Phân tích nhóm nông sản 8/10: Giá lúa mì vào vụ đông suy giảm

Giá lúa mì vụ đông suy giảm, các dấu hiệu cho thấy kế hoạch xuất khẩu lúa mì của Mỹ vẫn mờ nhạt mặc dù nhu cầu ngũ cốc quốc tế tăng mạnh, nhưng nguồn cung thắt chặt đã hạn chế đà giảm của các hợp đồng lúa mì vụ xuân.

LÚA & NGÔ

Giá ngô tăng; giá lúa mì vụ đông suy giảm

- Kết phiên giao dịch hôm thứ Năm, giá hợp đồng tương lai ngô tăng, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ các báo cáo quan trọng của chính phủ Mỹ cập nhật dự báo về sản lượng sẽ được ra trong thời gian tới.

- Giá lúa mì vụ đông suy giảm, các dấu hiệu cho thấy kế hoạch xuất khẩu lúa mì của Mỹ vẫn mờ nhạt mặc dù nhu cầu ngũ cốc quốc tế tăng mạnh, nhưng nguồn cung thắt chặt đã hạn chế đà giảm của các hợp đồng lúa mì vụ xuân.

- Một loạt các cuộc đấu thầu lúa mì của các nước nhập khẩu đã và đang hút nguồn cung từ châu Âu và khu vực Biển Đen, làm dấy lên suy đoán rằng Nga có thể hạn chế thêm sản lượng xuất khẩu để chống lại lạm phát giá lương thực trong nước.

- Giá lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 giảm 4.75 cent xuống mức 7.41 USD/giạ. Giá ngô tháng 12 tăng 1.75 cent lên mức 5.34 USD/giạ.

- Các nhà phân tích kỳ vọng báo cáo Ước tính Cung cầu Nông nghiệp Thế giới hàng tháng của USDA vào thứ Ba sẽ dự báo sản lượng ngô của Mỹ ở mức 14.973 tỷ giạ, giảm so với ước tính tháng 9 là 14.996 tỷ.

Ukraine cắt giảm ước tính sản lượng lúa mì giai đoạn 2021-22

- Bộ Nông nghiệp Ukraine vào ngày 6 tháng 10 đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì cho niên vụ 2021-22 (từ tháng 7 đến tháng 6) xuống 31.55 triệu tấn từ mức 32 triệu tấn được chốt trước đó.

- Theo báo cáo của Bộ, sản lượng có thể thấp hơn trong năm. Bộ cho biết trong vụ 2020-21, cả nước đã thu hoạch 33 triệu tấn. Các thương nhân cho biết sản lượng có thể sụt giảm chủ yếu là do diện tích trồng lúa mì ước tính giảm. Theo Bộ, trong vụ 2021-22, nông dân Ukraine dự kiến sẽ gieo sạ lúa mì trên 6.68 triệu ha so với 7.10 triệu ha trong năm trước.

- Nông dân Ukraine đã gieo sạ lúa mì vụ đông trên 3.07 triệu ha tính đến ngày 5 tháng 10, tương đương 46% diện tích dự kiến từ năm 2021 đến 22 tháng 10, Bộ Nông nghiệp cho biết vào ngày 6 tháng 10. Tính đến ngày 27 tháng 9, lúa mì vụ đông đã được gieo sạ trên 1.95 triệu ha. Theo Platts Analytics, Ukraine có thể sẽ thu hoạch 31.2 triệu tấn lúa mì trong năm 2021-22.

- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chốt sản lượng lúa mì của Ukraine trong vụ 2021-22 ở mức 33 triệu tấn, tăng từ 25 triệu tấn trong vụ 2020-21.

- Theo Cơ quan Hải quan Nhà nước, Ukraine đã xuất khẩu 9.4 triệu tấn lúa mì trong niên vụ từ năm 2021 đến ngày 6 tháng 10, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho đến tuần trước, xuất khẩu lúa mì đã thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Nông nghiệp đã tăng dự báo xuất khẩu lúa mì lên 24.5 triệu tấn từ 23.8 triệu tấn của cách đây một tháng. Trong niên vụ 2020-21, Ukraine đã xuất khẩu 16.6 triệu tấn lúa mì.

- Các thương nhân cho biết xuất khẩu lúa mì của Ukraine đã tăng tốc trong vài tuần qua do việc tăng thuế đối với lúa mì xuất khẩu của Nga. “Với mức thuế xuất khẩu cao hơn ở nước láng giềng Nga, lúa mì Ukraine đang trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường, điều này sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xuất khẩu của đất nước”, Platts Analytics cho biết thêm trong báo cáo.

Conab: Dự báo sản lượng ngô vụ 2021-22 của Brazil ở mức kỷ lục

- Cơ quan nông nghiệp quốc gia Conab của Brazil cho biết tổng sản lượng ngô của nước này được dự báo ở mức kỷ lục 116.31 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22, tăng 33.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ ngô 2021-22 của Brazil sẽ được bán trên thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

- Conab cho biết sản lượng ngô của nước này tăng dự kiến trong giai đoạn 2021-22 chủ yếu là do năng suất tăng. Conab nhận thấy năng suất ngô của Brazil tăng 27.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5.575 tấn/ha trong giai đoạn 2021-22, trong khi diện tích tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 20.865 triệu ha. Năm 2020-21, ngô bị hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất.

- Báo cáo cho biết, tiêu thụ ngô của Brazil sẽ tăng lên 73.68 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22, từ 70.93 triệu tấn ước tính cho giai đoạn 2020-21. Xuất khẩu ngô của Brazil cũng phục hồi trong giai đoạn 2021-22 lên 39 triệu tấn, từ mức 22 triệu tấn dự báo cho giai đoạn 2020-21.

- Hiện nay, vụ trồng ngô đầu tiên đang được tiến hành ở Brazil. Vụ ngô đầu tiên ở Brazil được trồng vào tháng 9-12 và thu hoạch vào tháng 2-5, trong khi vụ thứ hai được trồng vào tháng 2-3 và thu hoạch vào tháng 6-7.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 07/10:

- Mua ròng 2,000 cho HĐKH ngô

- Mua ròng 3,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 4,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -4,000 HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã tiếp tục phản ứng giảm khi chạm vùng kháng cự ngắn hạn mới hình thành 753 – 763 như góc nhìn kỹ thuật ngày hôm qua.

- Vẫn như nhận định cũ thì giá lúa mì vẫn còn đang trong xu hướng điều chỉnh giảm và vẫn còn có thể tiếp tục giảm về vùng 725 – 733 bên dưới. Nên nhà giao dịch có thể tiềm kiếm các vị thế bán ngắn hạn nhưng độ rủi ro sẽ cao hơn vị thế mua vì xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là tăng.

- Vùng tiềm năng cho vị thế bán ngắn hạn ở hiện tại là vùng 748 – 757, với mục tiêu là vùng 725 – 733 bên dưới.

- Còn nếu muốn an toàn hơn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn ở bên dưới để vào vị thế mua thuận xu hướng chính của lúa mì.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Sau khi chạm vùng hỗ trợ tiềm năng 524 – 529 thì giá ngô đã bật tăng mạnh như dự đoán trong góc nhìn kỹ thuật ngày hôm qua.

- Xu hướng chính của ngô vẫn đang là tăng nên nhà giao dịch hãy tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì ngô còn có thể sẽ tiếp cận vùng 541 – 547 và nếu phả vỡ được vùng kháng cự này thì ngô sẽ quay trở lại xu hướng tăng trước đó và kết thúc sóng điều chỉnh giảm.

- Còn nếu chưa phá vỡ được vùng 541 – 547 thì ngô hoàn toàn có thể quay trở lại vùng hỗ trợ tiềm năng 524 – 529 bên dưới một lần nữa. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất 261,264 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Mexico.

- Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), cơ quan này dự báo sản lượng đậu tương của Brazil trong niên vụ 2021/22 đạt 140.75 triệu tấn, tăng so với mức 137.32 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, nhưng thấp hơn so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ở mức 144 triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương của Brazil được CONAB dự báo ở mức 87.43 triệu tấn, thấp hơn so với mức 93 triệu tấn dự báo bởi USDA.

- Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 30/09/2021:

Đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,041,900 tấn, thấp hơn 4.8% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 940,200 tấn, thấp hơn 77.8% so với tuần trước.

Khô đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: -21,700 tấn, thấp hơn 105.9% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 791,300 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 188,300 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.

Dầu đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: -5,300 tấn, thấp hơn 113.8% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 16,700 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 400 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đậu Tương sau khi giảm mạnh vè vùng 1233 liền bật tăng cực mạnh, đây và vùng cản rất mạnh. Giá hiện tại đang ở vùng cản 1260. Đây là vùng hợp lưu giữa xu thế giảm và xu thế tăng. Giá sẽ nhiễu loạn khu vực này, để an toàn, NĐT cân nhắc đứng ngoài quan sát thêm xu hướng.

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Khô Đậu Tương sau khi chạm mức Fibo 23.6 vùng giá 324 liền giảm về vùng đáy gần nhất 320. Sau đó xuất hiện 1 nến “ Đáy nhíp” bật tăng.

- Giá có thể sẽ tìm về mức fibo 26.3 hoặc 31.8 tương ứng vùng 324 và vùng 327. NĐT có thể canh Bán 2 vùng giá này và stp tuyệt đối khi giá vượt Fibo 61.8 vùng 332. Điểm stp khá xa NĐT cân nhắc khối lượng khi vào lệnh.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Dầu Đậu Tương sau khi chạm vùng EMA 60 liền bật tăng cực mạnh và vượt luôn cản đỉnh cũ 61.9

- Vùng giá này NDDT cân nhắc có thể Mua thuận xu hướng và điểm stp dưới vùng 61.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.