SRA dự kiến phát hành hơn 36,1 triệu cổ phiếu

SRA dự kiến phát hành hơn 36,1 triệu cổ phiếu với 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và hơn 18,1 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SRA dự kiến phát hành hơn 36,1 triệu cổ phiếu với 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và hơn 18,1 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Công ty chào bán riêng lẻ 18 triệu cổ phiếu có giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư cá nhân. Thời gian phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến quý IV năm 2020 và năm 2021.

Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông sở hữu cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ sẽ được hưởng quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 180 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích gồm: mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; mua lò đốt rác phục vụ cho hoạt động xử lý rác, hoạt động thương mại; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với hơn 18,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu có mức giá dự kiến cũng là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 100:42, điều này đồng nghĩa với việc tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42 cổ phần phát hành thêm.

Doanh nghiệp cho biết do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối đồng thời căn cứ thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường, giá sổ sách và mức độ pha loãng nên Sara chọn mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2019 và cao hơn 6,6% giá trị thị trường.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị; hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dành tới 180 tỷ đồng hợp tác với Công ty Tâm Sinh Nghĩa để xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa - Long An.

Hiện Sara có vốn điều lệ gần 252 tỷ đồng, nếu chào bán thành công hai phương án trên doanh nghiệp dự kiến nâng vốn lên hơn 613 tỷ đồng./.

Về lịch sử hình thành công ty, ngày 12/4/2004, Công ty cổ phần SARA Việt Nam chính thức được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103004132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, với định hướng lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin; trong đó, trọng tâm là gia công và cung cấp các sản phẩm phần mềm, thiết kế website./.