Phân tích nhóm nông sản ngày 10/11: Quỹ đầu cơ mua ròng nông sản khi báo cáo wasde được phát hành

Giá lúa mì xuất khẩu của Australia đạt mức cao kỷ lục vào ngày 9 tháng 11, kỳ vọng về sản lượng bội thu năm thứ hai liên tiếp và xuất khẩu đầy hứa hẹn cho niên vụ 2021-22 đã hỗ trợ mạnh cho giá.

LÚA & NGÔ

Giá lúa mì Úc đạt mức cao kỷ lục

- Giá lúa mì xuất khẩu của Australia đạt mức cao kỷ lục vào ngày 9 tháng 11, kỳ vọng về sản lượng bội thu năm thứ hai liên tiếp và xuất khẩu đầy hứa hẹn cho niên vụ 2021-22 đã hỗ trợ mạnh cho giá.

- Trong tháng trước, giá xuất khẩu lúa mì của Australia đã tăng gần 3% do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác, đồng thời thiếu sự cạnh tranh từ Nga.

- Úc có khả năng sản xuất vụ lúa mì lớn thứ hai, đạt kỷ lục 32.6 triệu tấn trong năm 2021-22, thấp hơn một chút so với ước tính năm ngoái là 33.3 triệu tấn, theo Cục Khoa học và Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Úc. Cơ quan này cũng dự kiến Australia sẽ xuất khẩu khoảng 23 triệu tấn trong năm 2021-22, giảm so với mức 23.6 triệu tấn của năm trước.

- IKON Commodities có trụ sở tại Sydney cho biết trong một báo cáo ngày 9/11 dự đoán sản lượng lúa mì của Úc trong năm 2021-22 dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 36.17 triệu tấn, cao hơn so với dự đoán của Cục Khoa học và Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Úc. Theo công ty, sản lượng có thể sẽ cao hơn 870,000 tấn so với một năm trước và cao hơn khoảng 32% so với mức trung bình 10 năm.

- Vụ mùa bội thu của Australia diễn ra sau khi nông dân phải đối mặt với trận hạn hán kéo dài nhiều năm cách đây hai năm, khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng.Các thương nhân cho biết khi sản lượng dự kiến ở mức bội thu, sự lạc quan của các nhà xuất khẩu Úc chắc chắn đang gia tăng. Sự can thiệp của chính phủ Nga có thể đã thắt chặt nguồn cung, trong khi việc cắt giảm sản lượng ở cả Nam và Bắc Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu đối với lúa mì Úc, các thương nhân nói thêm.

- Ngân hàng Rabobank đã chốt xuất khẩu lúa mì của Úc trong giai đoạn 2021 - 22 ở mức kỷ lục 24.5 triệu tấn. Mặt khác, các nhà dự báo xuất khẩu lúa mì của Úc trong năm 2021-22 vào khoảng 21-22 triệu tấn.

- Australia dự kiến sẽ bán nhiều lúa mì hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam. Trung Quốc, mặc dù đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với một số sản phẩm của Úc, nhưng đã tăng cường nhập khẩu lúa mì từ Úc. Trong chín tháng đầu năm 2020-21, lượng mua lúa mì Úc xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng khoảng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 2 triệu tấn.

Ngô Brazil: Nhập khẩu tăng nhưng xuất khẩu lại tụt giả

- Dữ liệu từ các cơ quan chính quyền địa phương cho thấy giá ngô tiếp tục giảm trong vài ngày qua khi nhập khẩu tăng trong khi xuất khẩu không tăng. Chỉ báo giá ngô được theo dõi bởi Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến về Kinh tế Ứng dụng có trụ sở tại Brazil (CEPEA), đã giảm xuống 85.69 Real/60 kg (257.33 USD/tấn) vào ngày 8 tháng 11 từ mức 86.97 Real/60 kg một tuần trước.

- Theo cơ quan nông nghiệp quốc gia Conab trong báo cáo hàng tuần vào ngày 8/11, nguồn cung ngũ cốc nhập khẩu tăng sẽ duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn. Nhập khẩu ngô của Brazil tính đến tháng 10 cao hơn 133% so với cùng kỳ năm 2020. Brazil đã nhập khẩu 2.14 triệu tấn ngô trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, so với 1.37 triệu tấn trong cả năm 2020.

- Mặc dù Brazil là một trong những nước xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới, nhưng các bang phía Nam thường nhập khẩu từ Paraguay và Argentina vì giá rẻ hơn so với vận chuyển ngô từ khu vực Trung Tây của Brazil, nơi trồng phần lớn ngô.

- Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil trong ba ngày làm việc đầu tiên của tháng 11 đạt 447,195 tấn với mức hàng ngày là 149,065 tấn, so với 236,631 tấn/ngày trong cả tháng 11/2020. "Người mua nhận thức được triển vọng thu hoạch tốt trong mùa hè và cảm thấy thoải mái với lượng hàng dự trữ trong bối cảnh xuất khẩu chậm chạp. Về phía người bán, một số nhà sản xuất cần giải phóng không gian trong kho sẽ giúp linh hoạt hơn về giá cả", CEPEA cho biết trong ghi chú.

- Sản lượng ngô của Brazil trong giai đoạn 2020-21 giảm mạnh do hạn hán và sương giá, điều này đã làm giảm số lượng có sẵn để xuất khẩu và tăng nhập khẩu.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 09/11:

- Mua ròng 4,000 HĐKH ngô

- Mua ròng 15,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 10,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 1,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 8,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

- Lúa mì đã bật tăng khá mạnh sau khi báo cáo WASDE được phát hành, do lực mua ròng khá mạnh từ các quỹ đầu cơ.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng và phiên tăng giá ngày hôm qua đã phát đi tín hiệu là xu hướng điều chỉnh giảm ngắn hạn của lúa mì có thể sẽ kết thúc, nên nhà giao dịch hãy ưu tiên tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Vùng tiềm năng cho vị thế mua ở hiện tại là vùng hỗ trợ tiềm năng 762 – 773 hợp lưu với trendline tăng giá. Nhà giao dịch có thể chờ cho giá điều chỉnh về vùng này để vị thế mua được an toàn và tối ưu hơn. Với mục tiêu trước mắt là vùng 788 – 794 và xa hơn nữa là vùng đỉnh cũ 800 – 807.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

- Ngô cũng đã bật tăng sau khi báo cáo WASDE được phát hành, nhưng lực tăng này vẫn chưa đủ mạnh để phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự ngắn hạn 558 – 563.

- Xu hướng chính của ngô vẫn đang là tăng, việc giảm giá trong những ngày qua được đánh giá là sự điều chỉnh giảm tích cực.

- Hiện tại thì giá ngô có khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trước đó nhưng vẫn chưa thể chắn chắn vì vùng kháng cự ngắn hạn 558 – 563 vẫn chưa bị phá vỡ.

- Nếu chưa thể phá vỡ được vùng kháng cự ngắn hạn trên thì giá ngô hoàn toàn có thể tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm và tìm về vùng hỗ trợ tiềm năng 540 – 547 bên dưới. Nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự ngắn hạn 558 – 563 rồi sau đó hãy ưu tiên tìm kiếm các vị thế mua thuận xu hướng.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Một số dữ liệu quan trọng trong báo cáo Cung cầu Nông sản thế giới WASDE tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Tồn kho Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

Đơn vị: tỷ giạ

Tồn kho Nông sản thế giới niên vụ 2021/22

Đơn vị: triệu tấn

Sản lượng Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

Đơn vị: tỷ giạ

Năng suất Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

Đơn vị: giạ/mẫu

Báo cáo Xuất nhập khẩu Nông sản của EU trong tuần 07/11

- Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu EC tốc độ nhập khẩu đậu tương của EU chậm hơn 17.5% so với năm ngoái khi mới chỉ nhập được 4.261 triệu tấn.

Nhập khẩu đậu tương 2020/21 của Trung Quốc tăng thêm 1.2 triệu tấn

- Theo báo cáo Cung cầu Nông sản Trung Quốc CASDE tháng 11, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nâng ước lượng nhập khẩu đậu tương niên vụ 2020/21 lên 99.78 triệu tấn, tăng 1.18 triệu tấn so với ước lượng trong tháng trước.

Góc nhìn kỹ thuật

Đậu Tương: Tháng 1

- Sau báo cáo Wasde vào phiên giao dịch tối qua thì giá Đậu Tương đã tăng phi mã từ 1185 đến 1240 gần 55 giá.

- Giao dịch tại thời điểm ra báo cáo cực kì rủi ro với các Nhà Giao Dịch, vì tâm lý thị trường rất nhiễu loạn, giá biến động biên độ rất lớn trong thời gian cực ngắn

- Nhà Giao Dịch cần quan sát thêm để tâm lý thị trường ổn định lại sau biến động giá.

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Phiên biến động sau khi báo cáo Wasde công bố giá Khô Đậu cũng đã biến động tăng cực mạnh và giá đang chạm vùng kháng cự 345

- Khả năng giá sẽ tích lũy vùng này để vượt qua cản

- Nhà Giao Dịch để an toàn nên quan sát để thị trường ổn định xu hướng lại hãy vào lệnh để đảm bảo an toàn

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Mặt hàng Dầu Đậu Tương cũng đã tăng mạnh sau báo cáo wasde đêm qua.

- Ngay sau khi tăng mạnh chạm Ema89 vùng 59 nến liền rút chân và giảm mạnh

- Phiên hôm nay khả năng giá vẫn sẽ tích lũy lại sau biến động mạnh tối qua, Nhà Giao Dịch nên chờ thị trường ổn định lại hãy vào lệnh

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.