chế tài chính của Việt Nam trên thị trường vay hợp vốn quốc tế. Nguồn trái phiếu này bổ sung đáng kể cho nguồn trung-dài hạn của TCB, đảm bảo câu chuyện thanh khoản của ngân hàng trong giai đoạn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hỗ trợ hồi phục nền kinh tế sắp tới.