Quỹ nào trên thị trường chứng khoán có hiệu suất tệ nhất trong quý 1?

ETF ngoại Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và FTSE Vietnam ETF có hiệu suất khá “tệ” khi hiệu suất danh mục đầu tư trong quý 1/2022 lần lượt là âm 9,55% và âm 8,93%.

Kết thúc phiên giao dịch 31/3, chỉ số VN-Index dừng lại tại 1.492,15 điểm, giảm nhẹ 0,41% so với thời điểm cuối năm 2021 trong khi chỉ số VN30-Index dừng tại 1.508,53 điểm, tương ứng mức giảm 1,77% trong quý 1. Trong quý 1 thị trường liên tục chứng kiến những biến số khó lường trong đó phải kể đến là chiến tranh giữa Nga và Ukraine, việc giá hàng hoá đặc biệt giá dầu tăng mạnh.

Với diễn biến kém thuận lợi của thị trường trong quý 1, không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà ngay cả những tổ chức chuyên nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Thống kê các quỹ lớn trên thị trường cho thấy hầu hết đều ghi nhận mức tăng trưởng âm trong quý 1, thậm chí hiệu suất nhiều quỹ lớn còn kém hơn so với thị trường chung.

Trong số các quỹ được chúng tôi thống kê, bộ đôi quỹ ETF ngoại lâu năm tại Việt Nam là Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và FTSE Vietnam ETF có hiệu suất khá “tệ” khi hiệu suất danh mục đầu tư trong quý 1 lần lượt là âm 9,55% và âm 8,93%.

Xếp ngay sau lần lượt là Premia MSCI Vietnam ETF với hiệu suất âm 7,88% và JPMorgan Vietnam Opportunities Fund với mức âm 4,63%. Quỹ ngoại đến từ Đài Loan (Trung Quốc) Fubon FTSE Vietnam ETF cũng có hiệu suất kém hơn Index với mức tăng trưởng trong quý 1 là âm 3,85%.

Các quỹ ngoại kể trên có hiệu suất tương đối kém tích cực trong quý 1 có nguyên nhân từ việc nắm giữ lượng lớn VIC, VNM trong danh mục.

Trong khi đó, các quỹ ngoại có sự chủ động hơn như Pyn Elite Fund, LionGlobal Vietnam Fund, Vietnam Equity Fund có hiệu suất tốt hơn, lần lượt âm 1,69%; âm 0,57% và âm 0,5% do danh mục không nắm giữ “bộ đôi” VIC, VNM.

Với đặc tính bám theo chỉ số, các quỹ ETF nhìn chung không có hiệu suất tốt trong quý 1, hầu hết đều tăng trưởng âm như các quỹ chỉ số VN30; các quỹ chỉ số VN100, VN50.

Quỹ có thành tích tốt nhất thị trường trong quý 1/2022 là DCVFM VNDiamond ETF khi hiệu suất danh mục tăng trưởng 7,5%. Kể từ khi thành lập vào năm 2020 tới nay, DCVFM VNDiamond ETF thường xuyên nằm trong top những chỉ số tăng trưởng hàng đầu. Với danh mục gồm các cổ phiếu Bluechips hết room ngoại như FPT, MWG, PNJ, MBB… đã giúp hiệu suất quỹ vượt trội so với các quỹ khác trên thị trường. Hiện quy mô danh mục DCVFM VNDiamond ETF vào khoảng 15.000 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư tăng trưởng KIM Vietnam Hàn Quốc (KIM Vietnam Korea) với quy mô lên tới 693 triệu USD cũng có hiệu suất tích cực hơn thị trường khi tăng trưởng NAV/Shares 2,81% trong quý 1/2021. Việc nắm giữ tỷ trọng lớn các cổ phiếu như TCB, MBB, MWG, FPT… đã tác động tích cực tới danh mục quỹ.

VEIL Dragon Capital, quỹ ngoại lớn nhất thị trường Việt Nam với quy mô danh mục 2,6 tỷ USD cũng có hiệu suất tích cực hơn thị trường với mức tăng trưởng 0,49%.