Tập đoàn Sơn Đại Việt huy động 280 tỷ đồng để M&A Newton Quốc tế

Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX: DVG) dự tính chi 280 tỷ đồng để mua 93,33% vốn Công ty cổ phần Newton Quốc tế trong quý I/2022.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG) vừa thông qua Nghị quyết chào bán 28 triệu cổ phiếu DVG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu phát hành mới.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 70%.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần chào bán, HĐQT công ty này sẽ xem xét bán cho các đối tượng khác với mức giá tối thiểu không thấp hơn khi áp dụng với cổ đông hiện hữu.

Lượng cổ phiếu trong đợt chào bán lần này dự kiến được thực hiện trong quý I/2022 và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu được sử dụng cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Sơn Đại Việt từ việc mua cổ phần các công ty cùng ngành và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, Tập đoàn Sơn Đại Việt sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán 28 triệu cổ phiếu (khoảng 280 tỷ đồng) để mua 93,33% vốn Công ty cổ phần Newton Quốc tế.

Thương vụ này được thực hiện nhằm giúp Tập đoàn này gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, Sơn Đại Việt sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Newton Quốc tế, theo mức giá dự kiến không quá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Newton Quốc tế có trụ sở chính tại Hà Nội, còn địa điểm kinh doanh đặt tại Cần Thơ. Công ty này chuyên sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít. Lãi ròng năm 2020 của Newton Quốc tế ở mức 401 triệu đồng và dự kiến năm 2022 sẽ là 7,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2021, Sơn Đại Việt thông qua chủ trưởng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư TCTC đầu tư dự án trồng 10.000 ha cây Hông tại Quảng Bình và 7 tỉnh phía Bắc. Gỗ Hông dùng cho xây dựng nhà, làm nội thất máy bay, in đồng đô la…

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 2.200 tỷ đồng với thời gian thực hiện dự kiến 50 năm cùng vòng quay dự án 8/vòng = 6 năm/chu kỳ.

Dự kiến, Sơn Đại Việt sẽ sở hữu 51% đất và tài sản trên đất còn TCTC nắm 49%. Lợi nhuận từ dự án sẽ phân chia theo tỷ lệ sở hữu.

Trong đó, vai trò của Sơn Đại Việt là đầu tư vốn, phân bón phục vụ cây tròng, nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.

Sơn Đại Việt là doanh nghiệp được đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đại Việt, thành lập từ năm 2006 và vốn điều lệ hiện ở mức 280 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 205 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2020 và lãi ròng gần 6,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt xấp xỉ 3,8 tỷ đồng.