Phân tích nhóm nông sản ngày 27/10: Dầu đậu đang trong xu hướng điều chỉnh giảm

Trong báo cáo tháng 10, Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) nâng dự báo đối với năng suất của phần lớn các mặt hàng nông sản vụ xuân của EU nhờ điều kiện thời tiết tốt tại các khu vực gieo trồng.

LÚA & NGÔ

Giá ngô tăng do thu hoạch chậm lại, giá lúa mì giảm do áp lực chốt lời

- Giá ngô Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tuần vào thứ Ba sau khi mưa lớn trên diện rộng của vùng Trung Tây Hoa Kỳ làm ngừng trệ thu hoạch.

- Giá ngô tháng 12 tăng 5.5 cent lên mức 5.43 USD/giạ. Trên cơ sở liên tục, hợp đồng ngô được giao dịch nhiều nhất đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 4 tháng 10.

- USDA cho biết vụ ngô của Mỹ đã được thu hoạch 66%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 53% và ước tính của các nhà phân tích là 65%.

- Hợp đồng lúa mì đóng cửa giảm do nhà đầu tư chốt lời, với lúa mì vụ xuân MGEX dẫn đầu thị trường khi tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm và sau đó giảm khi các quỹ thanh lý vị thế.

- Giá hợp đồng lúa mì vụ đông đỏ mềm tháng 12 giảm 7.25 cent xuống mức 7.52 USD/giạ.

Thế giới đang nhập nhiều lúa mì châu Âu hơn bao giờ hết

- Các quốc gia trên thế giới đang nhập khẩu lúa mì châu Âu với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay do các nước xuất khẩu khác có năng suất thu hoạch kém.

- Theo Nathan Cordier, nhà phân tích tại công ty tư vấn Agritel, xuất khẩu của Liên minh châu Âu có thể đạt 11 triệu tấn vào cuối tháng này, cao hơn 25% so với một năm trước đó và nhiều nhất cho thời điểm đó của niên vụ trong dữ liệu của EU trong hai thập kỷ trở lại đây. Nhu cầu mạnh mẽ đã giúp đẩy giá lúa mì ở Paris lên mức cao kỷ lục.

- Sản lượng lúa mì châu Âu đang lấp đầy khoảng trống do thiếu nguồn cung ở những nơi khác và do thuế xuất khẩu làm chậm doanh số bán hàng từ Nga. Vụ mùa lúa mì xuân bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Bắc Mỹ đang chuyển hướng người mua sang lúa mì xuất xứ Bắc Âu, Algeria cũng đang chuyển sang các nước này, và Trung Quốc đang nhập rất nhiều ngũ cốc của Pháp.

- Dữ liệu mới nhất của Ủy ban châu Âu cho thấy doanh số bán hàng của EU vào khoảng 9 triệu tấn cho đến cuối tháng 10, nhưng thiếu số liệu đầy đủ từ Pháp, một trong những nước bán hàng lớn nhất của khối. Chính phủ Hoa Kỳ dự kiến EU sẽ xuất khẩu 35.5 triệu tấn cho cả mùa hiện tại, vượt lên trên Nga với tư cách là nước bán hàng đầu thế giới.

- Tuy nhiên, có thể rất khó để duy trì tốc độ, lúa mì ở Argentina sẽ sớm thu hoạch và có thể chứng tỏ sức cạnh tranh đối với những người mua ở Bắc Phi, ngay cả khi chi phí vận chuyển cao, Cordier nói. Giá lúa mì tương lai tại Paris hôm thứ Ba chạm 284 euro (329 USD)/tấn, mức cao nhất của hợp đồng kể từ 2008

Cập nhật tiến độ trồng ngô tại Brazil

- Việc trồng ngô vụ hè ở miền trung nam Brazil đã hoàn thành 53% tính đến ngày 21 tháng 10 với việc gieo hạt tăng 8 điểm trong tuần và 7 điểm trong năm, theo ước tính của Agrural.

- Hiệp hội đậu tương và ngô của bang Mato Grosso Aprosoja-MT của Brazil trong một thông báo ngày 21 tháng 10, đã yêu cầu các nông dân của mình sử dụng phân bón cho niên vụ 2022/23 một cách hợp lý trong bối cảnh giá phân bón tăng vọt. Nhìn chung, nông dân của Mato Grosso đã mua phân bón cho niên vụ 2021-2022, nhưng những lo ngại đang gia tăng liên quan đến chi phí đầu vào và khả năng tài chính của niên vụ 2022-2023.

- Aprosoja-MT lưu ý rằng giá máy móc, nhiên liệu và các nguyên liệu đầu vào khác cũng tăng mạnh. Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil trong bốn tuần đầu tiên của tháng 10 vẫn giảm phần lớn trong năm với lượng xuất khẩu hàng ngày giảm 63%.

- Tuy nhiên, xuất khẩu hàng ngày tăng 34% trong tuần lên 93,365 tấn. Xuất khẩu ngô tăng lên do nguồn cung ngô trong nước lớn hơn so với dự kiến trước đây, với giá nội địa giảm trở lại so với mức tương đương xuất khẩu. Nhưng xuất khẩu ngô tháng 10 của Brazil sẽ vẫn thấp hơn mức của năm 2020 khi quốc gia này xuất khẩu 5.0 triệu tấn ngũ cốc.

- Dữ liệu tổng hợp của Cargonave cũng cho biết rằng quốc gia này sẽ xuất 2.1 triệu tấn ngô vào tháng 10 trong khi Anec đã đưa ra ước tính của mình trong khoảng từ 2.0 đến 2.3 triệu tấn. Tốc độ nhập khẩu ngô tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước với lượng nhập khẩu hàng ngày giảm xuống 29,107 tấn nhưng tổng khối lượng nhập khẩu trong tháng 10 cho đến nay đạt 436,607 tấn do lượng hàng hàng ngày vẫn cao hơn 205% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 26/10:

- Mua ròng 4,000 HĐKH ngô

- Mua ròng 1,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -1,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -4,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

- Sau khi chạm vùng kháng cự đỉnh ngắn hạn 761 – 767 thì giá lùa mì đã giảm mạnh như dự đoán.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Mặc dù xu hướng chính là tăng nhưng trong ngắn hạn thì giá lúa mì đang trong con sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn và sự điều chỉnh giảm này được đánh giá là sự điều chỉnh tích cực cho xu hướng tăng.

- Hiện tại thì lúa mì đang gần tiếp cận vùng hỗ trợ ngắn hạn 738 – 744 nên có thể sẽ xuất hiện sự phản ứng tăng tại vùng này. Nhưng giá lúa mì hoàn toàn có thể điều chỉnh giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ tiềm năng 729 – 735 hợp lưu với trendline tăng. Nên nếu muốn an toàn hơn thì nhà giao dịch nên tìm kiếm vị thế mua tại vùng hỗ trợ tiềm năng bên dưới khi giá điều chỉnh về.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

- Trong phiên Mỹ ngày hôm qua thì giá ngô đã có sự thay đổi ngoạn mục khi giảm vào đầu phiên nhưng sau đó lại bật tăng mạnh.

- Với lực tăng mạnh ở hiện tại thì giá ngô hoàn toàn có khả năng phá vỡ được vùng đỉnh 545 – 549 và đảo chiều sang xu hướng tăng. Nên nhà giao dịch hãy tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Vùng tiềm năng cho vị thế mua của ngô ở hiện tại là vùng hỗ trợ ngắn hạn 533 – 538 mới được hình thành. Với mục tiêu là vùng đỉnh 545 – 549 và xa hơn là vùng 553 – 558 phía trên.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, Nhập khẩu đậu tương không thay đổi nhiều ở mức 256,000 tấn, đưa nhập khẩu lũy kế lên 3.88 triệu tấn, thấp hơn 15.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Trong báo cáo tháng 10, Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) nâng dự báo đối với năng suất của phần lớn các mặt hàng nông sản vụ xuân của EU nhờ điều kiện thời tiết tốt tại các khu vực gieo trồng.

- Trong đó, năng suất đậu tương tăng từ 2.96 tấn/hecta lên 3 tấn/hecta, tăng 2.4% so với trung bình 5 năm.

- Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

+ Xuất 199,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

+ Xuất 125,730 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Mexico.

- Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 118 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 44 triệu hecta.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Đậu Tương sau khi test EMA 89 vùng 1240 liền bật tăng cực mạnh vượt vùng đỉnh cũ 1248 gần đó và đạt đỉnh tại vùng 1255.

- Sau phiên bật tăng mạnh mẽ hiện tại giá Đậu Tương đang phục hồi quanh ngưỡng 1242.

- Có thể Đậu Tương sẽ tiếp tục tích lũy sức mạnh đủ để bạt tăng qua các vùng cản tiếp theo.

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Khô Đậu Tương sau khi chạm cạnh dưới kênh giá liền có nến rút chân từ chối xu hướng giảm và đóng nến trở lại kênh giá. Giá bật tăng mạnh mẽ từ vùng 324 đến vùng 329

- Vẫn tiếp tục giao dịch theo kênh giá, thoát lệnh tuyệt đối khi nến thủng và đóng nến dưới kênh giá.

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Dầu Đậu Tương sau khi tích lũy quanh vùng cản 63 đã không thể vượt qua. Và đang có dấu hiệu giảm nhẹ

- Giá có thể sẽ vè đến cản 62.3 trùng với mức EMA 89. Đây sẽ là vùng tranh chấp giữa xu hướng tăng và giảm.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.