Phố Wall bị bán tháo tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2020 sau dữ liệu lạm phát Mỹ vào tối qua

Cổ phiếu và Kho bạc giảm khi các nhà đầu tư dự đoán hành động tích cực hơn từ Cục Dự trữ Liên bang.

Phố Wall đã phải chịu đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch sau khi dữ liệu chính thức cho thấy lạm phát của Mỹ tăng bất ngờ trong tháng 8, làm dấy lên bóng ma Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải hành động mạnh mẽ hơn để chống lại giá cả tăng cao.

Chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 4,3%, ngày giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2020 với 99% mã trượt giá. Nasdaq Composite giảm 5,2% khi các nhóm công nghệ được coi là chịu gánh nặng của việc bán ra nhiều nhất với việc lãi suất cao hơn.

Lợi tức đối với các khoản nợ chính phủ ngắn hạn theo dõi kỳ vọng lãi suất đạt mức cao nhất trong gần 15 năm, khi các nhà đầu tư tăng đặt cược rằng Fed sẽ phải làm nhiều hơn để ngăn chặn lạm phát đang tăng vọt.

Cổ phiếu ở châu Á theo sau Phố Wall giảm trong phiên hôm nay, với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2% và chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1,7%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1,3% trong khi ở Úc, S & P / ASX 200 giảm 2,7%.

Theo dữ liệu từ CME Group, các nhà đầu tư vào hôm 13/9 đã định giá cơ hội có 1 không 2 rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất 100 điểm trong tháng này, thay vì mức tăng 75 điểm trong kỳ vọng.

Các số liệu lạm phát tạo thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, những người đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm giá cả theo hình xoắn ốc. Quyết tâm rõ ràng của họ trong việc thực hiện cam kết đã làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế đang hướng tới một hạ cánh khó khăn.

Cổ phiếu công nghệ đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất vì việc định giá phần lớn dựa trên triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chủ sở hữu Facebook Meta và nhà sản xuất chip Nvidia nằm trong số những người giảm nhiều nhất, cả hai đều giảm 9%, trong khi Amazon giảm 7%.

Sự sụt giảm này đã cắt giảm 154 tỷ đô la so với định giá thị trường của Apple và 109 tỷ đô la so với của Microsoft, với cả hai công ty đều ghi nhận khoản lỗ hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2020.

Việc bán ra điên cuồng trong phiên hôm qua đã ảnh hưởng đến gần như mọi ngóc ngách của thị trường tài chính Hoa Kỳ. Có thời điểm trong ngày giao dịch, gần 2.000 cổ phiếu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York đồng loạt giảm giá, một hiện tượng thường thấy vào những thời điểm thị trường căng thẳng. Các nhà đầu tư đua nhau phòng ngừa để chống lại sự sụt giảm tiếp tục bằng cách đóng góp vào các hợp đồng quyền chọn bán vốn cổ phần có thể thanh toán nếu thị trường tiếp tục trượt dốc.

Các động thái mạnh mẽ được châm ngòi bởi các số liệu chính thức cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 8 so với tháng trước, so với kỳ vọng giảm 0,1%. Tỷ lệ hàng năm ở mức 8,3%, giảm từ 8,5% vào tháng 7, nhưng cao hơn mức 8,1% các nhà kinh tế Phố Wall dự đoán.

Đáng lo ngại nhất đối với các nhà hoạch định chính sách của Fed, tăng trưởng giá tiêu dùng cốt lõi - bao gồm các mặt hàng dễ bay hơi như năng lượng và thực phẩm - tăng từ 5,9% lên 6,3%.

Matt Peron, giám đốc nghiên cứu của Janus Henderson Investors, cho biết dữ liệu "là một tiêu cực rõ ràng đối với thị trường chứng khoán".

Trên thị trường trái phiếu kho bạc, lợi suất kỳ hạn hai năm, theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lãi suất, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007, kết thúc ngày tăng 0,18 điểm phần trăm ở mức 3,75 phần trăm.

Sau báo cáo, các nhà đầu tư trên thị trường kỳ hạn đặt cược rằng lãi suất chuẩn của Fed sẽ ở mức 4,17% vào cuối năm, so với kỳ vọng 3,86% trước báo cáo. Điều đó ngụ ý mức tăng 0,75 điểm phần trăm trong tháng 9, cộng với mức tăng toàn bộ điểm phần trăm khác trong suốt tháng 11 và tháng 12.

Triển vọng về tỷ giá cao hơn đã thúc đẩy đồng đô la tăng vọt, khiến nó tăng 1,4% so với rổ sáu đồng tiền. Đồng euro và bảng Anh giảm, lần lượt giảm 1,4% và 1,5%.

Hoạt động bán trái phiếu của khu vực đồng euro được chuyển sang trái phiếu khu vực đồng euro, với lợi suất gói kỳ hạn hai năm của Đức tăng 0,08 điểm phần trăm lên 1,37 phần trăm và lợi tức kỳ hạn 10 năm tăng 0,08 điểm phần trăm lên 1,72 phần trăm.

Tại châu Âu, chỉ số cổ phiếu Stoxx 600 trong khu vực đóng cửa thấp hơn 1,5%, tăng 1,8% trong phiên trước đó. FTSE 100 của London giảm 1,2%.

Nguồn: FT