Pharbaco dự kiến huy động 500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng

CTCP Dược phẩm trung ương I (Pharbaco, UPCoM: PBC) dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với tổng vốn huy động 500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng BIDV và xây dựng nhà máy.

Pharbaco vừa ra thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/12/2023 nhằm lấy ý kiến cổ đông về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo đó, Pharbaco dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành là 500 tỷ đồng. Dự kiến toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán này sẽ dùng để chi trả các khoản vay nợ của Pharbaco tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và đầu tư xây dựng nhà máy.

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của Pharbaco sẽ đạt 1.632 tỷ đồng, tương ứng với 163,2 triệu cổ phiếu lưu hành. Lượng cổ phiếu phát hành thêm bằng 44,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành và chiếm khoảng 31% tổng lượng cổ phiếu của Pharbaco sau khi phát hành thêm.

Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến vào quý 1 hoặc quý 2 năm 2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán. Số lượng cổ phiếu lần này sẽ được phát hành riêng lẻ tới một số nhà đầu tư chứng khoán theo lựa chọn của HĐQT (dưới 100 nhà đầu tư).

HĐQT sẽ chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần, số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư cũng như đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện khác.

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PBC đã chứng kiến một đà giảm kéo dài từ giữa tháng 7 tới nay, đưa thị giá cổ phiếu sụt giảm từ 14.200 đồng/cp (phiên 13/7) xuống quanh mức 9.300 đồng cp. Kết phiên 11/12, cổ phiếu đứng giá tại 9.300 đồng/cp với vỏn vẹn 32.800 đơn vị cổ phiếu được giao dịch trong phiên.

Một nội dung khác sẽ được thảo luận tại đại hội là việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là các bà Nguyễn Thị Mai và Hà Thị Thanh Hoa theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết phiên 11/12, cổ phiếu đứng giá tại 9.300 đồng/cp với vỏn vẹn 32.800 đơn vị cổ phiếu được giao dịch trong phiên.

Đồng thời, đại hội cũng đề nghị sửa đổi điều lệ công ty từ có 6 thành viên HĐQT xuống còn 5 thành viên và sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế.

Từ tháng 4/2023, Phabarco đã bầu ông Vũ Hồng Khoa để thay thế bà Trần Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Do bà Mai xin từ nhiệm với lý do bận việc gia đình.

Hai thành viên HĐQT khác cũng xin từ nhiệm cùng thời điểm đó là ông Nguyễn Đăng Khánh với lý do cá nhân và bà Trần Vũ Hải Yến với lý do gia đình.