Phân Tích Nhóm Nông Sản Ngày 05/11: Nông Sản Đồng Loạt Giảm Mạnh Trong Phiên Mỹ

Các nhà kinh doanh lúa mì thường không lo lắng quá nhiều về sức khỏe của lúa mì vụ đông Hoa Kỳ vào thời điểm này trong năm vì lượng mưa vụ xuân sau khi nghỉ đông là yếu tố chính cho năng suất. Nhưng sự kết hợp giữa chất lượng cây trồng thấp nhất trong lịch sử và giá lúa mì toàn cầu cao ngất ngưởng có thể đủ để đưa nông sản Mỹ vào danh sách theo dõi.

LÚA & NGÔ

Chất lượng lúa mì kém ở Mỹ gây khó khăn cho thị trường

- Các nhà kinh doanh lúa mì thường không lo lắng quá nhiều về sức khỏe của lúa mì vụ đông Hoa Kỳ vào thời điểm này trong năm vì lượng mưa vụ xuân sau khi nghỉ đông là yếu tố chính cho năng suất. Nhưng sự kết hợp giữa chất lượng cây trồng thấp nhất trong lịch sử và giá lúa mì toàn cầu cao ngất ngưởng có thể đủ để đưa nông sản Mỹ vào danh sách theo dõi.

- Hợp đồng lúa mì tương lai của Hoa Kỳ và châu Âu đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, và các nhà xuất khẩu hàng đầu như Mỹ sẽ chịu áp lực phải sản xuất thu hoạch trong năm tới để giảm bớt lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu.

- Dịch vụ thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chỉ ra 45% vụ lúa mì mùa đông ở chất lượng tốt hoặc xuất sắc tính đến ngày Chủ nhật, mức điểm kém thứ tư kể năm 1986. 21% xếp hạng từ kém đến rất kém là cao nhất từ trước đến nay cho ngày.

- Chất lượng lúa mì đang rất kém do bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong năm nay.

Ngô đã hỗ trợ cho thương mại nông nghiệp của Mỹ với Trung Quốc trong năm 2021

- Mặc dù đậu tương là mặt hàng truyền thống trong xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ sang Trung Quốc, nhưng ngô đã chứng tỏ là nhân tố có giá trị nhất cho đến nay trong năm nay khi các lô hàng đã phá vỡ mức cao trước đó.

- Trong tháng 9, xuất khẩu nông sản của Mỹ và hàng hóa liên quan sang Trung Quốc đạt giá trị 21.2 tỷ USD, bao gồm 1.9 tỷ USD trong tháng 9, theo Dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Năm. Tổng cộng chín tháng đó dễ dàng là mức tốt nhất trong giai đoạn này, trên mức cao nhất của năm 2012 là 17.8 tỷ đô la. Tổng doanh thu năm 2020 đầy đủ đạt 28.75 tỷ USD, gần bằng mức kỷ lục của năm 2013 là 29.1 tỷ USD.

- Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, được ký vào tháng 1 năm 2020, ngụ ý Trung Quốc sẽ mua và nhập khẩu khoảng 80 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp của Hoa Kỳ từ năm 2020 đến năm 2021. Tổng số năm 2021 được đặt mục tiêu khoảng 43.5 tỷ USD.

- Thỏa thuận dường như được viết ra mà không tính đến việc giá hàng hóa có thể biến động mạnh như đã xảy ra vào năm 2021. Tuy nhiên, việc tăng giá sẽ có lợi cho Trung Quốc, ngay cả khi khối lượng xuất khẩu sắp tới thấp hơn so với mức cuối năm 2020.

- Trong tháng 9, xuất khẩu ngô của Mỹ sang Trung Quốc đạt 16.9 triệu tấn, trị giá 4,6 tỷ USD. Xuất khẩu đậu tương đạt 4.3 tỷ USD và khối lượng từ tháng 1 đến tháng 9 là 8.8 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi phí xuất khẩu ngô và đậu tương của Mỹ trong tháng 9 đạt mức cao nhất trong chín năm trong tháng, lần lượt tăng khoảng 60% và 50% so với tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, giá đã giảm so với mức mạnh hơn giữa năm.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 04/11

- Bán ròng -4,000 HĐKH ngô

- Bán ròng -15,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -5,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -3,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -5,000 HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá lúa mì đã quan lại kiểm tra vùng kháng cự đỉnh 794 – 807 và giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

- Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nhưng trong ngắn hạn thì lúa mì đang bước vào sóng điều chỉnh giảm nên nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vị thế bán ngắn hạn.

- Hiện tại, giá lúa mì có thể sẽ hồi phục tăng nhẹ quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự ngắn hạn 785 – 794 mới hình thành. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế bán ngắn hạn tại vùng này, với mục tiêu là vùng 763 – 777.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là giá lúa mì có thể có một nhịp giảm để tiếp cận sâu hơn nữa vào vùng hỗ trợ ngắn hạn 763 – 777 trước khi hồi phục. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá ngô cũng đã có một sóng giảm mạnh trong phiên giao dịch vào tối qua, đồng xu hướng với lúa mì.

- Xu hướng chính của ngô vẫn đang là xu hướng tăng, nhưng trong ngắn hạn thì ngô đang trong sóng điều chỉnh giảm nên nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vị thế bán.

- Vùng tiềm năng cho vị thế bán ở hiện tại là vùng kháng cự ngắn hạn 564 – 570 vừa mới hình thành. Với mục tiêu là vùng 552 – 558 bên dưới. Khi phá thủng được vùng này thì giá ngô mới có thể tiếp tục giảm sâu hơn được.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là giá ngô có thể hồi phục tăng sâu hơn lên đến vùng 572 – 577 phía trên nếu phá vỡ được vùng kháng cự ngắn hạn 564 – 570. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

ĐẬU TƯƠNG - KHÔ ĐẬU TƯƠNG - DẦU ĐẬU TƯƠNG

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 28/10/2021

Đậu tương

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,863,900 tấn, cao hơn 57.5% so với tuần trước

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước

- Giao hàng: 2,650,500 tấn, cao hơn 10.2% so với tuần trước.

Khô đậu tương

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 226,600 tấn, cao hơn 40.3% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: -100 tấn, thấp hơn 121.0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 211,100 tấn, cao hơn 14.7% so với tuần trước.

Dầu đậu tương

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 11,200 tấn, thấp hơn 23.4% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 10,200 tấn, thấp hơn 330.9% so với tuần trước.

Trung Quốc cảnh báo các đợt không khí lạnh vào đầu năm sau

- Trang tin Xinhua của Trung Quốc đưa tin Cơ quan Dự báo Khí tượng nước này cảnh báo, nhiệt độ tại phần lớn các địa phương nước này trong tháng 12 sẽ ấm hơn hoặc bằng với trung bình mọi năm nhưng các đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện mạnh hơn trong tháng 01 và tháng 02 năm sau.

- Cơ quan này cũng cảnh báo khả năng xuất hiện đợt không khí siêu lạnh là rất lớn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 1

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi liên tục dằng co vùng giá 1240, và cũng chính thức gãy khỏi kênh giá tăng, bắt đầu có xu thế giảm.

- Sau khi giảm giá mạnh khả năng phiên hôm nay giá có thể tích lũy hoặc hồi lại để kiểm tra lực, Nếu lực giảm mạnh giá sẽ phá qua vùng đáy vừa tạo và tiếp tục giảm sâu.

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên giao dịch hôm qua , sau thời gian tích lũy ít biến động thì giá đột nhiên giảm mạnh về vùng 335, đây là vùng kháng cự mạnh mà trước đó Khô Đậu Tương đã vượt qua.

- Giá đang theo lý thuyết hành vi giá, sau khi phá cản và đã quay về test cản, đồng thời test luôn EMA34, test trend tăng.

- Để an toàn Nhà Giao Dịch nên giao dịch thuận theo xu hướng chính vẫn là tăng để giảm thiểu rủi ro. Nên chờ đợi tín hiệu tăng giá có thể mở vị thế Mua cho Khô Đậu Tương

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi giá vượt qua vùng cản hỗ trợ cho xu hướng tăng thì giá Dầu Đậu Tương đã thực hiện test về vùng cản vừa vượt quá theo lý thuyết hành vi giá.

- Gần như xu thế tăng cảu Dầu Đậu Tương đã được thay thế bằng xu thế giảm

- Khả năng phiên gioa dịch hôm nay giá sẽ hồi quanh vùng 60.3 sau đó tiếp tục xu hướng giảm

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.