Phân tích nhóm nông sản 8/9: Nông sản giảm mạnh khi gần đến ngày phát hành báo cáo WASDE

Sản lượng lúa mì bội thu ở Úc sẽ gây sức ép lên giá hợp đồng lúa mì CBOT, hợp đồng này đã đạt đỉnh cao nhất trong hơn 8 năm được ghi nhận vào tháng trước. Thời tiết ẩm ướt trên khắp nước Úc cũng được cho là sẽ thúc đẩy sản xuất lúa mạch và cải dầu.

Lúa Mì

Úc nâng dự báo lúa mì lên 17% gần mức kỷ lục

Cục Kinh tế và Khoa học Tài nguyên và Nông nghiệp Úc (ABARES), hôm thứ Ba cho biết nông dân Úc đang chuẩn bị thu hoạch một lượng lúa mì gần kỷ lục trong mùa này, khi họ nâng dự báo sản lượng lên hơn 17% nhờ thời tiết thuận lợi gần đây.

ABARES cho biết hiện họ dự kiến sản lượng trong vụ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, đạt tổng cộng 32.63 triệu tấn, tăng so với ước tính tháng 6 là 27.8 triệu tấn. Nếu ước tính chính xác, vụ mùa năm nay sẽ là vụ mùa lớn thứ hai lịch sử. Vụ mùa kỷ lục năm ngoái ghi nhận sản lượng 33.34 triệu tấn lúa mì.

Sản lượng lúa mì bội thu ở Úc sẽ gây sức ép lên giá hợp đồng lúa mì CBOT, hợp đồng này đã đạt đỉnh cao nhất trong hơn 8 năm được ghi nhận vào tháng trước. Thời tiết ẩm ướt trên khắp nước Úc cũng được cho là sẽ thúc đẩy sản xuất lúa mạch và cải dầu.

ABARES cho biết sản lượng lúa mạch sẽ đạt 12.5 triệu tấn trong năm nay, tăng so với ước tính tháng 6 là 10.4 triệu tấn. Nông dân ở Úc dự kiến sẽ thu hoạch kỷ lục 5.03 triệu tấn cải dầu. ABARES trước đó đã chốt sản lượng ở mức 4.2 triệu tấn.

Sản lượng lúa mì mềm của Pháp dự báo đạt mức 35.6 triệu tấn

Tập đoàn nông sản AGPB cho biết Pháp dự kiến sẽ sản xuất 35.6 triệu tấn lúa mì mềm trong năm nay. AGPB cho biết số liệu sản lượng dựa trên năng suất trung bình dự kiến là 7.2 tấn/ha và diện tích cây trồng ước tính là 4.94 triệu ha. Sản lượng dự kiến năm 2021 sẽ tăng 23% so với mức rất thấp của năm ngoái, chủ yếu do phục hồi trong khu vực trồng trọt.

Ước tính sản lượng của AGPB thấp hơn dự báo đầu tháng 8 của Bộ nông nghiệp là 36.7 triệu tấn nhưng cao hơn ước tính cuối tháng 8 là 34.9 triệu tấn từ công ty tư vấn hàng đầu Agritel. Mưa lớn vào mùa hè đã làm gián đoạn vụ thu hoạch của Pháp, làm giảm triển vọng năng suất và trên hết là làm ảnh hưởng đến chất lượng xay xát.

AGPB cho biết với việc kết quả bị trì hoãn gần ba tuần do mưa lớn vào mùa hè, các ước tính vẫn chỉ là tạm tính. Chủ tịch AGPB Eric Thirouin cho biết chất lượng xay xát trong vụ thu hoạch bị ảnh hưởng bởi mưa rất khác nhau nhưng vẫn cho phép Pháp cung cấp nông sản ra thị trường.

Tiến độ trồng ngô ở Brazil niên vụ 2021-22 tăng nhanh trong bối cảnh giá giảm

Dữ liệu từ các cơ quan nông nghiệp nhà nước và các cơ quan tư vấn tư nhân cho thấy việc trồng ngô vụ đầu ở Brazil trong niên vụ 2021-22 đang được đẩy mạnh ở các vùng phía nam của đất nước.

Vụ ngô 2021-22 sẽ được bán trên thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Vụ ngô đầu tiên ở Brazil được trồng vào tháng 9-12 và thu hoạch vào tháng 2-5, trong khi vụ thứ hai được trồng vào tháng 2-3 và thu hoạch từ tháng 6-7. Theo một cuộc khảo sát do công ty tư vấn nông nghiệp AgRural thực hiện, tính đến ngày 2 tháng 9, 10% diện tích dự báo cho ngô vụ hè được trồng ở khu vực Trung-Nam của Brazil so với 14% cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 3 tháng 9, ngô vụ đầu đã được trồng trên 14,500 ha, tương đương 3% tổng diện tích ước tính khoảng 422,000 ha cho giai đoạn 2021-22, Bộ Nông nghiệp và Cung ứng của bang (DERAL) cho biết trong một báo cáo.

Trong khi đó, thu hoạch ngô niên vụ 2020-21 đang bước vào giai đoạn cuối. Theo số liệu do cơ quan nông nghiệp quốc gia của Brazil CONAB công bố cho thấy tính đến ngày 4 tháng 9, 93.7% sản lượng ngô trồng ở Brazil đã được thu hoạch.

Giá ngô tại Brazil tiếp tục giảm do nguồn cung trên thị trường ngày càng tăng. Trong báo cáo hàng tuần CONAB cho biết giá ngô quốc tế giảm cũng kéo giá nội địa xuống thấp hơn. Trong khi một số người mua ngô cần lấp đầy lại kho dự trữ đã đàm phán các thỏa thuận sau khi giá giảm gần đây, tính thanh khoản ngô nhìn chung vẫn ở mức thấp. Những người tham gia thị trường cho biết bất chấp tiến độ thu hoạch, các nhà sản xuất không muốn bán số lượng còn lại của họ ở mức giá hiện tại.

Dữ liệu từ Cục Hải quan nước này cho thấy xuất khẩu ngô của Brazil trong giai đoạn tháng 2-8 đạt 7.6 triệu tấn, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. CONAB dự báo Brazil sẽ xuất khẩu 23.5 triệu tấn trong năm 2020-21 từ gần 35 triệu tấn trong năm 2019-20. Nguồn cung ngô của Brazil đã giảm mạnh trong năm nay do hạn hán nghiêm trọng trong những tháng quan trọng của quá trình phát triển cây trồng.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 07/09:

- Bán ròng -12,000 HĐKH ngô

- Bán ròng -9,500 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -1,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -3,500 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -3,000 HĐKH lúa mỳ

Góc Nhìn Kỹ Thuật

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Lúa mì đã giảm khá mạnh về vùng hỗ trợ tiềm năng 712 – 718 và đang có sự hồi phục nhẹ.

Xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là giảm nên việc tăng giá vừa qua chỉ là sóng hồi phục ngắn hạn.

Hiện tại thì sóng hồi phục này có thể đẩy giá lúa mì quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự ngắn hạn 727 – 733. Đây là vùng mà nhà đầu tư có thể tìm kiếm tín hiệu cho vị thế bán nếu có.

Còn nếu áp lực bán vẫn còn mạnh thì có thể đẩy giá quay trở lại vùng hỗ trợ tiềm năng 712 – 718 và nếu phá thủng được vùng hỗ trợ này thì lúa mì sẽ quay trở lại vùng đáy cũ 705 – 711 trước đó.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Vị thế bán ròng mạnh từ các quỹ đầu cơ trong phiên ngày hôm qua đã đẩy giá ngô giảm sâu về vùng hỗ trợ cứng và rộng 500 – 513 của khung thời gian lớn.

Xu hướng chính của ngô trong ngắn hạn vẫn đang là giảm.

Hiện tại thì ngô có thể tiếp cận sâu hơn vào vùng hỗ trợ cứng 500 – 513 trước khi hồi phục tăng.

Nếu hồi phục tăng thì ngô có thể quay trở lại vùng kháng cự tiềm năng 523 – 528.

Nhà đầu tư có thể quan sát và chờ tín hiệu tăng giá tại vùng hỗ trợ cứng đã đề cập ở trên để có vị thế mua ngắn hạn với mục tiêu là vùng kháng cự tiềm năng ở trên. Tất nhiên là vị thế mua sẽ có độ rủi ro cao hơn do giao dịch ngược xu hướng nên nhà đầu tư hãy cân nhắc điều này.

Đậu Tương – Dầu Đậu Tương – Khô Đậu Tương

Quá trình phát triển của đậu tương tăng nhanh 18% đậu tương đạt đến giai đoạn rụng lá (so với 9% trong tuần trước).

Theo báo cáo từ Ủy ban Châu Âu nhập khẩu đậu tương trong cùng kỳ đã tăng 266,000 tấn lên 2.46 triệu tấn, nhưng cũng vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 08 đạt 9.48 triệu tấn, đưa nhập khẩu khẩu lũy kế đậu tương từ đầu năm đến nay lên 67.09 triệu tấn, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo Cung cầu dầu và hạt dầu tháng 09, Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc (CNGOIC) dự báo tổng nguồn cung đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 ở mức 120.4 triệu tấn, trong đó có 18.4 triệu tấn là sản lượng đậu tương nội địa và 102 triệu tấn đậu tương nhập khẩu. Nhu cầu đậu tương nội địa của Trung Quốc được dự báo đạt 101.5 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với năm ngoái.

Nguồn cung khô đậu của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 79.77 triệu tấn, tăng 2.32 triệu tấn so với niên vụ trước. Tiêu thụ đậu tương nội địa cho thức ăn chăn nuôi được dự báo ở mức 77.2 triệu tấn, tăng 2.43 triệu tấn so với niên vụ 2020/21

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11.

Khung thời gian H4 (Hình minh họa biểu đồ)

Giá sau khi chạm EMA34 đã giảm mạnh về vũng hỗ trợ gần 127X. Giá hiện tại đang nằm dưới 2 đường EMA thể hiện cho xu thế giảm. Giá sẽ test lại vùng đáy gần nhất nếu lực đủ mạnh sẽ phá vùng hỗ trợ 127X và tiếp túc giảm mạnh.

Nhà đầu tư cân nhắc mở lệnh Bán khi giá phá vùng hỗ trợ và đóng nến có gía 126X. Hoặc khi giá quay lại chạm EMA 34 có thể mở lệnh Bán.

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10.

Khung thời gian H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Khô đậu sau khi phá thủng hỗ trợ theo hành vi giá hiện tại đang test lại vùng vừa phá vỡ. Giá đang nằm dưới 2 đường EMA. Xu hướng giảm chủ đạo

Nhà đầu tư canh giá test lại vùng 336- 338 và giá chạm đường EMA 34. Khả năng giá sẽ quay đầu tiếp tục xu hướng giảm. Mục tiêu chốt lời vùng 333

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10.

Khung thời gian H4 (Hình minh họa biểu đồ)

Ngày hôm qua sau khi bật tăng chạm EMA 89 giá dầu đậu liền quay đầu giảm mạnh. Giá hiện tại đang nằm dưới 2 đường EMA và bật tăng nhẹ sau khi chạm vùng hỗ trợ 57.

Khả năng giá sẽ quay lại test đường EMA34 sau đó quay đầu giảm. Nếu phá vỡ hỗ trợ 57 giá sẽ giảm mạnh.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.