Tập đoàn Dabaco (DBC): Muốn chào bán 20% vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã cổ phiếu DBC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 29 lần so với năm 2023 và dự kiến chào bán 20% vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã cổ phiếu DBC - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới đây, với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, tập đoàn chăn nuôi này dự kiến trình cổ đông xem xét kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) đạt 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với mức thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế dự kiến lên tới 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả năm 2023.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh đầy “tham vọng” trên, ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco cho biết, để đạt mục tiêu kinh doanh đề ra, tập đoàn dự kiến sẽ tích cực triển khai và đầu tư hoàn chinh các dự án đang xây dựng dở dang và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, như dự án Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; dự án Nhà ở xã hội tại P. Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh; dự án Nhà máy ép dầu Giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp xã Tân Chi, H. Tiên Du, tinh Bắc Ninh; dự án Nhà máy sản xuất Vaccine...

Tập đoàn Dabaco cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như: dầu ăn dinh dưỡng; chân gà ăn liền; giống gà mía mới; gia tăng quy mô đàn lợn cụ kỵ chất lượng cao… và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sang một số nước khu vực như Philippines Singapore, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco và thực hiện, Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, Tập đoàn Dabaco dự kiến sẽ huy đông hơn 1.330 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, Tập đoàn Dabaco dự kiến sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 3:1). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, tập đoàn này dự kiến phát hành 12 triệu cổ ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Đối tượng phát hành là cán bộ nhận viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Hai phương án huy động vốn trên dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong năm nay, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chào bán 20% vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Đáng chú ý, dự kiến sau khi thực hiện xong 2 phương án phát hành trên, Tập đoàn Dabaco sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) cho nhà đầu tư chiến lược. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu DBC của Tập đoàn Dabaco từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng.

Số tiền huy động được sẽ dùng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá (hơn 930 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá (gần 425 tỷ đồng).

Như vậy, nếu thực hiện thành công tất cả các phương án phát hành, chào bán kể trên, Tập đoàn Dabaco có thể huy động được khoảng 2.700 tỷ đồng nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ của công ty cũng sẽ tăng từ mức 2.420 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong ngày 4/4, cổ phiếu DBC có giá tham chiếu tại mức 31.950 đồng/cổ phiếu.