Phân tích nhóm nông sản ngày 12/11: Dầu đậu hồi phục yếu ớt trái ngược với các mặt hàng khác

USDA ước tính sản lượng đậu tương thế giới đạt 384 triệu tấn, thấp hơn so với các ước tính trong tháng trước là 1.1 triệu tấn. Sản lượng đậu tương sụt giảm ở Mỹ và Argentina đã lấn át đi mức gia tăng sản lượng đậu tương ở Ấn Độ.

LÚA & NGÔ

Conab nâng dự báo sản lượng ngô và đậu tương Brazil

- Conab ước tính vụ đậu tương của Brazil ở mức kỷ lục 142.01 triệu tấn, tăng 0.9% so với dự đoán của tháng 10 và 3.4% so với một năm trước.

- Vụ ngô đầu tiên của Brazil đạt 28.601 triệu tấn, nhiều hơn 1% so với tháng trước và lớn hơn 15.7% so với năm ngoái.

- Sản lượng vụ thứ hai, nguồn cung cấp hầu hết sản lượng xuất khẩu của Brazil, dự kiến đạt 86.256 triệu tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào tốc độ thu hoạch đậu tương, lượng phân bón sẵn có và cách thức La Nina tác động đến vụ trồng Nam Mỹ.

- Ước tính tiếp theo của USDA cho Brazil sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 12.

Xuất khẩu lúa mì mềm của EU đạt 9.79 triệu tấn tính đến ngày 7 tháng 11

- Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu trong niên vụ 2021/22 bắt đầu vào tháng 7 đã đạt 9.79 triệu tấn vào ngày 7 tháng 11, dữ liệu do Ủy ban châu Âu công bố cho thấy.

- Con số này tăng từ 8.47 triệu tấn vào cùng tuần năm 2020/21. Xuất khẩu lúa mạch của EU 2021/22 đạt 2.94 triệu tấn, so với 3.02 triệu một năm trước, trong khi nhập khẩu ngô của EU là 4.39 triệu tấn, so với 6.07 triệu.

- Dữ liệu xuất khẩu của Pháp vẫn chưa được công bố và chỉ có sẵn từ tháng Bảy trở về trước.

Giá Lúa mì EU leo lên mức cao nhất 13 năm, lúa mì Mỹ giảm

- Hợp đồng lúa mì châu Âu đã leo lên đỉnh cao nhất 13 năm vào phiên giao dịch hôm thứ Năm, được hỗ trợ bởi lo ngại rằng nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt hơn nữa, trong khi đồng Dollar mạnh đè lên giá ngũ cốc của Mỹ.

- Giá lúa mì xay xát tháng 3 trên sàn Euronext có trụ sở tại Paris tăng 0.35% lên 290.75 euro/tấn lúc 17h14 GMT+7 sau khi đạt đỉnh 292 euro, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dmitry Patrushev cho biết Nga có thể thay đổi cách tính thuế xuất khẩu ngũ cốc nếu giá tăng hơn nữa. Nga cũng có kế hoạch đặt hạn ngạch xuất khẩu cho nửa đầu năm 2022. “Nếu thuế xuất khẩu của Nga cao hơn và hạn ngạch xuất khẩu được áp dụng, tình hình nguồn cung trên thị trường lúa mì sẽ thắt chặt hơn nữa”, ngân hàng Commerzbank cho biết trong một lưu ý.

- Nga đã xuất khẩu 23.9 triệu tấn lúa mì trong 9 tháng đầu năm 2021, giảm so với 24.7 triệu tấn của cùng kỳ năm trước đó, dữ liệu hải quan chính thức cho thấy hôm thứ Năm.

- Tuy nhiên, đồng Dollar mạnh lên đã tạo ra áp lực giảm giá đối với lúa mì Chicago, với hợp đồng giao dịch tích cực nhất giảm 0.5% ở mức 7.99 USD/giạ. Đồng Dollar đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng so với đồng euro và các loại tiền tệ khác vào thứ Năm sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 11/11:

- Không mở vị thế cho HĐKH ngô

- Mua ròng 2,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 2,000 HĐKH khô đậu tương

- Không mở vị thế cho HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 5,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá lúa mì đã tiếp tục phá vỡ vùng đỉnh 800 – 807 một cách mạnh mẽ và thuyết phục, chứng tỏ cho áp lực mua còn rất mạnh và xu hướng tăng vẫn được ủng hộ.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì lúa mì đang hướng tới vùng 830 – 845, vùng tiềm năng cho vị thế mua là vùng hỗ trợ ngắn hạn 799 – 807 vừa mới hình thành khi giá phá vỡ vùng đỉnh. Nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh về vùng này để vị thế mua được an toàn và tối ưu hơn.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Mặc dù tăng mạnh khi vào phiên giao dịch Mỹ, nhưng giá ngô đã phản ứng rất mạnh, tạo nên một nến rút chân dài khi vừa chạm vùng kháng cự đỉnh 578 – 586.

- Xu hướng chính của ngô đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì giá ngô vẫn được bảo vệ tốt bởi vùng hỗ trợ ngắn hạn 566 – 571. Nếu vùng này vẫn chống lại được áp lực bán ở hiện tại thì có thể đẩy cho giá quay trở lại vùng đỉnh cũ 578 – 586. Nhưng nếu vùng hỗ trợ ngắn hạn này bị phá thủng thì giá ngô sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ tiềm năng 556 – 561 bên dưới, đây là vùng mua an toàn hơn là vùng hỗ trợ ngắn hạn phía trên. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Báo cáo Mùa vụ tháng 11 của CONAB

- Theo báo cáo Mùa vụ tháng 11 của Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), cơ quan này nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil lên mức kỷ lục 142.01 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 140.75 triệu tấn trong dự báo trước và cao hơn 4.69 triệu tấn so với sản lượng niên vụ trước.

- Diện tích gieo trồng đậu tương được nâng dự báo lên 40.3 triệu hecta so với con số 39.9 triệu hecta trong báo cáo tháng 10. Xuất khẩu đậu tương được dự báo đạt 84.42 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 1.74% so với dự báo trước và tăng 3.58% so với niên vụ trước.

BCR: Dự báo sản lượng đậu tương

- Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) cho biết tiến độ gieo trồng đậu tương của Argentina đã phục hồi sau những đợt mưa. Tính đến hết cuối tuần trước, đã có 2.75 triệu hecta, tương đương 17% diện tích gieo trồng dự kiến 16.2 triệu hecta cho niên vụ 2020/21. Sản lượng đậu tương Argentina được dự báo sẽ đạt 48.8 triệu tấn.

Triển vọng về đậu tương trên thế giới

- USDA ước tính sản lượng đậu tương thế giới đạt 384 triệu tấn, thấp hơn so với các ước tính trong tháng trước là 1.1 triệu tấn. Sản lượng đậu tương sụt giảm ở Mỹ và Argentina đã lấn át đi mức gia tăng sản lượng đậu tương ở Ấn Độ. Trong khi đó, sản lượng đậu tương tại Brazil tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục mọi thời đại là 144 triệu tấn cho vụ 2021/22. Do triển vọng về sản lượng kém tích cực nên xuất khẩu đậu tương của Mỹ và Argentina cũng được cắt giảm trong báo cáo tháng 11, trong khi đó mức xuất khẩu ước tính của Brazil được nâng lên 1 triệu tấn so với báo cáo trước. Nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới là Trung Quốc hạ dự báo nhập khẩu trong vụ 2021/22 xuống còn 100 triệu tấn từ 101 triệu tấn trong báo cáo trước. Tiêu thụ toàn cầu dự kiến ở mức 378.03 triệu tấn, cao hơn so với các ước tính trong tháng trước là 0.76 triệu tấn.

Góc nhìn kỹ thuật

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 1

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá Đậu Tương tăng nhẹ áp sát vùng kháng cự 1230

- Khả năng trong phiên giao dịch hôm nay, giá sẽ có sự tích lũy và sau đó có biến động mạnh tại vùng kháng cự quanh 1230

- Nếu lực tăng đủ mạnh để phá vùng kháng cự này, giá Đậu Tương có thể sẽ chuyển sang trạng thái tăng trứơc mắt trong khung ngắn hạn

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Khô Đậu Tương cũng đã tăng trưởng tốt trong phiên giao dịch ngày hôm qua và giá đang gặp ngưỡng kháng cự 345 vùng cực kỳ quan trọng.

- Sẽ có 2 xu hướng giá diễn:

+ Giá tích lũy và bật mạnh vượt qua vùng 345 tăng mạnh sau đó quay lại test vùng 345.

+ Giá sẽ hồi lại vùng 334 lấy lực sau đó bật tăng test vùng 345.

- Xu hướng vẫn còn chưa rõ, để giảm thiểu rủi ro, Nhà Giao Dịch tạm thời quan sát thêm.

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Dầu Đậu Tương trong phiên hôm qua vẫn đang tích lũy và chưa có xu hướng rõ ràng.

- Biên độ tích lũy 59,8 – 58.5. Gía cần có sự chuyển biến và bức phá khỏi vùng này để hình thành xu hướng

- Nhà Giao Dịch cần quan sát thêm sự chuyển động của giá Dầu Đậu Tương để mở vị thế hợp lý thuận xu hướng giảm thiểu rủi ro.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.