Phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu, TCBS lấy ‘ngôi vương’ vốn điều lệ ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vào ngày 15/11, TCBS đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phân phối thành công 1,743 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nâng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau đợt phát hành, TCBS vượt qua CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI), trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, TCBS sẽ không tại vị trên “ngôi vương” này quá lâu, khi SSI đang trong quá trình chào bán 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến nâng vốn từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ của TCBS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Vào ngày 25/6, HĐQT TCBS ra nghị quyết triển khai phương án tăng vốn nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 12/9, HĐQT TCBS quyết định thay đổi kế hoạch phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Từ ngày 24/9 - 4/10, tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, TCBS đã thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành. Các nội dung chính của phương án phát hành không thay đổi. Trong số các nội dung sửa đổi, nổi bật là ở mục đối tượng phát hành.

Cụ thể, TCBS bổ sung thêm “Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành”.

TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với tỷ lệ sở hữu 94%.

Trước đợt tăng vốn điều lệ vừa qua, vào quý 2/2023, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP, qua đó thu về 10.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên Techcombank. Tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng từ 88,7% lên 94% như hiện nay.