Phân tích nhóm nông sản ngày 22/10: Các quỹ đầu cơ bán ròng nhóm nông sản trong phiên hôm qua

USDA cho biết doanh số xuất khẩu ngô đã tăng đột biến trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 10. Doanh số bán ngô đứng đầu một triệu tấn trong tuần thứ ba liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nước giấu tên và Mexico.

LÚA & NGÔ

Các quỹ đầu tư cắt giảm vị thế mua ròng lúa mì châu Âu

- Nhóm các quỹ phi thương mại đã giảm vị thế mua ròng trong các hợp đồng và quyền chọn lúa mì xay xát của Euronext trong tuần tính đến ngày 15 tháng 10, dữ liệu do Euronext công bố hôm thứ Tư cho thấy.

- Các quỹ phi thương mại, bao gồm các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính, đã cắt giảm vị thế mua ròng của họ xuống còn 153,690 hợp đồng từ 154.,958 một tuần trước đó. Nhóm các quỹ thương mại đã tăng vị thế bán ròng của họ lên 174,723 hợp đồng từ mức 167,982 một tuần trước đó.

- Các vị thế mua bán thương mại chiếm 68.1% tổng số vị thế bán, trong khi các vị thế mua thương mại chiếm 41.8% tổng số vị thế mua. Các vị thế bán phi thương mại chiếm 31.9% tổng số vị thế bán, trong khi các vị thế mua ròng phi thương mại chiếm 58.1% tổng số vị thế mua.

Doanh số bán hàng ngô trong tuần trước vẫn mạnh

- USDA cho biết doanh số xuất khẩu ngô đã tăng đột biến trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 10. Doanh số bán ngô đứng đầu một triệu tấn trong tuần thứ ba liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nước giấu tên và Mexico.

- Lúa mì xuất khẩu đạt 362,400 tấn (13.3 triệu giạ), giảm 36% so với tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 10 và 6% so với mức trung bình bốn tuần. Nigeria mua 98,000 tấn và Nhật Bản mua 92,100 tấn. Tại thời điểm này trong niên vụ 2021/22, doanh số bán lúa mì là 453.3 triệu giạ, so với 566.5 triệu vào năm 2020/21.

- Ngô được báo cáo ở mức 1,273,100 tấn (50.1 triệu giạ), tăng 22% so với tuần trước và 67% so với mức trung bình bốn tuần. Các nước giấu tên đã thu mua 456,700 tấn và Mexico mua 377,100 tấn. Khoảng một tháng rưỡi trong niên vụ, doanh số bán ngô là 1.138 tỷ giạ, so với 1.116 tỷ một năm trước. Doanh số 500 tấn cho đợt giao hàng 2022/23 là đến Canada.

Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 9 vẫn mạnh trong bối cảnh giá lợn hơi phục hồi

- Trung Quốc đã công bố nhập khẩu ngô mạnh trong tháng 9 trong khi giá lợn hơi kỳ hạn tháng 11 trên Sàn giao dịch Đại Liên đã tăng 23.3% kể từ cuối tháng 9 cho đến nay. Trung Quốc đã nhập khẩu 3.53 triệu tấn ngô trong tháng 9, tăng 227% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan của nước này.

- Mỹ là nhà xuất khẩu hàng đầu sang Trung Quốc với 3.34 triệu tấn trong tháng 9. Tổng nhập khẩu của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 là 25 triệu tấn, tăng 274.5% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu cho thấy. Các nguồn tin thị trường dự kiến nhập khẩu sẽ trong khoảng 28 - 30 triệu tấn cho năm 2020-21.

- Trong khi đó, giá lợn kỳ hạn đã phục hồi từ mức thấp 11,480 Nhân dân tệ/tấn vào ngày 30 tháng 9 lên 14,150 Nhân dân tệ/tấn vào ngày 20 tháng 10.

- Vụ thu hoạch ngô nội địa của Trung Quốc đang diễn ra và các báo cáo về lượng mua mới rất ít trong bối cảnh một vụ mùa bội thu. Ủy ban Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc (CASDE) dự báo sản lượng ngô trong nước ở mức 270.96 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22 (tháng 10-9), tăng từ 260.67 triệu tấn trong giai đoạn 2020-21, như báo cáo trước đó của S&P Global Platts.

- Dự báo nhập khẩu của CASDE là 20 triệu tấn cho giai đoạn 2021-22, trong khi Platts Analytics cho rằng nhập khẩu ngô của Trung Quốc là 21-22 triệu tấn dựa trên ước tính sản lượng của CASDE.

- Mặc dù dự báo nhập khẩu ngô cho giai đoạn 2021-22 thấp hơn so với nhập khẩu 2020-21, nhưng không thể loại trừ khả năng nhập khẩu tăng do giá lúa mì trên thị trường nội địa hiện đang giao dịch cao hơn ngô.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 21/10:

- Bán ròng -5,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -12,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -5,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -4,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -6,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã có một phiên suy giảm do việc đóng vị thế từ các quỹ đầu cơ.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên việc giảm giá trong phiên ngày hôm qua được đánh giá là sự điều chỉnh tích cực.

- Hiện tại thì lúa mì vừa mới hình thành một vùng kháng cự ngắn hạn 749 – 753, nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế bán ngắn hạn tại vùng này, với mục tiêu trước mắt là vùng 738 – 741 và xa hơn là vùng hỗ trợ tiềm năng 739 – 734 bên dưới.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là giá lúa mì tiếp tục tăng mạnh, phá vỡ vùng kháng cự ngắn hạn 749 – 753 để quay trở lại vùng đỉnh cũ 757 – 763. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cũng như lúa mì, ngô đã có một phiên điều chỉnh giảm trong hôm qua.

- Hiện tại thì ngô đang tiếp cận vùng hỗ trợ ngắn hạn 528 – 532 nên có thể sẽ có sự phản ứng tăng tại vùng này. Nếu bật tăng thì trước mắt là giá ngô sẽ có xu hướng quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự ngắn hạn 536 – 540 mới được hình thành.

- Ngô có thể còn một nhịp điều chỉnh giảm sâu hơn nữa nên nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế bán tại vùng kháng cự này. Với mục tiêu là vùng 528 – 532 và sâu hơn nữa là vùng hỗ trợ tiềm năng 523 – 526 bên dưới.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 14/10/2021:

Đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 2,878,400 tấn, cao hơn 150.8% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 2,207,300 tấn, cao hơn 28.8% so với tuần trước.

Khô đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 240,400 tấn, thấp hơn 34.2% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 6,100 tấn, cao hơn 837.0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 216,800 tấn, thấp hơn 28.0% so với tuần trước.

Dầu đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 3,000 tấn, thấp hơn 84.8% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 8,000 tấn, thấp hơn 1,432.6% so với tuần trước.

-Giá các hàng hóa nguyên liệu, từ nguyên liệu công nghiệp đến nông sản đều đồng loạt giảm vào lúc kết thúc phiên 21/10 sau những giờ giao dịch đầy biến động. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng là một tronng những nguyên nhân dẫn tới xu hướng này.

-Giá đậu tương kỳ hạn tương lai trên sàn Chicago giảm trong phiên vừa qua do áp lực bán mang tính kỹ thuật và dự báo thời tiết sẽ có mưa ở Brazil – đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ và là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trên thị trường đậu tương.

Góc nhìn kỹ thuật

1. Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương hôm qua đột nhiên rớt mạnh thủng vùng hỗ trợ 1230, giá xuyên qua cả 2 đường EMA

- Xu hướng giá tiếp theo:

+ Nếu lực giảm mạnh khả năng giá tiếp tục chuyển đọng dưới 2 đường EMA và hướng tới vùng 1210

+ Nếu đây chỉ là dấu hiệu hồi của Đậu Tương thì giá sẽ vòng lên lại 2 đường EMA và đóng nến lại trên vùng hỗ trợ 1230

- Với xu hướng chưa rõ của Đậu Tương, NĐT cần quan sát thêm để xác định rõ xu hướng

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Khô Đậu Tương sau khi giảm điều chỉnh liền bật tăng trở lại sau khi chạm EMA 89. Và giá hiện tại đã tăng lại đóng nến trên vùng EMA 34. Xu hướng tăng vẫn tiếp diễn

- Mục tiêu tăng tiếp theo cũng là vùng kháng cự gần nhất 329. Khr năng sau khi giá đạt đến đây sẽ có cú hồi điều chỉnh. Nếu lực tăng đủ mạnh giá sẽ phá vỡ và mục tiêu tiếp đến là vùng 335

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Dầu Đậu Tương đã có phiên rớt cực mạnh sau những giai đoạn tăng giá

- Giá hiện tại đang hồi vè vùng 38.2 mức Fibo và sắp chạm đường hõ trợ EMA34. Và cũng là vùng đỉnh cũ gần đó nhất vùng 62.5.

- Có 2 vùng giá hỗ trợ tăng cho giai đoạn này: Vùng EMA34 giá 62.3. Và vùng EMA89 giá 60.9

- NĐT có thể cân nhắc Mua khi giá ở vùng này.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.