Phân tích nhóm nông sản ngày 13/10/2021: USDA giảm dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu và tồn kho cuối kỳ

USDA đã giảm ước tính tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong niên vụ 2021-22 xuống còn 787.1 triệu tấn, giảm 2.5 triệu tấn so với mức 789.6 triệu tấn trước đó.

LÚA & NGÔ

USDA giảm dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu và tồn kho cuối kỳ cho giai đoạn 2021-22

- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã giảm ước tính sản lượng lúa mì toàn cầu trong niên độ tiếp thị 2021-22 xuống 775.9 triệu tấn, giảm 4.4 triệu tấn so với 780.3 triệu tấn một tháng trước, theo báo cáo Ước tính Cung-cầu Nông nghiệp Thế giới được công bố ngày 12 tháng 10.

- Đối với Mỹ, cơ quan này dự báo sản lượng lúa mì trong niên vụ 2021-22 là 44.8 triệu tấn, giảm so với 46.2 triệu tấn. Vụ lúa mì của Canada trong niên vụ 2021-22 được dự đoán sẽ giảm xuống còn 21 triệu tấn so với 23 triệu tấn được ghi nhận một tháng trước.

- USDA đã giảm ước tính sản lượng lúa mì ở Trung Đông xuống 18.99 triệu tấn so với 20.49 triệu tấn được ghi nhận một tháng trước. Đối với Kazakhstan, quy mô vụ lúa mì giảm xuống 12 triệu tấn so với 12.5 triệu tấn được chốt trong bản cập nhật trước đó.

- Tuy nhiên, USDA đã giữ nguyên ước tính đối với dự báo vụ lúa mì của Nga, Ukraine và Australia trong giai đoạn 2021-22. Dự báo sản lượng lúa mì của Nga vẫn là 72.5 triệu tấn, trong khi duy trì sản lượng lúa mì của Ukraine ở mức 33 triệu tấn và dự báo sản lượng lúa mì của Australia ở mức 31.5 triệu tấn.

- Ngược lại, USDA đã tăng nhẹ dự báo sản lượng lúa mì của Liên minh châu Âu lên 139.4 triệu tấn từ 139 triệu tấn. Cùng với sản lượng sụt giảm, tồn kho cuối kỳ giai đoạn cuối năm 2021-22 giảm xuống còn 277.2 triệu tấn, giảm 6 triệu tấn so với mức 283.2 triệu tấn trước đó.

- USDA đã giảm ước tính tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong niên vụ 2021-22 xuống còn 787.1 triệu tấn, giảm 2.5 triệu tấn so với mức 789.6 triệu tấn trước đó. Mức tiêu thụ có thể sẽ giảm do lượng sử dụng ở Mỹ, Canada, Úc, Ấn Độ và Đông Nam Á giảm.

USDA đã giảm dự báo tiêu thụ lúa mì của Mỹ từ 32.3 triệu tấn xuống 31.6 triệu tấn

- Đối với Úc, USDA cắt giảm ước tính sử dụng trong năm 2021-22 từ 8.2 triệu tấn xuống còn 8 triệu tấn, và dự đoán tiêu thụ lúa mì ở Canada giảm xuống còn 7.9 triệu tấn so với 8 triệu tấn trước đó. Nhưng đối với Nga, USDA đã tăng tiêu thụ lúa mì trong năm 2021-22 của nước này lên 40.5 triệu tấn từ mức 40 triệu tấn vào tháng trước.

- USDA đã giảm ước tính xuất khẩu lúa mì toàn cầu xuống còn 199.6 triệu tấn từ 199.7 triệu tấn trước đó, do xuất khẩu sụt giảm từ Canada. Tuy nhiên, sự sụt giảm đã được bù đắp bởi mức tăng nhẹ đối với Australia và EU.

- Đối với Canada, dự báo xuất khẩu cho Canada là 15 triệu tấn trong niên vụ 2021-22, giảm so với 17 triệu tấn trước đó. USDA tăng dự báo xuất khẩu của Úc và EU lên lần lượt là 23.5 triệu tấn và 35.5 triệu tấn.

Dữ liệu của USDA có thể được xem là tiêu cực cho thị trường ngô

- Năng suất và ước tính sản lượng ngô của Hoa Kỳ tăng nhẹ, đúng như mong đợi của thị trường. Báo cáo Ước tính Cung - cầu của WASDE đã dẫn đến sự sụt giảm trong giá hợp đồng tương lai ngô được giao dịch trên sàn CBOT.

- Đóng cửa, giá ngô tháng 12 giảm 10.5 cent xuống mức 5.22 USD. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 kết thúc giảm 10.25 cent xuống mức 5.32 USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 10 centxuống mức 5.37 USD.

- Trong báo cáo của mình, USDA đã chốt sản lượng ngô của Hoa Kỳ ở mức 15.01 tỷ giạ so với dự đoán thị trường là 14.9 tỷ và dự đoán trước đó là 14.99 tỷ giạ.

- Năng suất ngô trung bình của Hoa Kỳ được chốt ở mức 176.5 giạ/mẫu Anh so với kỳ vọng của thị trường là 176 giạ/mẫu Anh và dự đoán trước đó của USDA là 176.3.

- USDA chốt tồn kho cuối kỳ ngô vụ cũ 2020-21 của Hoa Kỳ ở mức 1.23 tỷ giạ so với dự đoán thị trường là 1.18 tỷ giạ và dự đoán tháng 9 của USDA là 1.18 tỷ.

- USDA chốt tồn kho cuối kỳ vụ mới 2021-22 của Mỹ ở mức 1.5 tỷ giạ so với ước tính thương mại là 1.43 tỷ giạ và dự đoán tháng 9 là 1.40 tỷ giạ.

- Vào thứ Ba, USDA đã chốt dự trữ ngô cuối kỳ 2021/2022 của thế giới ở mức 301.7 triệu tấn. so với dự đoán thị trường là 298.76 triệu tấn, và dự đoán tháng 9 của USDA là 297.6 triệu tấn.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 13/10:

- Bán ròng -10,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -20,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -5,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -3,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 2,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã có phiên biến động mạnh do tác động của báo cáo WASDE được phát hành vào lúc 23:00 tối hôm qua.

- Kết phiên giao dịch ngày hôm qua thì vùng hỗ trợ tiềm năng 524 – 529 vẫn được bảo vệ và xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là tăng. Nhà giao dịch nên ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì lúa mì vừa mới hình thành một vùng hỗ trợ mới tại 718 – 728. Đây là vùng khá tiềm năng cho vị thế mua ở hiện tại, với mục tiêu trước mắt là vùng kháng cự cứng 741 – 746 và xa hơn nữa là vùng 751 – 757 nếu giá phá vỡ được vùng kháng cự cứng trên.

- Tuy nhiên, cũng cần cẩn trong rằng giá lúa mì có thể có thêm một nhịp điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 701 – 716 bên dưới. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá ngô đã phá thủng vùng hỗ trợ cứng 527 – 532 và đang có xu hướng tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 513 – 518 bên dưới.

- Xu hướng chính của ngô ở hiện tại vẫn còn đang trong xu hướng tăng nhưng nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vị thế bán trong ngắn hạn, với mục tiêu là vùng hỗ trợ quan trọng bên dưới.

- Vùng tiềm năng cho vị thế bán ở hiện của ngô là vùng 528 – 534 hợp lưu với trendline giảm. Nhà giao dịch nên chờ cho giá hồi phục về vùng này thì vị thế bán sẽ an toàn và tối ưu hơn.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ nông nghiệp cho tuần 10/10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, Tiến độ và chất lượng mùa vụ đậu tương tiến triển tốt với 49% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch và chất lượng đậu tương cũng tăng thêm 1 điểm phần trăm lên 59% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

- Một số dữ liệu đáng chú ý trong báo cáo Cung cầu Nông sản thế giới WASDE tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA:

Dự báo số liệu báo cáo Wasde tháng 10

Dự báo số liệu báo cáo Wasde tháng 10

Góc nhìn kỹ thuật:

a. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương giảm cực mạnh sau báo cáo Wasde được công bố. Vẫn đồn thuận với xu hướng đã giảm trước đó của Đậu Tương.

- Sau khi giảm mạnh thì gí khả năng sẽ hồi lại trước khi giảm tiếp thuận xu hướng chính.

- Giá theo dự đoán sẽ tìm lại quanh vùng EMA 1213 sau đó sẽ giảm lại

b. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Khô đậu tương vẫn nằm trong kênh giá giảm, sau khi chạm kênh giá dưới liền rút chân và hồi lại theo kênh giá. Giá khả năng sẽ hồi lại quanh vùng 317-318 và giảm lại theo kênh giá.

- Stp tuyệt đối nếu giá phá vùng 318 đi lên.

c. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá đã phá qua vùng 60 và rớt mạnh và đã có nến test xác nhận lại xu hướng. Khả năng xu hướng giảm của Dầu Đậu Tương hình thành.

- Giá hiện tại đang hồi lại quanh vùng 59-60 nếu lực giảm tốt giá sẽ quay đầu lại, cản 60 đang là vungftranh chấp của xu hướng tăng và giảm.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.