01/11/2021 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Phân tích nhóm nông sản ngày 01/11: Nhà họ đậu đang suy yếu so với ngô và lúa mì

Trong báo cáo Triển vọng Lúa mì tháng 10 của mình, USDA đã chỉ ra rằng tồn kho lúa mì tính đến ngày 1 tháng 9 năm nay là thấp nhất kể từ năm 2007. Tồn kho trong năm nay đặc biệt khan hiếm do quy mô vụ mùa nhỏ hơn.

LÚA & NGÔ

Giá ngô tăng cao

- Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 5 cent lên mức 5.68 USD. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 kết thúc tăng 5 cent lên mức 5.76 USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 tăng 4.75 cent lên mức 5.79 USD.

- Hôm thứ Sáu, các nhà xuất khẩu tư nhân báo cáo doanh số bán hàng tương đương hơn 279,415 tấn ngô sẽ được giao cho Mexico trong niên vụ 2021/2022

- Ngô đang đạt được mức tăng tích cực trong khi đậu tương và lúa mì vẫn chưa có được vị trí nhất định trong ngày. Đầu tuần này, ngô đã có thể vượt qua mức 5.50 USD, được coi là ngưỡng kháng cự sau khi báo cáo sản xuất ethanol tăng. Ước tính mới nhất về tiêu thụ ngô hàng tuần là 112.3 triệu giạ. Ngô cần bình quân 99.5 triệu giạ mỗi tuần để hoàn thành các ước tính hiện tại của USDA, khiến một số nhà phân tích tin rằng nhu cầu ethanol có thể tăng cao hơn trên bảng cân đối cung cầu.

Giá lúa mì tăng vì giá phân bón vẫn tăng

- Trong báo cáo Triển vọng Lúa mì tháng 10 của mình, USDA đã chỉ ra rằng tồn kho lúa mì tính đến ngày 1 tháng 9 năm nay là thấp nhất kể từ năm 2007. Tồn kho trong năm nay đặc biệt khan hiếm do quy mô vụ mùa nhỏ hơn. Báo cáo triển vọng cho biết cũng cần lưu ý rằng tồn kho lúa mì ở các trang trại được ước tính ở mức thấp nhất kể từ năm 1963.

- Hợp đồng lúa mì kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0.25 cent lên mức 7.72 USD. USDA cho biết: “Đáng chú ý, giá lúa mì trung bình tại nông trại cho vụ 2021/22 hiện được dự đoán là 6.70 USD, tăng 33% so với năm ngoái và cao nhất kể từ năm 2013/14.”

- USDA chỉ ra thêm rằng, “Tồn kho cuối kỳ toàn cầu dự kiến sẽ giảm 6.0 triệu tấn xuống 277.2 triệu vào năm 2021/22. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2016/17 và phần lớn là do nguồn tồn kho cuối kỳ của các nhà xuất khẩu lớn giảm 3.2 triệu tấn. Dự trữ cuối năm 2021/22 của các nhà xuất khẩu lớn dự kiến sẽ thấp hơn 33% so với năm 2016/17 ở mức 50 triệu tấn.”

- Trong khi đó, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng, “Nông dân ở Pháp đã tăng cường mua phân bón trong tháng này trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu hụt phân bón buộc họ phải vật lộn với chi phí tăng cao, và có thể ảnh hưởng đến vụ thu hoạch năm tới. Giá khí đốt tăng cao khiến thị trường phân đạm vốn phụ thuộc vào khí đốt là nguyên liệu đầu vào, khiến các nhà sản xuất giảm sản lượng và khiến giá phân bón tăng gấp ba lần.

Sản lượng lúa mì của Argentine ước tính sẽ tăng nhờ thời tiết có mưa gần đây

- Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng vụ lúa mì 2021/22 của Argentina dự kiến đạt 19.8 triệu tấn, những trận mưa gần đây là lý do để tăng ước tính từ 19.2 triệu tấn trước đó. Tuy nhiên, tình trạng khô hạn có thể xảy ra trên vùng vành đai ngũ cốc Pampas trong những tuần tới vẫn là một mối lo ngại.

- Argentina là nước xuất khẩu lúa mì lớn, chủ yếu là sang nước láng giềng Brazil. Phần lớn vụ thu hoạch dự kiến vào tháng 12 đến tháng 1, với 6.7% diện tích trồng được thu hoạch cho đến nay. Năng suất lúa mì trung bình là 1.03 tấn mỗi ha, sàn giao dịch cho biết. Và bất kỳ đợt khô hạn khắc nghiệt nào sắp tới có thể khiến ước tính vụ mùa bị cắt giảm.

- Nhà phân tích German Heinzenknecht tại công ty tư vấn Khí hậu Ứng dụng cho biết, việc thiếu độ ẩm có thể ảnh hưởng đến năng suất lúa mì ở Tây Nam Argentina, cảnh báo rằng hiện tượng khí hậu La Nina dự kiến sẽ làm giảm độ ẩm ở Argentina. Đối với ngô 2021/22, 27.6% trong số 7.1 triệu ha diện tích trồng dự kiến đã được gieo cho đến nay.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 29/10:

- Mua ròng 5,000 HĐKH ngô

- Mua ròng 2,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 2,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 1,000 HĐKH dầu đậu tương

- Không mở vị thế cho HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

- Lúa mì đã điều chỉnh giảm nhẹ sau khi chạm vùng kháng cự quan trọng 779 – 787, về vùng 766 – 770 như dự đoán.

- Xu hướng chính của ngô đang là tăng nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch nên ưu tiên các vị thế mua.

- Hiện tại thì giá lúa mì đã quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự quan trọng 779 – 787 một lần nữa, và có thể sẽ tiếp tục phản ứng giảm tại vùng kháng cự quan trọng này. Nếu tiếp tục tạo ra các tín hiệu giảm giá thì có thể tìm kiếm vị thế bán ngắn hạn tại vùng này, nhưng vị thế bán chỉ dành cho các nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao hơn vì giao dịch ngược xu hướng. Mục tiêu trước mắt là vùng 764 – 768.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

- Ngô vẫn tiếp tục phá các vùng đỉnh ngắn hạn để đạt các mức cao hơn.

- Xu hướng chính của ngô ở hiện tại đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì ngô còn có thể có thêm một nhịp tăng nữa lên đến vùng 573 – 578 phía trên. Và vùng mua khá tiềm năng cho giá ngô ở hiện tại là vùng hỗ trợ ngắn hạn 559 – 564 mới được hình thành. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế mua tại vùng này khi giá điều chỉnh về.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Theo số liệu từ Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), tiến độ gieo trồng đậu tương tại Mato Grosso tính đến ngày 29/10 đã đạt 83.15% diên tích gieo trồng dự kiến, nhanh hơn nhiều so với mức 53.9% cùng kỳ năm ngoái và 59.74% trung bình 5 năm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu

- Xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên

- Xuất 222,350 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên

-Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 29/10, nước này đã xuất khẩu được 19.052 triệu tấn ngũ cốc, tăng 16.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Theo số liệu từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng đậu tương 2021/22 của Argentina tính đến ngày 27/10 đã đạt 4.6% của 16.5 triệu hecta diện tích gieo trồng dự kiến của nước này.

Thị trường nông sản thế giới sôi động trong tuần vừa qua

- Tại Trung Quốc cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động tiêu cực đến hoạt động của các nhà máy ép dầu đậu tương, sản lượng dầu đậu tương của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 24/10 tiếp tục giảm xuống còn 1,6 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm trở lại đây.-

- Tồn kho khô đậu tương và đậu tương tại Trung Quốc tiếp tục giảm. Trong đó, tồn kho khô đậu tương đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2 trở lại đây. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Trung Quốc gia tăng nhập khẩu đậu tương để chuẩn bị cho mùa cao điểm tiêu thụ khi Tết Nguyên Đán chỉ còn cách khoảng hơn 90 ngày nữa.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

a. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 1

- Giá Đậu Tương đang dao động tích lũy theo biên độ tam giác nhỏ dần.

- Hôm nay là thứ 2 thông thường thị trường sẽ tham dò và ít có biến động ngay. Khả năng biên độ tiếp tục thu hẹp dần.

- Hiện tại giá đang trong vùng hợp lưu giữa xu thế tăng và xu thế giảm vùng 124x. NĐT nên tiếp tục quan sát diễn biến của thị trường.

b. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá Khô Đậu vẫn đang được hỗ trợ bởi kênh giá Tăng + hõ trợ từ cản động EMA cho xu hướng tăng.

- Và giá đang tiến sát vùng kháng cự cực kì quan trọng cho xu hướng tăng vùng 336.

- Nếu giá đủ lực tăng phá được cản 336 khả năng giá sẽ tăng vững chắc từ thời điểm này.

- Nếu khi chạm vùng 336 lực lên không đủ thì giá lưỡng lự quay đầu, và chờ tích lũy .

c. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

- Giá sau khi chạm vùng EMA 34 vùng 60.6 giá đã bật tăng, khung ngày đã xuất hiện nến tăng khá tốt

- Giá đang nằm trên đường EMA thể hiện xu hướng tăng.

- NĐT canh mua vùng này và stp tuyệt đối dưới chân nến ngày dưới vùng 60.6

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.