Phân tích nhóm nông sản ngày 18/10: Quỹ đầu cơ mua ròng nông sản sau nhiều ngày bán mạnh

Dữ liệu của Refinitiv cho thấy xuất khẩu lúa mì mềm của Pháp ra ngoài Liên minh châu Âu đã giảm trong tháng 9 sau một tháng 8 mạnh mẽ.

Xuất khẩu lúa mì, lúa mạch của Pháp bên ngoài EU giảm trong tháng 9

- Dữ liệu của Refinitiv cho thấy xuất khẩu lúa mì mềm của Pháp ra ngoài Liên minh châu Âu đã giảm trong tháng 9 sau một tháng 8 mạnh mẽ. Xuất khẩu lúa mì mềm sang các điểm đến bên ngoài EU đạt tổng cộng 695,400 tấn trong tháng 9, tháng thứ ba của niên vụ 2021/22, ước tính ban đầu dựa trên dữ liệu tải của Refinitiv cho thấy.

- Trung Quốc là nước mua lớn nhất ngoài EU đối với lúa mì mềm của Pháp trong tháng trước, với ước tính ban đầu là 185,200 tấn, theo sau là Algeria với 184,000 tấn. Xuất khẩu lúa mì sang Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tốc hơn nữa trong tháng 10, theo kế hoạch vận chuyển hàng cho thấy.

- Xuất khẩu lúa mạch của Pháp bên ngoài EU đạt 372,600 tấn trong tháng trước, giảm mạnh so với mức 909,900 được ghi nhận vào tháng 8, trong đó Trung Quốc một lần nữa thống trị sức mua.

- Theo cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer, xuất khẩu lúa mì mềm của Pháp bên ngoài EU trong cả mùa vụ từ tháng 7 đến tháng 6 năm 2021/22 dự kiến sẽ cao hơn 2 triệu tấn so với mùa trước là 9.6 triệu tấn, theo cơ quan canh tác FranceAgriMer.

- Đối với xuất khẩu đường biển trong EU, các lô hàng lúa mì mềm trong tháng trước là 131,100 tấn, trong khi các lô hàng ngũ cốc nguyên hạt là 222,400 tấn.

- Hầu hết ngũ cốc của Pháp xuất khẩu trong EU được vận chuyển qua các con đường phi hàng hải. Dữ liệu xếp hàng có thể được sửa đổi và có thể khác với số liệu hải quan hàng tháng tùy thuộc vào thời điểm tàu được tính là rời Pháp.

Trung Quốc bắt đầu vòng đấu giá lúa mì mới từ dự trữ nhà nước

- Trung Quốc sẽ bán đấu giá 1 triệu tấn lúa mì từ dự trữ nhà nước vào ngày 20 tháng 10, Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia cho biết trong một thông báo hôm thứ Sáu. Thông báo này đánh dấu sự khởi đầu của một vòng đấu giá lúa mì mới từ kho dự trữ nhà nước trong năm nay sau khi giá ngũ cốc tăng.

- Lần cuối cùng Trung Quốc bán lúa mì từ nguồn dự trữ của mình là vào tháng Năm. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cường mua lúa mì, thường được sử dụng làm thực phẩm để thay thế ngô trong thức ăn chăn nuôi khi giá của loại ngũ cốc này tăng cao. Tuy nhiên, giá ngô gần đây đã giảm thấp hơn giá lúa mì tại một số trung tâm sản xuất chính, dẫn đến việc sử dụng lúa mì trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi giảm mạnh.

- Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nông dân chăn nuôi đang chờ thông báo về cuộc đấu giá lúa mì và sự ảnh hưởng của việc này đến giá của cả hai loại ngũ cốc, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi của họ.

- Trung Quốc dự kiến sẽ sử dụng 36 triệu tấn lúa mì làm thức ăn chăn nuôi trong niên vụ 2021/22, một nhà phân tích tại Trung tâm Thông tin Ngũ cốc & Dầu Quốc gia Trung Quốc cho biết vào tháng 9.

Giá ngô Chicago bật tăng nhờ lực mua kỹ thuật và tiềm năng xuất khẩu

- Giá ngô tại Chicago tăng vào thứ Sáu nhờ được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật và các kỳ vọng mới về nhu cầu xuất khẩu, trong khi giá lúa mì được hỗ trợ bởi một đợt phục hồi tại thị trường châu Âu, các thương nhân cho biết.

- Giá ngô đã phục hồi kể từ phiên giảm mạnh do dự báo nguồn cung cao hơn dự kiến từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vào thứ Ba. Giá hợp đồng ngô tăng 2.08% lên mức 5.27 USD/giạ.

- Các nhà phân tích và thương nhân cho biết họ sẽ tập trung ít hơn vào nguồn cung, mà tập trung nhiều hơn vào nhu cầu và thời tiết đang ảnh hưởng như thế nào đến thu hoạch và sản xuất của Nam Mỹ trong những tuần tới.

- Hợp đồng lúa mì Chicago cũng tăng vào thứ Sáu, đảo ngược mức giảm trước đó với sự hỗ trợ từ một cuộc biểu tình ở châu Âu, nơi xuất khẩu mạnh và lo ngại về tình trạng sẵn có vẫn là trọng tâm. Hợp đồng lúa mì được giao dịch nhiều nhất tăng 1.62% lên mức 7.36 USD/giạ.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 15/10:

- Mua ròng 8,000 cho HĐKH ngô

- Mua ròng 6,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 3,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 1,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 6,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Như những định trước, xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là tăng và các quỹ đầu cơ đã có 2 phiên liên tục mua ròng mạnh cho mặt hàng lúa mì, khiến giá đã có 2 phiên liên tục tăng giá khá mạnh.

- Giá lúa mì đã phá vỡ đường trendline giảm và đó là dấu hiệu cho việc lúa mì có thể sẽ trở lại xu hướng - tăng trước đó. Xu hướng tăng chỉ được xác nhận quay trở lại khi giá lúa mì phá vỡ được vùng 736 – 744.

- Trong ngắn hạn thì giá lúa mì có thể tạm thời sẽ điều chỉnh nhẹ về vùng 720 – 725 bên dưới. Nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao hơn thì có thể chờ thêm tín hiệu cho vị thế bán tại vùng 736 – 744, với mục tiêu là vùng 720 – 725 bên dưới.

- Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng giá lúa mì hoàn toàn có thể phá vỡ vùng kháng cự 736 – 744 và quay trở lại xu hướng tăng trước đó. Nếu muốn an toàn hơn thì nhà giao dịch nên tìm kiếm vị thế mua cho lúa mì tại vùng 720 – 725 để thuận xu hướng tăng, nếu giá lúa mì có thể điều chỉnh về.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Khác với lúa mì, ngô vẫn đang trong xu hướng chính là giảm và việc tăng trong trong 2 phiên gần đây được đánh giá chỉ là sự hồi phục.

- Hiện tại thì giá ngô đang tiếp cận vùng kháng cự tiềm năng 529 – 534 và có thể sẽ xuất hiện phản ứng giảm tại vùng này. Nhà giao dịch nên chờ thêm tín hiệu để vị thế bán tại vùng này được an toàn hơn. Với mục tiêu là vùng 521 – 524 và xa hơn là vùng 511 – 517 bên dưới.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Theo báo cáo tháng 10 của Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia Mỹ (NOPA), sản lượng chế biến đậu tương của các thành viên hiệp hội đạt 153.8 triệu giạ trong tháng 09, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 155.2 triệu giạ. Mức sản lượng này cũng thấp hơn so với sản lượng chế biến đậu tương trong tháng 08 ở mức 158.8 triệu giạ và cùng kỳ năm ngoái ở mức 161.5 triệu giạ. Tồn kho dầu đậu tương ở mức 1.684 tỷ pound, cao hơn so với kỳ vọng ở mức 1.663 tỷ pound và tồn kho tháng trước ở mức 1.668 tỷ pound.

+ Xuất 396,000 tấn đậu tương 2021/22 sang nước giấu tên.

+ Xuất 326,750 tấn đậu tương 2021/22 sang nước giấu tên.

+ Xuất 132,000 tấn đậu tương 2021/22 sang Trung Quốc.

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 07/10/2021:

Đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,147,800 tấn, cao hơn 10.2% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 1,713,800 tấn, cao hơn 82.3% so với tuần trước.

Khô đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 365,400 tấn, cao hơn 1,783.9% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 700 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.

- Giao hàng: 301,000 tấn, cao hơn 59.9% so với tuần trước.

Dầu đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 19,800 tấn, cao hơn 473.6% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 500 tấn, cao hơn 25.0% so với tuần trước.

Góc nhìn kỹ thuật:

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương đang dao động tích lũy quanh 2 đường EMA và chưa xác nhận xu hướng. Thứ 2 thị trường không có nhũng tin tức có thể gây biến động thị trường. Cần quan sát thêm.

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Khô Đậu Tương có xu hướng tăng nhẹ và được hỗ trợ bởi vùng 315. Đang có dấu hiệu chuyển đổi xu hướng từ giảm sang tăng trong dài hạn nhưng vãn chưa rõ ràng. Cần quan sát thêm vài phiên giao dịch để xác định xu hướng trở nên chắc chắn hơn.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Dầu Đậu Tương vẫn tăng trưởng rất tốt bởi được sự hỗ trợ từ giá Dầu Thô.

- NĐT có thể Mua thuận xu hương quanh vùng 60.7 và mục tiêu chốt quanh vùng 62. Nếu giá vượt qua 62 xu hướng tăng sẽ rất mạnh

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.