Rạng Đông (RAL): Giá phát hành lên đến 3 chữ số, đã có đối tác muốn mua ít nhất 70% số cổ phiếu phát hành thêm

Rạng Đông dự kiến phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào dự án nhà máy công nghệ cao tại Hoà Lạc với giá không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, Quỹ PIF đã có thư ngỏ quan tâm đầu tư vào RAL, muốn mua không thấp hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Theo tài liệu được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 26/6, lãnh đạo Rạng Đông cho biết, cổ phiếu RAL hiện nay được rất nhiều nhà đầu tư, tổ chức quỹ quan tâm. Quỹ PIF – CTCP Quản lý quỹ PVI đã có thư ngỏ quan tâm đầu tư cổ phiếu RAL mong muốn được đồng hành cùng công ty trong quá trình phát triển và mong muốn đăng ký mua không thấp hơn 7,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty, tương đương 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Cũng theo Ban lãnh đạo RAL, trong nhiều năm qua công ty đã thực hiện chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tính toán căn cơ tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao. Đứng trước tình hình hiện nay có nhiều thay đổi, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Vì vậy, phải có Chiến lược đầu tư mới phù hợp với Chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn tới.

HĐQT và Ban điều hành công ty đề xuất phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để có nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghiệp công nghệ cao 2 thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đã được Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để thực hiện xây dựng dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh và kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng xưởng sản xuất.

Phương án phát hành thêm được RAL đưa ra là sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 11 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 91,1% cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng 12,075: 11 (cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 11 cổ phiếu mới).

Mức giá chào bán được xác định sẽ bằng 65% giá bình quân 20 phiên giao dịch liền trước ngày quyết định thực hiện của Rạng Đông và không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ chủ yếu là nhằm đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc 2, đồng thời nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED và xưởng Phích. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.334 tỷ đồng trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 540,4 tỷ đồng, chiếm 23,1%. Quy mô dự kiến hơn 7 ha, khởi công vào quý 3/2022 và vận hành chạy thử vào quý 3/2024.

Kể từ thời điểm RAL đưa ra thông tin phát hành thêm cổ phiếu, cổ phiếu RAL đã phản ứng tiêu cực khi giảm sàn 2 phiên liên tiếp và đi ngang dưới 200.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, RAL đặt mục tiêu khá thấp với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53,1% so với thực hiện năm trước.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện những tháng đầu năm của công ty rất ấn tượng với doanh thu 1.532 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Rạng Đông cũng cho biết trong 5 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 50% so với cùng kỳ năm trước.