Phân tích nhóm nông sản ngày 25/10: Giá lúa mì tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung

Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu, giá lúa mì tăng mạnh được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu và đồng Dollar giảm giá. Giá ngô được hỗ trợ bởi giá lúa mì, nhưng đà tăng bị hạn chế do áp lực từ thị trường đậu tương

LÚA & NGÔ

Giá lúa mì tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung toàn cầu

- Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu, giá lúa mì tăng mạnh được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu và đồng Dollar giảm giá. Giá ngô được hỗ trợ bởi giá lúa mì, nhưng đà tăng bị hạn chế do áp lực từ thị trường đậu tương do nông dân Mỹ thu hoạch đậu tốt hơn dự kiến.

- Hợp đồng lúa mì được giao dịch nhiều nhất tăng cao hơn 10 cent lên mức 7.51 USD/giạ vào lúc 23:31 GMT+7, tăng 2.65% trong tuần. Giá lúa mì đã tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp, mức tăng dài nhất trong hơn hai năm. Mỹ đang hy vọng tồn kho ngũ cốc sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm vào thời điểm kết thúc vụ.

- Sự chú ý hiện đang chuyển sang năm 2022 và triển vọng ban đầu đang gây ra mối quan tâm. Dự báo của Mỹ cho thấy hạn hán có thể xảy ra nhiều hơn ở một số vùng trồng lúa mì trọng điểm của nước này. Điều đó có thể khiến những nông dân vốn đã phải đối mặt với chi phí tăng cao hạn chế đầu tư lớn vào nông vụ.

- Viễn cảnh nguồn cung tiếp tục gặp vấn đề trong năm tới làm tăng khả năng giá lúa mì tiếp tục tăng cao và làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát lương thực trên toàn thế giới. Các số liệu mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy giá lương thực đang ở mức cao trong một thập kỷ trong bối cảnh thu hoạch thất bại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Giá lúa mì cao hơn cũng có thể làm tăng chi phí thức ăn chăn nuôi khi Trung Quốc đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho ngô và đậu để làm thức ăn giúp nuôi đàn lợn của mình.

Giá ngô tăng 4 cent lên 5.36 USD/giạ, tăng gần 2% trong tuần.

- Thị trường lúa mì tiếp tục gặp khó khăn với nhu cầu xuất khẩu mạnh do dự trữ ở các khu vực xuất khẩu lớn dự kiến sẽ giảm trong mùa này. Nhu cầu lúa mì tại Úc đang tăng mạnh, các nhà nhập khẩu nhanh chóng đặt mua các lô hàng lúa mì trước vụ được dự báo có sản lượng gần mức kỉ lục.

- Lúa mì cũng được hỗ trợ bởi chỉ số đồng Dollar suy giảm 0.05%.

- Giá ngô được hỗ trợ cơ bản từ việc Mỹ dự kiến chuyển đổi đất trồng ngô sang đậu tương vào năm tới do chi phí phân bón tăng cao, trong khi thời tiết mưa có lợi cho việc trồng trọt ở Brazil và các sửa đổi tăng trong kỳ vọng thu hoạch của Mỹ và châu Âu đã kiềm chế giá.

Giá phân bón sốc đe dọa vụ ngô Mỹ

- Giá phân bón tăng chóng mặt có thể khiến lợi nhuận từ ngô của Mỹ giảm khoảng 1/4 trong năm tới, có khả năng thúc đẩy nông dân chuyển hàng triệu mẫu đất sang trồng đậu tương ít tốn kém hơn. Ngô là nông sản sử dụng nhiều phân bón hơn các loại cây trồng khác như đậu tương và lúa mì.

- Theo Terry Roggensack, nông dân có thể thấy hấp dẫn hơn khi trồng đậu tương. Nếu nhiều nông dân thực hiện sự thay đổi này, điều này sẽ có khả năng khiến tồn kho đậu tương tăng mạnh vì cả Mỹ và Brazil đang dự báo vụ đậu tương kỷ lục.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 22/10:

- Mua ròng 4,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -3,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 4,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -1,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 10,000 HĐKH lúa mỳ

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá lúa mì tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung sẽ thiếu hụt trầm trọng do hạn hán tại nhiều nơi trên thế giới, kèm theo vị thế mua ròng mạnh và liên tục từ các quỹ đầu cơ.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì giá lúa mì đã tiếp cận cùng kháng cự đỉnh 759 – 764 nên có thể sẽ có sự phản ứng giảm nhẹ tại vùng này. Với áp lực mua mạnh ở hiện tại thì giá lúa mì hoàn toàn có thể phá vỡ vùng này và tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới.

- Nếu phản ứng giảm thì tạm thời giá lúa mì có thể giảm nhẹ về vùng 747.60 – 753.60 hợp lưu với trendline tăng. Nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao thì có thể tìm kiếm vị thế bán ngắn hạn ở vùng giá hiện tại. Còn muốn an toàn hơn thì nên chờ cho giá lúa mì điều chỉnh về vùng hỗ trợ bên dưới để vào vị thế mua thuận xu hướng tăng thì sẽ an toàn hơn.

- Khi giá lúa mì phá vỡ được vùng kháng cự 759 – 764 thì xu hướng còn có thể tăng lên đến vùng 774 – 786 phía trên. 

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ngô cũng đang diễn biến đồng pha với xu hướng của lúa mì, nhưng giá vẫn còn đang là xu hướng hồi phục tăng chứ chưa hoàn toàn chuyển qua xu hướng tăng.

- Hiện tại thì ngô có thể còn có một nhịp tăng nữa để quay trở về kiểm tra vùng kháng cự đỉnh 541 – 548 nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Vùng an toàn cho vị thế mua là vùng hỗ trợ cứng 528.40 – 532.40 vừa mới được hình thành. Nhà giao dịch nên giờ cho giá điều chỉnh về vùng này để vị thế mua được an toàn và tới ưu hơn là vị thế mua ở vùng giá hiện tại.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 21/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 32.2% diện tích gieo trồng nước này, thu hoạch về 11.553 triệu tấn, tương đương với mức năng suất 6.34 tấn/hecta.

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu Dầu Đậu Tương:

Trung Quốc đã công bố các số liệu nhập khẩu đậu tương trong tháng 9 thấp hơn so với tháng 8, đây là tháng thứ 2 liên tiếp khối lượng nhập khẩu đậu tương Trung Quốc sụt giảm so với tháng trước, thậm chí thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với mức trung bình 5 năm. Khiến cho mức tồn kho đậu tương hiện tại đang ở mức khá thấp. giới đầu tư đang kỳ vọng Trung Quốc có thể tăng tốc nhập khẩu trong thời gian tới, đem đến lực hỗ trợ mạnh cho giá đậu tương. Tuy nhiên, thực tế đang xuất hiện những vấn đề khó khăn có thể gây trở ngại cho xu hướng đó và khả năng Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm khác như dầu đậu tương hơn là đậu tương thô.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

a. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương hiện đang nằm giữa 2 đường EMA. Hợp lưu giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm.

- Thứ 2 thị trường mở của đầu tuần vẫn đang thăm dò chưa rõ xu hướng

- NĐT nên tiếp tục quan sát thêm chờ xu hướng rõ hơn để vào lệnh

b.Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Khô Đậu Tương sau khi về test vùng EMA 89 vùng 322 đã bật tăng mạnh và giá đang tiến vùng 329 đỉnh cũ, vùng cực kì quan trọng

- Nếu lực tăng đủ mạnh phá vỡ vùng này, giá sẽ tăng mạnh hướng đến vùng 335

- Nếu lực tăng không đủ mạnh giá sẽ tích lũy lại vùng 325 chờ xu hướng tiếp theo.

c.Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá vẫn đang tích lũy múc fibo 38.2 vùng 62.5. Giá cần bật tăng qua vùng 63 để phá vỡ cản cũ, khi đó xu thế tăng tiếp tục hình thành.

- Nếu giá không giữ được vùng 62.5. có thể sẽ rơi về vùng 61. Đây là mức hỗ trợ cuối cùng cho xu thế tăng của Dầu Đậu Tương

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.