Phân tích nhóm nông sản ngày 28/10: Xuất khẩu lúa mì đạt mức cao kỷ lục

Xuất khẩu lúa mì của EU cho đến nay trong niên vụ này có thể đã đạt mức cao nhất trong thời kỳ do nhu cầu lúa mì cao từ Bắc Phi và lượng mua lúa mì thức ăn gia tăng từ các khách hàng châu Á.

LÚA & NGÔ

Giá lúa mì và ngô kỳ vọng xuất khẩu tăng

- Kết phiên giao dịch hôm thứ Tư, giá lúa mì Mỹ tăng sau đà tăng của giá ngô. Nhu cầu nước ngoài mạnh và giá lúa mì châu Âu cao đã hỗ trợ thêm giá của hai mặt hàng này, củng cố hy vọng tăng cường xuất khẩu của Mỹ.

- Các nhà phân tích đang kỳ vọng báo cáo doanh số xuất khẩu lúa mì của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào thứ Năm này trong khoảng 200,000 – 570,000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 10. Ai Cập vào hôm Thứ Tư cho biết họ đã mua 360,000 tấn lúa mì trong một cuộc đấu thầu quốc tế, bao gồm 180,000 tấn lúa mì Nga, 120,000 tấn lúa mì Ukraine và 60,000 tấn lúa mì Romania.

- Hợp đồng lúa mì mềm mùa đông đỏ mềm tháng 12 đã tăng trên mức trung bình động 5 ngày. Giá lúa mì tháng 12 tăng 7.5 cent ở mức 7.59 USD/giạ. Giá lúa mì Kansas mùa đông đỏ cứng giao tháng 12 cao hơn 5.5 cent ở mức 7.82 USD/giạ và lúa mì vụ xuân tháng 12 của MGEX không đổi ở mức 10.21 USD/giạ.

Xuất khẩu lúa mì của EU đạt mức cao kỷ lục

- Xuất khẩu lúa mì của EU cho đến nay trong niên vụ này có thể đã đạt mức cao nhất trong thời kỳ do nhu cầu lúa mì cao từ Bắc Phi và lượng mua lúa mì thức ăn gia tăng từ các khách hàng châu Á. Xuất khẩu lúa mì mềm EU-27 đạt tổng cộng 8.99 triệu tấn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 24 tháng 10, tăng so với 7.23 triệu tấn một năm trước đó, theo số liệu sơ bộ của Ủy ban châu Âu.

- Các lô hàng lúa mì của EU có thể đã đạt 12 triệu-12.5 triệu tấn, bao gồm số liệu ngoại thương của Pháp trong tháng 8 và các chuyến tàu sơ bộ từ tháng 9 đến tháng 10, theo ước tính của Agritel, chi nhánh tư vấn nông nghiệp của Argus.

- Dữ liệu hải quan Pháp cho thấy các lô hàng lúa mì mềm của Pháp đến các nước ngoài EU đạt 859,000 tấn trong tháng 8, tăng từ 345,300 tấn trong tháng 7 và 685,000 tấn một năm trước đó. Khoảng 380,000 tấn được vận chuyển vào tháng 8 tới Algeria và 78,000 tấn đến Bờ Biển Ngà.

- Pháp đã vận chuyển 806.500 tấn lúa mì đến các nước không thuộc EU vào tháng 9, dữ liệu sơ bộ cho thấy. Trung Quốc đã vượt qua Algeria về lượng mua lúa mì của Pháp vào tháng trước. Pháp đã vận chuyển 255,000 tấn sang Trung Quốc, so với 202,800 tấn đến Algeria.

- Điều này có nghĩa là Pháp đã xuất khẩu ít nhất 2.01 triệu tấn lúa mì sang các nước không thuộc EU chỉ trong tháng 7-9, so với chỉ 742,000 tấn được Ủy ban châu Âu ghi nhận chính thức. Điều này cũng sẽ đưa xuất khẩu của EU lên một mức cao mới, với các lô hàng lúa mì mềm trước đó đã đạt đỉnh 10.56 triệu tấn trong tháng 7-10 của niên vụ 2014-15.

- Giá lúa mì quá cao của Nga đã đẩy một số người mua ở Bắc Phi và Trung Đông sang EU. Cho đến nay, xuất khẩu EU-27 sang Ai Cập đã đạt tổng cộng 1.01 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22, tăng từ con số 0 một năm trước đó, theo Ủy ban Châu Âu.

Thu hoạch chậm lại, việc mua vào của các quỹ hỗ trợ cho thị trường ngô

- Giá hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 đóng cửa cao nhất kể từ ngày 27 tháng 8 là một diễn biến kỹ thuật tích cực và thị trường vẫn trong xu hướng tăng nhẹ. Thu hoạch chậm lại do mưa lớn trên khắp vùng Trung Tây cộng với sự xuất hiện của các nhà đầu tư quỹ mua theo chiều ngược lại được coi là những động lực hỗ trợ.

- Nhiều nhà phân tích nói rằng nhu cầu mạnh có thể gây ra sự thắt chặt trong tồn kho cuối kỳ trong tương lai và việc ngô tháng 12 năm 2022 tiếp tục tăng do giá phân bón tăng đã giúp hỗ trợ xu hướng tăng. Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 năm 2022 đã lên mức đỉnh mới của hợp đồng.

- Việc các quỹ thu mua vào đã đẩy thị trường lên mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 10. Đối với báo cáo sản lượng ethanol hàng tuần hôm nay, dự đoán thị trường trung bình là 1.097 triệu thùng mỗi ngày so với 1.096 triệu trong tuần trước. Dự trữ dự kiến vào khoảng 20.341 triệu thùng, so với 20.080 triệu thùng của tuần trước.

- Nhu cầu xuất khẩu được cho là sẽ được cải thiện và nhu cầu ethanol đang tăng lên đã hỗ trợ thị trường vào thứ Ba. Giá năng lượng tăng và thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm được coi là những động lực tích cực.

- Chỉ số phân bón đạt mức cao kỷ lục khiến giá lương thực tăng cao. Giám đốc điều hành Archer Daniels Midland cho biết hôm thứ Ba rằng phân bón tiếp tục có sẵn cho nông dân, nhưng sẽ có giá rất cao. Ông nói thêm rằng vẫn chưa rõ liệu nông dân Hoa Kỳ có chuyển sang trồng đậu tương thay ngô hay không.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 27/10:

- Mua ròng 15,000 HĐKH ngô

- Mua ròng 5,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 3,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 5,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

- Mặc dù là giá lúa mì đang có sự điều chỉnh giảm khá mạnh như khi đến phiên giao dịch Mỹ ngày hôm qua thì giá đã có sự phản ứng tăng mạnh ngay khi vừa chạm vùng hỗ trợ tiềm năng 738 – 747.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch nên ưu tiên các vị thế mua.

- Hiện tại thì giá đang có xu hướng quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự đỉnh 761 – 767 một lần nữa và vẫn có thể phản ứng giảm tại vùng này.

- Còn nếu giá phá vỡ được vùng kháng cự này thì xu hướng tăng sẽ được tiếp tục lên đến vùng 777 – 787 phía trên. Nên nhà giao dịch hãy quan sát phản ứng của giá lúa mì tại vùng kháng cự đỉnh này xem giá sẽ xuất hiện tín hiệu tiếp tục quay đầu giảm hay phá vỡ để tăng mạnh, rồi sau đó hãy quyết định vị thế vào lệnh thì sẽ an toàn hơn.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

- Mặc dù giá ngô đã quay đầu tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ ngày hôm qua, nhưng tạm thời đã bị chặn lại bởi vùng kháng cự 563 – 568.

- Xu hướng chính của ngô bây giờ đang là tăng, nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua.

- Nếu xuất hiện sự điều chỉnh ở vùng giá hiện tại thì ngô có khả năng điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ ngắn hạn 545 – 560. Nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao thì có thể tìm kiếm tín hiệu cho vị thế bán tại vùng kháng cự 558 – 563 mới được hình thành, với mục tiêu là vùng hỗ trợ ngắn hạn bên dưới.

- Tuy nhiên, vị thế bán thì sẽ có độ rủi ro cao hơn vì giao dịch ngược xu hướng. Nếu muốn an toàn hơn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh giảm về các vùng hỗ trợ bên dưới để tìm kiếm vị thế mua thuận xu hướng.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, Nhập khẩu đậu tương không thay đổi nhiều ở mức 256,000 tấn, đưa nhập khẩu lũy kế lên 3.88 triệu tấn, thấp hơn 15.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo tháng 10, Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) nâng dự báo đối với năng suất của phần lớn các mặt hàng nông sản vụ xuân của EU nhờ điều kiện thời tiết tốt tại các khu vực gieo trồng.

Trong đó, năng suất đậu tương tăng từ 2.96 tấn/hecta lên 3 tấn/hecta, tăng 2.4% so với trung bình 5 năm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

+ Xuất 199,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

+ Xuất 125,730 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Mexico.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 118 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 44 triệu hecta.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Đậu Tương sau khi test EMA 89 vùng 1240 liền bật tăng cực mạnh vượt vùng đỉnh cũ 1248 gần đó và đạt đỉnh tại vùng 1255.

- Sau phiên bật tăng mạnh mẽ hiện tại giá Đậu Tương đang phục hồi quanh ngưỡng 1242.

- Có thể Đậu Tương sẽ tiếp tục tích lũy sức mạnh đủ để bạt tăng qua các vùng cản tiếp theo.

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Khô Đậu Tương sau khi chạm cạnh dưới kênh giá liền có nến rút chân từ chối xu hướng giảm và đóng nến trở lại kênh giá. Giá bật tăng mạnh mẽ từ vùng 324 đến vùng 329

- Vẫn tiếp tục giao dịch theo kênh giá, thoát lệnh tuyệt đối khi nến thủng và đóng nến dưới kênh giá.

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Dầu Đậu Tương sau khi tích lũy quanh vùng cản 63 đã không thể vượt qua. Và đang có dấu hiệu giảm nhẹ

- Giá có thể sẽ vè đến cản 62.3 trùng với mức EMA 89. Đây sẽ là vùng tranh chấp giữa xu hướng tăng và giảm.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.