SHS dự kiến phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%

SHS dự kiến phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (HN:SHS) đặt kế hoạch năm 2021 đạt 1.886,7 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 751,2 tỷ đồng, giảm gần 20%. Ngoài ra, trong cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Vốn điều lệ hiện tại của CTCK này là hơn 2.072 tỷ đồng.

Về việc công ty dự kiến phát hành hơn 103,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50% với giá chào bán 13.500 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; đầu tư cổ phiếu.

Ngoài ra đối với ESOP, SHS dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1,93% cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Giá phát hành là 12.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Về kế hoạch hoạt động năm 2021, SHS sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Công ty tập trung nâng cấp hệ thống Core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới. Bên cạnh đó đầu tư mới hệ thống để triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.

Trong năm 2020, SHS đạt 1.808,5 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 61,5% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế ở mức 938,9 tỷ đồng, tăng 193,4%. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 12% bằng tiền.